A continuación os mostraremos una selección de los mejores fondos de inversión del sector energético. Entre los atractivos que tiene este sector encontramos a Donald Trump y su victoria que han sacudido de una forma u otra todos los sectores y mercados. Las expectativas en el sector de la energía son dispares, ya que como sabemos entre sus planes entra el de retirarse del acuerdo de París y anular la normativa medioambiental para favorecer la fracturación hidráulica y la industria minera del carbón. Estas medidas conllevarían que las empresas de energía renovables se vean influidas de forma negativa, mientras que las de combustibles fósiles se verían favorecidas.
| Posiciones | Ibercaja | Eurizon | MFS Meridian | Mediolanum | Julius Baer | Total |
| BP PLC | x | X | X | X | 4 | |
| Schlumber Ltd | X | X | X | 3 | ||
| Cairn Energy Plc | X | 1 | ||||
| Exxon Mobil Corp | X | X | X | X | 3 | |
| EOG Resources Inc | X | 1 | ||||
| Riverstone Energy Ltd | X | 1 | ||||
| Eni SpA | X | X | 2 | |||
| Anadarko Petroleum Corp | X | 1 | ||||
| Chevron Corp | X | X | X | 3 | ||
| Oil Search Ltd | X | 1 | ||||
| Royal Dutch Shell PLC Class A | X | X | X | 3 | ||
| Total SA | X | X | X | 3 | ||
| Basf SE | X | X | 2 | |||
| Stoxx 600 oil % Gas Dec16 | X | 1 | ||||
| ConocoPhillips | X | 1 | ||||
| Valero Energy Corp | X | 1 | ||||
| Royal Dutch Shell PLC B | X | 1 | ||||
| Syngenta AG | X | 1 | ||||
| Repsol SA | X | 1 | ||||
| Monsanto CO | X | 1 | ||||
| Buoni Ordinari Del Tes | X | 1 | ||||
| Dj Euro Stoxx 500 P Index | X | 1 | ||||
| Gulfport Energy Corp | X | 1 | ||||
| Whitecap Resources Inc | X | 1 | ||||
| Prysmian SpA | X | 1 | ||||
|
Newfield Exploration Co |
X | 1 | ||||
| Suncor Energy Inc | X | 1 | ||||
| US Silica Holdings Inc | X | 1 | ||||
| Noegh LNG Holdings Ltd | X | 1 | ||||
| Huadian Fuxin Energy Corp Ltd Class H | X | 1 | ||||
| Enerflex Ltd | X | 1 | ||||
| Range Resources Corp | X | 1 |
Mejores Fondos de Inversión Sector Energía
Ibercaja Petroquímico B FI
El fondo Ibercaja Petroquímico, registrado en la CNMV el 7 de abril del 2000, busca obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en empresas del sector energético y petrolero. La mayor parte de la cartera está compuesta por acciones de compañías que se dedican a la explotación, producción, refinado y comercialización de productos petrolíferos.
Este fondo basa su estrategia de inversión apoyándose en instrumentos derivados de mercados. Su exposición a renta variable será como mínimo un 75%. Morningstar le otorga una valoración de 5 estrellas.
- ISIN: ES0130706007
- Patrimonio gestionado 17,52 millones
- En euros
- Ratio de costes neto 2,14%
- Índice de referencia 35% MSCI World Energy + 30% MSCI Europe Energy + 30% MSCI World Chemicals + 5% Repo Mes
- Rentabilidad anualizada a 5 años 5,42%
- Gestor: Óscar Del Diego Ereza
| Posiciones | Porcentaje% |
| Total SA | 6,98% |
| BP PLC | 6,27% |
| Valero Energy Corp | 5,03% |
| Royal Dutch Shell PLC B | 4,66% |
| Royal Dutch Shell PLC Class A | 4,11% |
| Exxon Mobil Corp | 4,00% |
| Syngenta AG | 3,69% |
| Eni SpA | 3,24% |
| Repsol SA | 2,91% |
| Monsanto Co | 2,60% |
Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials LTE R
El fondo Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials LTE invertirÁ principalmente en activos, ya sean acciones, bonos convertibles o cualquier otro valor relacionado con estos, de compañías o emisores del sector de la energía y de las materias primas.
- ISIN:LU0114064677
- Patrimonio gestionado millones
- Ratio de costes netos 2,10%
- Rentabilidad anualizada a 5 años 2,56%
- En euros
- índice de referencia MSCI World Energy & Materials 10/40 index
- Gestor: Roberto Berzero y Anna Lombani
- Perfil de riesgo 6
| Posiciones | Porcentaje% |
| Exxon Mobil Corp | 8,50% |
| Chevron Corp | 4,99% |
| Schlumberger Ltd | 2,75% |
| BP PLC | 2,66% |
| Royal Dutch Shell PLC Class A | 2,63% |
| Total SA | 2,43% |
| Royal Dutch Shell PLC Class A | 2,18% |
| Basf SE | 1,99% |
| Stoxx 600 Oil % Gas Dec16 | 1,93% |
| ConocoPhillips | 1,83% |
Los principales sectores en los que invierte el fondo son: Energía (56,98%) y Materiales Básicos (39,84%), siendo las de zonas mayor inversión Estados Unidos (50, 84%), Zona euro (14,11%) y Reino Unido (11,33).
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund Class A1 EUR Acc
- ISIN:LU0406711613
- Patrimonio 27,85 millones $
- En euros
- Global
- Rentabilidad anualizada 5 años 2,32%
- Gestores Ryan McAllister y James Neale
- Perfil de riesgo 6 sobre 7
| Posiciones |
| BP PLC |
| Schlumberger Ltd |
| Cairn Energy Plc |
| Exxon Mobil Corp |
| EOG Resources Inc |
| Riverstone Energy Ltd |
| Eni SpA |
| Anadarko Petroleum Corp |
| Chevron Corp |
| Oil Search Ltd |
| Suman un total de 45,5% |
Mediolanum Challenge Energy Equity Fund L
El fondo Mediolanum Challenge Energy busca y escoge títulos de renta variable de una base global, expuestos al sector de la energía y sectores relacionados con esta. Esta clase L está más dirigida a aquellos inversores que busquen un horizonte temporal de largo plazo. Este fondo tiene una calificación de 5 estrellas por morningstar.
- ISIN:IE0004460683
- Ratio de costes netos 1,76%
- Patrimonio 364,61 millones
- En euros
- Rentabilidad Anualizada 5 años 1,30%
- Gestores Joseph Murphy y Adrian Doyle
- Índice de referencia 90% msci world Energy + MSCI Materials cap. Weighted +10% BofA ML Euro Gov.Bill
- Riesgo Alto
Las principales posiciones del fondo son.
| Posiciones | Porcentaje% |
| Exxon Mobil Corp | 8,3% |
| Royal Dutch Shell PLC | 5,0% |
| Chevron Corp | 4,9% |
| BP Plc | 2,6% |
| Schlumberg Ltd | 2,6% |
| Total SA | 2,5% |
| Basaf Se | 1,9% |
| Buoni Ordinari Del Tes | 1,5% |
| DJ Euro Stoxx 500 P Index | 1,4% |
Los principales sectores en los que invierte el fondo son: Energía (53,64%) y Bienes Materiales (37,34%), en cuanto a las zonas de inversión principales Estados Unidos (51,94%) y Zona Euro (13,07%).
Julius Baer Multistock - Energy Fund Eur B
El fondo Julius Baer Multistock el fondo invierte mediante acciones en empresas las cuales forman parte de la cadena de valor del sector energético, pueden ser tanto de energías alternativas como convencionales. Este fondo no sigue ningún índice de referencia, por lo tanto tiene libertad a la hora de seleccionar los activos. Como mínimo el fondo invierte 2/3 del patrimonio en empresas de todo el mundo.
- ISIN:LU0363641738
- Ratio de costes netos 1,82%
- Gestores: Roberto Cominotto y Evelyne Pflugi
- Rentabilidad Anualizada 1,22%
- Perfil de riesgo 6 sobre 7
- Índice de referencia
| Posiciones | Porcentaje% |
| Gulfport Energy Corp | 3.67% |
| Whitecap Resources Inc | 2,91% |
| Prysmian SpA | 2,77% |
| Newfield Exploration Co | 2,76% |
| Suncor Energy Inc | 2,74% |
| US Silica Holdings Inc | 2,68% |
| Noegh LNG Holdings Ltd | 2,63% |
| Huadian Fuxin Energy Corp Ltd Class H | 2,60% |
| Enerflex Ltd | 2,59% |
| Range Resources Corp | 2,58% |
Los principales sectores en los que invierte el fondo son: Energía (58,93%) y Servicios Públicos (11,77%), las principales áreas en las que invierte son Estados Unidos (39,88%) y Canadá (36,59%).
