La población de Asia representa casi el 60% de la población mundial. Esto lo hace una región atractiva para muchas empresas que buscan crecimiento y, por lo tanto, una región que deberíamos considerar para tener exposición al invertir, independientemente de la estrategia que sigamos.
Asia es una región enorme con muchos países bastante diferentes, algunos desarrollados y otros emergentes.
Dentro de los emergentes también existen diferencias importantes. Por ejemplo, aunque mucha manufactura sigue estando en China, desde hace algunos años ya ha comenzado una relocalización que se ha intensificado en el último par de años hacia otros países de la región como India, Vietnam e Indonesia.
¿Por qué Asia es interesante para invertir?
Aparte de la enorme y creciente población de la región, existen otros dos vientos de cola, uno de corto mediano plazo y otro de más largo plazo:
- Rebote en las exportaciones y beneficios.
- Tal y como podemos ver en la siguiente gráfica (Fuente: JPMorgan), las exportaciones, excluyendo a Japón, están teniendo un rebote importante. Si le sumamos que los beneficios empresariales también parecen haber tocado suelo y están subiendo, entonces hay altas probabilidades de que el rebote de las Bolsas en los diferentes países de la región sea sostenido. Esto es un viento de cola de corto mediano plazo para la región.
- Dividendo poblacional.
- A pesar de que países como Japón, China y Corea del Sur tienen pirámides poblacionales poco atractivas que indican que ya han explotado la mejor parte de su dividendo poblacional, aún quedan países del Este asiático como India, Indonesia o Malasia que tienen gran parte de su ventaja por varias décadas más.
- Esto se puede apreciar en la siguiente gráfica de Brookings Institution.
La enorme población joven para trabajar, ganar dinero y gastarlo es buena señal para atraer empresas consolidadas o nuevas que quieren crecer de forma orgánica y con ello aumentar los beneficios corporativos de las cotizadas.
¿Qué países componen Asía?
La siguiente es una lista de las Bolsas de Valores de Asia por capitalización de Mercado:
Obviamente, China, Japón, Corea y Taiwán son las más grandes, pero el resto de bolsas podrían estar aún en pañales y con gran potencial de crecer.
Para más información acerca de como Invertir en estos países de Asia, puedes leer nuestros artículos donde te ponemos al día de los motivos y mejores maneras de hacerlo.
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- 👉Invertir en China: Indexados, renta variable y fija
- 👉Invertir en Japón 2024
- 👉Invertir en Taiwán: Acciones, ETFs y Fondos de Inversión
¿Cómo invertir en Asia a través de ETFs?
Una forma sencilla de tener exposición a Asia podría ser invertir en compañías europeas con ventas importantes en China. La siguiente imagen muestra algunas de ellas:
El problema o la desventaja de hacer lo anterior es que no se puede captar todo el potencial de la región porque la exposición se reduce a pocas empresas y a sectores muy específicos, tal y como se explica con el caso del SP500.
En la imagen anterior no vemos al sector tecnológico ni al de consumo discrecional local ni al financiero, pero si revisamos el peso que esos sectores tienen dentro de índices de la región, entonces nos daremos cuenta de que nos podríamos estar perdiendo parte importante del pastel.
Si estás pensando en invertir en Asia mediante ETFs puede hacerlo a través de Myinvestor:
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Índice MSCI ExChina y ExJapón
Las siguientes gráficas de pastel muestran los pesos sectoriales y por país del índice MSCI exChina y exJapón:
Índice MSCI ASEAN
Podemos excluir a Taiwan y usar las asignaciones del índice MSCI ASEAN que tiene 4 mercados emergentes, 1 desarrollado y 1 frontera.
Por eso creo que si realmente queremos tener exposición a la región, lo mejor es ir directamente a ETFs que tengan compañías asiáticas en su pancita.
Principales Índices de la Región Asía Pacífico
La región de Asía Pacífico está compuesta de subregiones como la llamada ASEAN y también se puede dividir en países emergentes y desarrollados. Los países con mayor peso en los índices usualmente son Japón y China. Es por todo lo anterior que podemos encontrar diferentes tipos de índices de distintos proveedores, siendo los dos más importantes MSCI y FTSE.
A continuación os dejo una lista con los 6 principales índices de esta región:
- FTSE Developed Asia Pacific ex Japan → El índice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan rastrea las acciones de mediana y gran capitalización de los países desarrollados de la región de Asia Pacífico, excepto Japón.
- MSCI AC Asia ex Japan → El índice MSCI AC Asia ex Japan rastrea los mercados de acciones de los países emergentes y desarrollados de la región de Asia, excepto Japón.
- MSCI AC Far East ex Japan → El índice MSCI AC Far East ex Japan rastrea los mercados de renta variable de los países emergentes y desarrollados de la región de Asia oriental, excluido Japón.
- MSCI Emerging Markets Asia → El índice MSCI Emerging Markets Asia realiza un seguimiento de las empresas de mediana y gran capitalización de los mercados emergentes asiáticos.
- MSCI Pacific ex Japan → El índice MSCI Pacific rastrea los mercados de acciones de los mercados desarrollados en la región del Pacífico, excepto Japón (Australia, Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda).
- Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap → El índice Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap rastrea las acciones de mediana y gran capitalización de los países desarrollados en la región de Asia Pacífico (excepto Japón). El índice excluye empresas que se dedican a la extracción de carbón puro, armas controvertidas o, durante un período continuo de tres años, han violado los principios del Pacto Mundial de la ONU.
A continuación una lista de los que han tenido mejores retornos en los últimos 3 años.
Top 6 Mejores ETFs Asia Pacífico por índices generales
- iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
- TER: 0.59%
- Retorno 3 años: 20.37%
- Ticker: IQQX
- Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
- TER: 0.14%
- Retorno 3 años: 13.25%
- Ticker: FVSJ
- L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
- TER: 0.40%
- Retorno 3 años: 11.43%
- Ticker: LGGA
- SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
- TER: 0.55%
- Retorno 3 años: 9.64%
- Ticker: ZPRA
- BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF
- TER: 0.16%
- Retorno 3 años: 7.41%
- Ticker: PAC
- Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
- TER: 0.19%
- Retorno 3 años: 7.35%
- Ticker: ESGP
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💶Depósito mínimo0,00 €
-
📝RegulaciónBaFin
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⭐️Puntuación8.25/10
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iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
El ETF replica al índice Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 que selecciona a las cincuenta empresas con el mayor dividendo en países desarrollados de Asia Pacífico.
Su método de réplica es física completa. Su moneda base es el USD y No cuenta con cobertura de divisa. Está domiciliado en Irlanda y su política de dividendos es de distribución trimestral.
Las siguientes son sus principales posiciones:
Principales posiciones del iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
Y este es un desglose sectorial:
Desglose de Sectores del iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
Y estos son los pesos por país en la cartera:
Peso por país del iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
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Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
El ETF Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF replica al índice FTSE Asia ex Japan ex China que sigue a las empresas de mediana y larga capitalizacipon de Asia excluyendo a China y Japón.
Las siguientes son sus principales posiciones:
Principales posiciones del Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
Y este es un desglose sectorial:
Desglose de Sectores del Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
Y estos son los pesos por país en la cartera:
Peso por país del Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
Si estás pensando en invertir en Asia mediante ETFs puede hacerlo a través de Myinvestor:
Datos clave:
- Su método de réplica es física completa.
- Su divisa base es el USD
- No cuenta con cobertura de divisa.
- Está domiciliado en Irlanda
- Su política de dividendos desde acumulación.
Las siguientes son sus principales posiciones:
Y este es un desglose sectorial:
Y estos son los pesos por país en la cartera:
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L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
El ETF L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions réplica al índice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality que sigue a las empresas de Asia Pacífico excluyendo Japón filtradas por crecimiento de dividendo, criterios de calidad y ESG.
Datos clave:
- Su método de réplica es física con muestro optimizado.
- Su divisa base es el USD
- No cuenta con cobertura de divisa.
- Está domiciliado en Irlanda
- Su política de dividendos desde acumulación.
Las siguientes son sus principales posiciones:
Y este es un desglose sectorial:
Y estos son los pesos por país en la cartera:
Si quieres saber más acerca de Invertir en Asia en Rankia puedes encontrar todas la información en nuestros articulos.
- Invertir en la India: Accionees, ETFs y Fondos de Inversión
- Invertir en Japón 2024
- Invertir en China: Indexados, renta varaible y fija
- Mejores fondos para invertir en Asia
FAQs
¿Cuál es el mejor ETF para Asia?
Va a depender de la exposición e índice que queramos tener. Asía es un gran continente con muchas subregiones y países. Además, debemos definir qué es mejor para nuestras carteras: mejor retorno a 1 año o 3 años, menor spread y tracking error, menor comisión, etc
¿Cuál ha sido el ETF de Asia más rentable?
En los últimos 3 años ha sido el iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF con 20.37% de retorno acumulado. Y también lo ha sido para los últimos 12 meses con un retorno acumulado de 18.62%
¿Quién es la gestora o emisora más grande de ETFs para Asia?
Las dos gestoras/emisoras de ETFs más grandes para esta región son Vanguard e Ishares.