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La cartera de fondos del III trimestre 2024

La cartera de fondos del III Trimestre sí queda la cartera. B&H Renta Fija FIISIN: ES0184097014Peso: 4%DWS Floating NotesISIN:LU1534073041Peso: 8%AB International Health CareISIN: LU1834054899Peso: 8%Azvalor InternacionalISIN: ES0112611001Peso: 7%DWS Invest CROCI Sectors PlusISIN:...
Antes de mostrarles la cartera, unas ideas macro tal como las veo.

Ideas macro
  • Inflación.  
Mantenimiento niveles actuales o ligera tendencia a la baja.

  • Crecimiento.  
Estable 2,6% a nivel mundial.

  • Tipos de interés
Los tipos del corto a la baja. Los del largo mantenimiento. Curva aplanándose.

  • Beneficios empresariales
70% de las empresas incrementan el beneficio.

  • Valoraciones
Europa a nivel neutral. USA ligeramente  baratas las ex-tecnológicas.  El resto más ajustadas a precio  y susceptibles de decepción si no mantienen el ritmo de crecimiento de beneficios.

  • Mercado
Primer semestre alcista debido al comportamiento de 20 acciones a nivel mundial. Momentum, crecimiento, tecnologías, índices por capitalización, gestión pasiva baten al mercado. 


Reflexión.

¿ Cuándo ves Apple, Amazon, Alphabet...en todas las carteras e índices (crecimiento, valor, Garp, poca volatilidad) diversificas? 
¿Estamos realmente diversificando?

¿ideas o más bien deseos para el III trimestre?


Liderarán las subidas los sectores no tecnológicos, índices equiponderados, sector consumo, energía e industriales, empresas de menor capitalización.

  • Sectores y países baratos.

            Francia, FTSE 250. Mínima volatilidad.

  • Descorrelación  y diversificación.
  • Verano… 
Después de quince días buenos en julio, el mercado languidece.

   ¿Trump es tan tonto como nos hacen creer?
Proteccionismo e inflación       
Os muestro mi cartera de fondos para este III Trimestre

Así queda la cartera


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Con vuestra ayuda mejoraremos la cartera ¿Qué pensáis de la oportunidad de invertir en algún fondo de dividendos ,ante posibles bajadas de tipos?., pero cuál, hasta esta clase de fondos invierte en las mismas acciones que la mayoría de los fondos top seguidos por la comunidad.

¿Cambiariais el Fundsmith por el Seilern que parece que tiene menos correlación con el resto de fondo?.

¿Preferís el Vanguard US500 o un fondo que replique el Sp500 equiponderado?.

Para los que delegáis la gestión en terceros ¿ Os han informado de la elevada correlación, para mí nunca vista  de los fondos tops y de los riesgos que corremos si todos salimos a la vez por la misma puerta?.

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  1. #44
    25/09/24 13:04
    Para el 4T/2024, dónde nos protegemos  cuando caiga el chaparrón. Hasta las elecciones US la cosa tirará,  luego...
  2. en respuesta a Amadeo S
    -
    #43
    24/09/24 20:28
    El Vanguard US500 sigue una ponderación por capitalización, lo que significa que las empresas más grandes tienen mayor peso, mientras que un fondo que replique el S&P 500 equiponderado distribuye el peso de manera equitativa entre todas las empresas, dándole más importancia a las compañías pequeñas y medianas. Si buscas exposición a las empresas más grandes y consolidadas, el Vanguard US500 puede ser mejor. Si prefieres diversificación más equilibrada y potencial de crecimiento en empresas más pequeñas, el fondo equiponderado puede ser una mejor opción.
    Un saludo
  3. en respuesta a Julien Sorel
    -
    #42
    17/09/24 18:39
    Curva con V, qué verguenza. Quiero modificar y no puedo.
  4. en respuesta a Julien Sorel
    -
    #41
    17/09/24 18:35
    curva con V,  qué verguenza!