Inspirado en el comentario del rankiano Ismael Vargas acerca de un par de herramientas online gratuitas que he mencionado en mis posts, he decidido hacer una lista de algunas herramientas gratuitas online que a veces utilizo y creo pueden ser de mucha ayuda para Inversores, Traders y de hecho cualquier lector interesado en este mundillo.
Actualizado con 20 nuevos enlaces.
Datos históricos globales actualizados periódicamente:
Prof. Damodaran Data. Sencillamente, IMHO, la mejor web de Valuación de empresas. (http://people.stern.nyu.edu/adamodar/)
Prof French Data. (http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html)
Prof. Shiller Data (http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm)
AQR Data Sets (https://www.aqr.com/library/data-sets)
The Global Multi-Asset Market Portfolio 1959-2012 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2352932&download=yes)
FRED. La major y mas grande base de datos de indicadores Americanos y de muchos otros países. (http://research.stlouisfed.org/fred2/)
World Bank. Datos históricos y gráficos de indicadores económicos, políticos, salud y sociales de muchos países. (data.worldbank.org/)
Forex datos históricos (http://www.fxhistoricaldata.com/) (http://ratedata.gaincapital.com/)
Datos históricos de Futuros (http://turtletrader.com/hpd/)
Volatilidades históricas de hasta 200 años de varios índices americanos (http://schwert.ssb.rochester.edu/volatility.htm)
Datos históricos desde el Ciclo de Negocios y derivados, hasta crimen o migración (http://www.jamesgoulding.com/researchhistoricaldata.htm)
Datos históricos del VIX (http://cfe.cboe.com/products/historicalvix.aspx)
Yale International Center for Finance. Excelente base de datos histórica de muchos índices como el Buy-on-Dips Confidence Index o datos del NYSE de 1800. (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers/international-center-finance/data)
Datos históricos de derivados como Volumen, Open interest, etc. (http://www.theocc.com/webapps/historical-volume-query)
Precios históricos de los índices MSCI (http://www.msci.com/products/indexes/)
Equity Risk Premium data (http://www.hec.unil.ch/agoyal/)
Datos históricos de Defaults, Hiperinflación, etc de Reinhart&Rogoff (http://www.reinhartandrogoff.com/data/)
Inflación histórica de países europeos (http://www.inflation.eu/)
Datos históricos de indicadores económicos por país (www.tradingeconomics.com/)
Datos históricos índices (http://www.wrenadvisers.com.au/downloads/)
Datos históricos COT(http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsOfTraders/Index.htm)
Empirical Evidence on How the World is Changing (http://www.ourworldindata.org/)
Precios históricos de Fondos de Inversión (http://www.labolsa.com/fondos-inversion/fondo-2267-renta-4-pegasus/#)
Precios históricos (http://stooq.com/q/d/?s=^dji&i=y)
Datos históricos varios países (http://www.historicalstatistics.org/)
EH.net historical databases (http://eh.net/databases/)
Historical Financial Statistics Selected countries since 1800 (http://www.centerforfinancialstability.org/hfs.php)
Historical Financial Research Data Yale (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers-initiatives/international-center-finance/data/historical-financial)
Prices and related data for 19th century British financial markets (http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/19finance/index.html)
Annual Cross-U.S. Border Portfolio Holdings (https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Pages/fpis.aspx)
Yearly Stock Returns Index (http://www.1stock1.com/1stock1_112.htm)
Gráficos:
Gráficos históricos de hasta 30 años de Futuros (http://futures.tradingcharts.com/)
Gráficos históricos de metals preciosos (http://www.chartsrus.com/)
Gráficos interactivos (stockcharts.com/) (http://www.freestockcharts.com/) (http://www.quandl.com/) (http://www.barchart.com/) (http://bigcharts.marketwatch.com/) (http://www.thestockmarketwatch.com/FuturesDaily/default.aspx)
COT charts (http://www.cotpricecharts.com/commitmentscurrent/)
Comparador interactivo de Benchmarks (https://index.db.com/dbiqweb2/home.do?redirect=homepage)
Gráficos estacionales (http://charts.equityclock.com/)
Bonos (http://cbonds.com/)
Dow Jones - 100 Year Historical Chart (http://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart)
Japan indices (http://www.jpx.co.jp/english/markets/indices/line-up/index.html )
Visual economy (http://www.visualeconomy.com/MarketMonitor/MarketMonitor.aspx?Page=ECO_Home)
TradingCharts Historical (http://futures.tradingcharts.com/historical/NO/1999/0/continuous.html)
Indicadores:
Indicadores Técnicos (http://www.schaeffersresearch.com/streetools/) (http://www.indexindicators.com/) (http://www.investmenttools.com/) (www.rankia.com/blog/etfs-pm/2047348-indices-mundiales-tendencias-techos-suelos)
Flujo de Fondos (http://graphics.thomsonreuters.com/12/11/FundFlow.html)
Russell Business cycle (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/BusinessCycleIndex.aspx)
Russell Asset Class Dashboard (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/AssetClassDashboard.aspx)
Market Fair Value de Morningstar (http://www.morningstar.com/market-valuation/market-fair-value-graph.aspx)
Indicador de M&A (http://www.imaa-institute.org/statistics-mergers-acquisitions.html#MergersAcquisitions_Worldwide)
Indicadores de Sentimiento:
- (http://www.market-harmonics.com/free-charts/sentiment/nu.htm)
- (http://statestreetglobalmarkets.com/research/investorconfidenceindex/)
- (https://www.marketpsych.com/)
Stock Market Confidence Indices (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers-initiatives/international-center-finance/data/stock-market-confidence-indices/stock-market-confidence-indices)
The Shift Index (http://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-the-edge/topics/deloitte-shift-index-series.html)
Fund Flows and Performance Reuters (http://graphics.thomsonreuters.com/12/11/FundFlow.html)
Global Trader (http://global-trader.net/)
U.S. Economic Confidence Index (Weekly) (http://www.gallup.com/poll/125735/economic-confidence-index.aspx)
Insider Activity and Concentration by Industry (http://www.cnbc.com/id/15839243) (http://www.insider-monitor.com/) (http://www.wsj.com/mdc/public/page/2_3024-insider1.html)
Datos Financieros:
El por todos conocido Yahoo Finance (finance.yahoo.com)
Me gusta MSN Money porque tiene un 10-Year Summary (http://money.msn.com/investing/)
Google Finance tiene herramientas interesantes para seguir nuestro portafolio con ahorro y también Google Trends (https://www.google.com/finance?hl=en&tab=ee)
Reuters entre mucha de la información que tiene, también puede dar el ROI, ROE y hasta márgenes de ETFs y Fondos (http://www.reuters.com/finance/markets)
Morningstar no solo es útil para fondos, sino también para empresas de varios países con su pestaña Key Ratios que permite ver datos de 10 años. (http://www.morningstar.com/)
Gurusfocus tiene excelentes herramientas para seguir, valuar y analizar empresas americanas y todo lo relacionado a ellas con datos de 10 años. También tiene indicadores de Mercado para saber si están sobre o subvaluados y cuenta con una sección de Mercados Globales. (http://www.gurufocus.com/)
Insider Monkey tiene noticias de insiders y muestra si la empresa que buscamos es parte de la cartea de algún Hedge Fund. (http://www.insidermonkey.com/)
FINVIZ. Me gustan mucho sus screeners de ADRs por país.(http://finviz.com/)
Macroaxis. Excelente web con muchas herramientas técnicas y fundamentales. (http://www.macroaxis.com/)
Vuru me gusta porque tiene pequeños análisis de Moat, Management y Fortaleza financiera. (http://www.vuru.co/site/index)
Bankprobe es una web interesante para analizar ciertos aspectos de bancos americanos (http://www.bankprobe.com/)
Stock Analysis tiene buenas herramientas de análisis de estados financieros. (http://www.stock-analysis-on.net/NYSE)
Ycharts (http://ycharts.com/)
Datos sobre bonos europeos (http://investinginbonds.eu/Pages/BondMarketsAndPrices.aspx?folder_id=326)
Business Cycle Index (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/BusinessCycleIndex.aspx)
Asset Class Dashboard (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/AssetClassDashboard.aspx)
S&P 500 Earnings, Dividends, PE, PBV, Sales, Growth rates, CAPE, etc + Treasuries and World Eco stats (http://www.multpl.com/sitemap)
Spain Economy in graphics Reuters (http://graphics.thomsonreuters.com/12/04/ES_GFX0412_SB.html)
Bonos (http://cbonds.com/)
Primary Dealer Statistics FED NY (https://www.newyorkfed.org/markets/gsds/search.html)
Yield Curves Asia (https://asianbondsonline.adb.org/china/data/marketwatch.php?code=government_bond_yields)
Yield Curve Europa (https://www.ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/index.en.html)
Yield Curve USA (https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/Historic-Yield-Data-Visualization.aspx)
High Yield Bonds (http://www.highyieldbond.com/market-stats/)
Yield Curve y Bonos varios países (www.worldgovernmentbonds.com)
Valuaciones:
Global Market Valuations (http://www.gurufocus.com/global-market-valuation.php)
Industry Trend (http://www.gurufocus.com/gurutrac/guru_trend_industry.php?listall)
Shille PE (http://www.gurufocus.com/shiller-PE.php)
Valuación de Empresas americanas, europeas y ADRs (http://www.rankia.com/blog/etfs-pm/2130979-valuacion-empresas-americanas-adrs-europeas)
ETFs para valuar y evaluar Países, Regiones y Sectores (www.rankia.com/blog/etfs-pm/1140547-utilizando-etfs-para-valuar-evaluar-paises-regiones-sectores)
Global Stock Market Valuation Ratios (http://www.starcapital.de/research/stockmarketvaluation)
Expected Returns (http://www.researchaffiliates.com/AssetAllocation/Pages/Equities.aspx)
Sector Valuation: Shiller P/E By Sectors (http://www.gurufocus.com/sector_shiller_pe.php)
CAPE ratio de acciones (http://www.caperatio.com/)
S&P500 Valuation metrics (http://www.vectorgrader.com/indicators/indicator)
Calculator Shows Effect of Stock Valuation in Predicting Stock Returns (http://www.passionsaving.com/stock-valuation.html)
Valuaciones por Sector e Industria (http://csimarket.com/Industry/Industry_Valuation.php)
Estados Financieros y Valoración de acciones (https://www.stock-analysis-on.net/)
Estados Financieros (https://finbox.com/)
Screeners:
El Screener de FT creo es el mejor en cuanto a universo de acciones (http://markets.ft.com/screener/predefinedscreens.asp?ftauth=1380216892590)
Schaeffer (http://www.schaeffersresearch.com/streetools/stockscreener.aspx)
FINVIZ (http://finviz.com/screener.ashx)
Value Screeners (http://www.oldschoolvalue.com/stock-screener.php)
Benjamin Graham Stock Screener (http://www.serenitystocks.com/screener)
WSJ Screener (http://online.wsj.com/public/quotes/stock_screener.html)
AAII Screeners (http://www.aaii.com/stock-screens/)
Graham-Dodd screener (http://www.valuewalk.com/graham-dodd-stock-screener/)
Zacks Screener (http://www.zacks.com/screening/stock-screener)
Magic Formula de Greenblatt (http://www.magicformulainvesting.com/)
Screener por Calidad de Beneficios y DCF (https://www.newconstructs.com/nc/stockscreener/stock-screener.htm)
Screener de Estrategias para ver su desempeño (http://www.acrodatics.com/)
Excelente Screener Fundamental que permite hacer filtros propios con formulas (http://screener.keatingfinance.com/ScreenManager)
Screener que analizan Value, Momentum, Quality, Predictability, Smart Money. (http://webuser.bus.umich.edu/tradingfloor/earningstorpedo/default.htm)
Excelente herramienta que permite hacer Backtests (leer consideraciones) de varias estrategias predeterminadas o estrategias propias. (http://www.backtest.org/)
Crea Screeners Globales y de Forex propios y haz backtest (http://www.marketinout.com/)
Buscador de ETFs por categoría (http://etf.stock-encyclopedia.com/) (etfdb.com)
Screener de ETFs (https://research2.fidelity.com/fidelity/screeners/etf/landing.asp?)
Quantitative Low-Volatility Investment (http://lowvol.uc3m.es/index.xhtml)
Excelente herramienta para ver el desempeño por industria de USA (http://news.morningstar.com/stockReturns/CapWtdIndustryReturns.html)
Lista de ADRs por país (http://topforeignstocks.com/foreign-adrs-list/)
Screener ADRs por país (https://finviz.com/groups.ashx?g=country&v=210&o=name)
Stocks & ETF screener (https://online.capitalcube.com/#!/)
Screener fundamental (http://www.chartmill.com/stockscreener.php)
https://simplywall.st/screener/create
Portafolios y Carteras
Backtest Portfolio Asset Class Allocation (http://www.portfoliovisualizer.com/ViewHistoricalReturns#analysisResults)
Asset Allocation Backtest con muchas clases y tipos de activos (http://portfoliocharts.com/)
Position Sizing:
http://www.earnforex.com/position-size-calculator
http://oak.ucc.nau.edu/del/stockcalcs/sizer.aspx
Varias Calculadoras de Inversiones interesantes:
http://www.passionsaving.com/portfolio-allocation.html
http://www.caniretireyet.com/the-3-best-free-retirement-calculators/
Tactical Allocation:
http://mebfaber.com/2016/08/24/tactical-asset-allocation-software/
Traslape de subyacentes en ETFs (http://www.etfresearchcenter.com/tools/overlap.php)
ETF Stock Exposure Tool (http://etfdb.com/tool/etf-stock-exposure-tool/)
Track Record Analistas (https://www.tipranks.com/analysts/top)
Tengo más enlaces que iré agregando, pero por ahora y como los tengo en desorden espero que los de arriba sean suficiente. Si alguien tiene más enlaces estaré encantado de leer los comentarios.
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