Columbia Threadneedle Investments es una empresa estadounidense de gestión de activos y patrimonio fundada en 1997. Es una subsidiaria de Ameriprise Financial y opera como su brazo de administración de activos.
En la actualidad, tiene presencia en casi 20 países de Norteamérica, Europa y Asia, acumula más de 650 inversores profesionales y emplea a más de 2.500 trabajadores repartidos entre todas sus sedes.
A 31 de diciembre de 2023 tenía un volumen de 637.000 millones de dólares americanos. Sus oficinas centrales se encuentran en Boston. En 2015, Columbia Threadneedle Investments fue considerada la mejor gestora de fondos del Reino Unido de los últimos diez años, según una encuesta realizada por FE Trustnet.
Filosofía de inversión de Columbia Threadneedle
La filosofía de inversión de Columbia Threadneedle consiste en ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo sólida, gracias a un enfoque activo que saca partido a las ineficiencias del mercado, la combinación de aspectos macroeconómicos y microeconómicos y una adecuada asignación del riesgo.
Además, esta gestora ofrece una serie de estrategias de inversión a través de diferentes clases de activos:
¿Qué estrategias ofrece Columbia Threadneedle?
- Renta fija:
- Soluciones con diferentes objetivos de riesgo y rentabilidad. Abarcan todas las clases de activos, desde los activos más tradicionales hasta los segmentos más especializados, tales como mercados emergentes, deuda titulizada y bonos sociales.
- Renta variable
- Con una amplia estrategia de activos a nivel global, regional y nacional. Invierten en todo tipo de activos con diferentes capitalizaciones de mercado y buscando diferentes objetivos de rentabilidad y riesgo.
- Productos alternativos
- Activos que no se encuadran dentro de las estrategias de rentabilidad y riesgo tradicionales. Ofrecen la posibilidad de acceder a activos descorrelacionados con un enfoque “out of the box”.
- Multiactivos
- Para satisfacer las necesidades de diferentes objetivos de inversión.
- Inversión responsable,
- Para adaptarse a las necesidades crecientes de sostenibilidad de la mayoría de inversores, siguiendo la tendencia del mercado.
Los mejores fondos de inversión de renta fija de Columbia Threadneedle
Nombre | ISIN |
LU2170388040 | |
LU1849560989 | |
LU1062006454 | |
LU1829331633 |
CT (Lux) European Social Bond
Datos Clave:
- ISIN:
- LU2170388040
- Rentabilidad anualizada a 3 años:
- -3,35%
- Gastos corrientes:
- 0,55%
- Patrimonio bajo gestión:
- 490,4 millones de dólares
- Divisa de referencia:
- Euro €
El objetivo de este fondo es proporcionar rentabilidad procedente de la generación de ingresos y la revalorización del capital, invirtiendo en una cartera diversificada compuesta principalmente por bonos IG que apoyan o financian iniciativas de desarrollo y actividades socialmente beneficiosas principalmente en Europa.
El fondo invierte en bonos que tienen un impacto social positivo, predominantemente en Europa, a través de un amplio universo social integrado por alrededor de 2.000 valores, agregados en siete ámbitos clave de desarrollo social como necesidades básicas, desarrollo social o empoderamiento social, entre otros.
CT (Lux) European Corporate Bond
Datos Clave:
- ISIN:
- LU1849560989
- Rentabilidad anualizada a 3 años:
- -2.77%
- Gastos corrientes:
- 0,58%
- Patrimonio bajo gestión:
- 170.88 millones de dólares
- Divisa de referencia:
- Euro €
El objetivo de este fondo es proporcionar ingresos con el potencial de aumentar el importe invertido a medio plazo. El fondo se gestiona activamente en referencia al iBoxx Euro Corporate Bond Index.
Para ello, invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos con una calificación de grado de inversión, que estén valorados en euros y emitidos por empresas en Europa, incluido el Reino Unido, o por empresas que realicen una gran parte de sus operaciones allí.
También podrá usar derivados con fines de cobertura y también podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos.
También podrá usar derivados con fines de cobertura y también podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos.
CT (Lux) Global Corporate Bond
Datos Clave:
- ISIN:
- LU1062006454
- Rentabilidad anualizada a 3 años:
- -5.11%
- Gastos corrientes:
- 0.80%
- Patrimonio bajo gestión:
- 15.02 millones de dólares
- Divisa de referencia:
- Euro €
El fondo busca proporcionar ingresos con el potencial de aumentar el importe invertido a medio plazo. Su benchmark es el Bloomberg Global Aggregate Corporate Index.
Para ello invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos con una calificación de grado de inversión emitidos por empresas de todo el mundo.
También podrá utilizar derivados para obtener, incrementar o reducir la exposición a determinados activos subyacentes.
También podrá utilizar derivados para obtener, incrementar o reducir la exposición a determinados activos subyacentes.
CT (Lux) Credit Opportunities
Datos Clave:
- ISIN:
- LU1829331633
- Rentabilidad anualizada a 3 años:
- -3.35%
- Gastos corrientes:
- -0.90%
- Patrimonio bajo gestión:
- 175.1 millones de dólares
- Divisa de referencia:
- Euro €
El objetivo de este fondo de gestión activa es proporcionar rentabilidad independientemente de las condiciones de mercado.
Es importante destacar que el fondo no se gestiona en referencia a ningún benchmark.
Es por ello que invierte al menos 2/3 de sus activos en posiciones largas y cortas en bonos con una calificación de grado de inversión o inferior emitidos por empresas y Gobiernos de todo el mundo.
Los mejores fondos de inversión de renta variable de Columbia Threadneedle
Nombre | ISIN |
LU1433070262 | |
LU0570870567 | |
LU2595961736 | |
LU0444972557 |
CT (Lux) Global Focus
Datos Clave:
- ISIN:
- LU1433070262
- Rentabilidad anualizada a 3 años:
- 7.55%
- Gastos corrientes:
- 1.70%
- Patrimonio bajo gestión:
- 114.2 millones de dólares
- Divisa de referencia:
- Euro €
El objetivo del fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice MSCI AC World, mediante la inversión en una cartera concentrada formada por títulos de renta variable de todo el mundo y gestionada de forma activa.
Si quieres tener un análisis detallado sobre este fondo insignia de la gestora puedes leer el artículo que le dedicamos en Rankia:
👉Análisis CT (Lux) Global Focus: Acceso a las mejores ideas a nivel global
Si quieres tener un análisis detallado sobre este fondo insignia de la gestora puedes leer el artículo que le dedicamos en Rankia:
👉Análisis CT (Lux) Global Focus: Acceso a las mejores ideas a nivel global
En consonancia con su estrategia de gestión activa, que consiste en mantener un reducido número de inversiones, entre las que se encuentran empresas como Microsoft, Mastercard y Amazon (sus 3 primeras posiciones).
CT (Lux) Global Smaller Companies
Datos Clave:
- ISIN:
- LU0570870567
- Rentabilidad anualizada a 3 años:
- -3.52%
- Gastos corrientes:
- 1.80%
- Patrimonio bajo gestión:
- 697.90 millones de dólares
- Divisa de referencia:
- Euro €
El fondo toma un enfoque value para invertir en aquellas pequeñas empresas de crecimiento de calidad con poder de fijación de precios con el fin de generar rentabilidades sólidas y sostenibles para sus partícipes.
Para ello utilizan un análisis fundamental de tipo ascendente (bottom up) para construir una cartera compuesta por 70-90 valores que representen un buen equilibrio entre diversificación y convicción.
CT (Lux) American Smaller Companies
Datos Clave:
- ISIN:
- LU2595961736
- Rentabilidad anualizada a 3 años:
- 12,39%
- Gastos corrientes:
- 1,80%
- Patrimonio bajo gestión:
- 1.028 millones de euros
- Divisa de referencia:
- Euro €
El fondo busca aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo invirtiendo en acciones de pequeñas empresas de EE. UU. o empresas que realicen una gran parte de sus operaciones en dicho país.
Normalmente, estas empresas tendrán un valor de mercado de entre 500 y 10 000 millones de dólares.
El Fondo se gestiona activamente en referencia al Russell 2500 Index y podrá usar derivados en determinados momentos para operaciones de cobertura.
CT (Lux) Global Technology
Datos Clave:
- ISIN:
- LU0444972557
- Rentabilidad anualizada a 3 años:
- 3,38%
- Gastos corrientes:
- 1,95%
- Patrimonio bajo gestión:
- 965,30 millones de euros
- Divisa de referencia:
- Euro €
Se trata de un fondo de renta variable global que invierte en acciones de compañías tecnológicas que muestran potencial para generar rentabilidades altas y sostenibles en el tiempo.
El Fondo se gestiona activamente en referencia al índice MSCI World Information Technology y estás compuesto por un reducido número de posiciones, entre las que se encuentran por ejemplo Apple, Nvidia y Alphabet.
Los mejores fondos de inversión multiactivos de Columbia Threadneedle
Nombre | ISIN |
CT (Lux) Diversified Growth | LU0308885887 |
LU2051394604 |
CT (Lux) Diversified Growth
Datos Clave:
- ISIN:
- LU0308885887
- Rentabilidad anualizada a 3 años:
- 1.92%
- Gastos corrientes:
- 0,38%
- Patrimonio bajo gestión:
- 109,93 millones de euros
- Divisa de referencia:
- Euro €
El fondo trata de lograr un perfil de riesgo equilibrado combinando la inversión en activos tradicionales y alternativos, incluyendo mercados en desarrollo y de pequeñas empresas, así como renta fija e inversión directa en inmuebles y materias primas.
Para ello, aplicará una combinación de inversiones en efectivo, fondos cotizados, derivados, certificados emitidos por bancos y contratos swaps.
CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income
Datos Clave:
- ISIN:
- LU2051394604
- Rentabilidad anualizada a 3 años:
- -1.92%
- Gastos corrientes:
- 1.760%
- Patrimonio bajo gestión:
- 61.95 millones de euros
- Divisa de referencia:
- Euro €
En este fondo, cuyo objetivo es la preservación del capital a medio y largo plazo, el gestor integra factores medioambientales y de gobernanza, evitando inversiones contrarias a los objetivos ESG (Environmental, Social and Gobernance). Además, el objetivo es mejorar estas empresas, seleccionando aquellas que, a juicio del gestor, vayan a beneficiarse del compromiso activo de los inversores.
Opinión de Rankia sobre Columbia Threadneedle
Columbia Threadneedle es una gestora de fondos con un sólido historial y reputación, generando valor para sus clientes desde 1997. Con un enfoque disciplinado y un equipo de profesionales experimentados, ha mantenido su posición destacada en la industria de la gestión de fondos durante más de dos décadas.
Ofrece una amplia gama de opciones de inversión, incluyendo acciones, bonos y multiactivos, siempre con una minuciosa y profesional selección de activos superiores. Este enfoque permite a los inversores maximizar su rentabilidad con una gestión experta y a largo plazo.
En resumen, Columbia Threadneedle se destaca por su capacidad para ofrecer soluciones de inversión diversificadas y de alta calidad, respaldadas por un equipo profesional y un enfoque riguroso. Esto la convierte en una excelente opción para aquellos que buscan una gestión de inversiones confiable y orientada a largo plazo, garantizando la creación de valor sostenible para sus clientes.
Ofrece una amplia gama de opciones de inversión, incluyendo acciones, bonos y multiactivos, siempre con una minuciosa y profesional selección de activos superiores. Este enfoque permite a los inversores maximizar su rentabilidad con una gestión experta y a largo plazo.
En resumen, Columbia Threadneedle se destaca por su capacidad para ofrecer soluciones de inversión diversificadas y de alta calidad, respaldadas por un equipo profesional y un enfoque riguroso. Esto la convierte en una excelente opción para aquellos que buscan una gestión de inversiones confiable y orientada a largo plazo, garantizando la creación de valor sostenible para sus clientes.
