España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
44,14 USD
|
26,91% | 13,44% |
Valor liquidativo 44,14 USD
12 meses 26,91%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | EE.UU. |
| Fecha de creación | 15/10/2001 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 27,46% | 10,02% |
| 2020 | 1,84% | 33,79% |
| 2021 | 23,21% | 10,74% |
| 2022 | -7,93% | 19,58% |
| 2023 | 6,06% | 12,11% |
| 2024 | 14,15% | 9,09% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Invesco MSCI USA UCITS ETF. La tendencia del rendimiento relativo de MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD vs índice Invesco MSCI USA UCITS ETF es bajista.(2) La volatilidad actual de MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD es 10.01 %. La volatilidad de MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD es menor a la de Invesco MSCI USA UCITS ETF. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,04% | 0,32% | 4,87% | 26,91% | 13,44% | 48,77% | 14,15% |
Otros fondos de MFS
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
63,57 EUR
|
17,05% | 3,65% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
50,82 EUR
|
23,02% | 8,01% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
51,55 EUR
|
19,66% | 8,05% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
54,11 EUR
|
19,08% | 7,85% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
80,76 EUR
|
27,06% | -0,91% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
42,2 EUR
|
20,37% | 5,82% |
