Claves para el inversor a largo plazo: rentabilidad y flexibilidad
En la jornada del jueves 20 de Octubre en Valladolid contamos con Lorenzo Serratosa de la EAFI Kau Markets como moderador de una mesa de debate participada por WerteFinder, M&G y Buy & Hold Asesores. Tras la decisión del Brexit en Junio, hemos visto como los mercados bursátiles han repuntado durante el verano en busca de rentabilidades; aunque los Bancos Centrales siguen influyendo en gran medida en los mercados, cada vez más dependiente de las inyecciones de liquidez. Por la parte de la renta fija, obtener rentabilidad con un menor riesgo se está volviendo cada vez más complicado.
Lorenzo inició el debate señalando 4 aspectos que deberían tener en cuenta los inversores al elegir los fondos de inversión de su cartera ya que lo importante es realizar una inversión por hechos, no por opiniones. Para ello las nuevas tecnologías nos ayudan a seleccionar entre el amplio universo de fondos los que mejor se adaptan a nuestro perfil: KAU+ profesional
¿Qué opinan las gestoras de los mercados para el cuarto trimestre de 2016?
Para conocer como las gestoras están posicionadas de cara a los próximos meses y ver que oportunidades de inversión podemos encontrar en los mercados, Angel Jimenez de WerteFinder nos habló de las tendencias de futuro que pueden afectar a los mercados y a los sectores: Movilidad, alimentación, consumo, comunicación, sanidad, nuevos materiales, seguridad, logística e industria 4.0. En esta linea está invirtiendo el fondo Renta 4 WerteFinder con participación en valores como Unilever, Roche, Johnson o BMW.
Por su parte, Alicia Garcia de M&G puso su mirada en la situación de la Renta Fija donde estamos viendo rentabilidades negativas; para encontrar rentabilidades el inversor debe de asumir más riesgo, como los mercados emergentes donde destacamos la Renta Variable india o turca. En este video podemos ver la visión de los mercados de la gestora en Octubre 2016. Desde M&G destacan fondos como M&G Dynamic Allocation para un posicionamiento mixto en renta fija y renta variable, M&G Global Dividend para apostar por valores sólidos con rentabilidad por dividendo y M&G Global Floating Rate High Yield ante un posible subida de tipos de la Reserva Federal.
Por último, Antonio Aspas puso en valor el value investing, su filosofía de inversión para los productos de inversión que asesoran. A largo plazo, la renta variable es el activo que mayor rentabilidad puede ofrecer al inversor, pero debemos de tener en cuenta el perfil de riesgo al elegir un producto, por ello, desde Buy & Hold Asesores cuentan con BH RENTA FIJA EUROPA SICAV con una menor volatilidad porque invierte solo en renta fija europea, BH EUROPA FLEXIBLE SICAV que suma algo de riesgo al ser un producto flexible y REX ROYAL BLUE SICAV centrado en la renta variable global.
Angel Jimenez, de Renta 4 WerteFinder: Las tendencias son las que nos ayudan a identificar las empresas que creemos que lo van a hacer mejor.
Alicia Garcia, de M&G: Los mercados de deuda están muy distorsionados.
Antonio Aspas, de Buy & Hold Asesores: Tenemos en cartera las empresas durante mucho tiempo.
A continuación puedes ver la presentación que se utilizó en el evento de fondos de inversión en Valladolid:
Antonio ha trabajado desde el 2001 asesorando en la gestión del patrimonio de family offices y SICAVS participando en el consejo de administración de varias de ellas. Ha sido agente de varias entidades financieras, tales como Inversis y Banco de Madrid. Es licenciado en Económicas y Empresariales por la UNED y master en Gestión de Carteras por el IEB.
Alicia Garcia Santos se incorporó a la gestora de fondos británica M&G en el año 2006, tras trabajar en JP Morgan AM. M&G Investments es una de las principales firmas de inversión de gestión activa a nivel mundial y cuenta con más de 80 años de experiencia. Sus clientes han invertido 320.574 millones de euros en su diversa gama de fondos, entre los que destacan: M&G Optimal Income Fund M&G Dynamic Allocation Fund M&G Global Dividend Fund
Angel Jiménez Sánchez es licenciado en ciencias matemáticas y tiene una amplia experiencia en la banca, sobre todo en la gestión de riesgos financieros.