Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Gracias Tgarcia, me gusta el fondo pero es un value un poco light ¿no? es como un indexado al MSCI World pero con menos volatilidad, me gustaría algo más value puro, que hiciera contrapeso a Seilern y Fundsmith

Fondos value españoles interesantes están el hamco global Value, Magallanes european equity o el horos international.

También puedes indexarte a small cap con sesgo value con ETF's de SPDR tanto en small cap americanas como europeas.

No es recomendación de compra en ningún caso.

Saludos

Yo los que uso con esa orientación value es el conocido robeco BP global premium y con menos volatilidad el nordea global stable equity.

¿Como veis  la matriz de correlación de fondos? ¿Muy correlacionados?

Aunque tiene sentido tener de contrapeso a los Growth, unos fondos value, al final, sería mejor que tuvieras solo uno que englobe ambos factores

una cartera 50/50 en value y growth lo ha hecho mejor que una 100% cada factor, pero lo ha hecho peor que solamente el SP500.

Está muy demostrado que cuando comenzamos añadir fondos para complementar factores, entonces el retorno queda por abajo del índice amplio.

Si lo que quieres es contrapesos, mejor busca por correlaciones,

Hola Spirou,

Yo Value sigo estos, te pongo clase limpia porque en mí comercializador están sin mínimo de entrada a cambio de una cuota, si te encaja alguno busca en tú comercializador por nombre (el orden es aleatorio).

Nombre de fondo - Código Morningstar - ISIN

MFS Meridian Funds - Contrarian Value I1 EUR | F0000140NW | LU1985812830
DWS Invest CROCI World ValueTFC | F000011JZ7 | LU1902608444
Brandes Global Value Fund I Euro Acc | F0GBR054Q1 | IE0031574209
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A EUR | F00000XS42 | LU1493953001
Robeco BP Global Premium Equities I EUR | F0GBR06CSO | LU0233138477
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund Y-ACC-EUR | F00000QGIQ | LU0966156712

Y el que llevo en cartera es este

 DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC | F00000ZX5O | LU1663849583

No sé exactamente la función que quieres darle en la cartera pero si es descorrelacionar, en principio los que más lo hacen serían Sectors Plus y Fast, el resto al ser con empresas de gran capitalización seguramente tengan una correlación más alta con el Global Stock, pero eso ya es que veas tú que puede encajarte mejor, yo ahí ni sé, ni estoy capacitado para recomendarte.