La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) ha cedido un 1,17% durante este mes de Abril por lo que acumula una rentabilidad del 5,15% durante este año 2015 y de un 5,73% desde su puesta en marcha en Diciembre del 2014. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y las comisiones por cada operación realizada). La cartera UFA TREND se ha dejado un 1,56% en este mismo período y acumula una revalorización del 9,87% desde el inicio del año y un 10,43% desde su estreno.
La evolución mensual de los dos programas desde su creación en diciembre del año 2014 se puede apreciar en el siguiente gráfico:
Este mes de abril no ha sido bueno ni para la Bolsa Europea ni para nuestras carteras. Es la primera vez desde su estreno en el cual el programa UFA TREND ha cerrado un mes en negativo dejándose un 1,86%. El programa UFA EV+ tampoco ha tenido un mes bueno, lo cual es normal porque a pesar de ser un programa de retorno absoluto en épocas alcistas como la actual pondera más la parte de la cartera con dirección alcista; en períodos futuros de clara tendencia bajista ponderará más las posiciones bajistas. En los próximos días tengo previsto publicar un video para explicar de manera gráfica algunos detalles ilustrativos de los dos programas y para analizar las estrategias que tienen abiertas en estos momentos.
Como todos los meses os dejo el gráfico de la evolución diaria de 100 euros invertidos en el programa UFA EV+ con respecto a esa misma cantidad invertida en el Ibex 35 al Eurostoxx 50 y al S&P 500 desde el inicio de este año 2015.
Por último, os recuerdo que podéis seguir la evolución de las estrategias implementadas por estos dos programas de gestión en tiempo real a través de la cuenta de twitter @ufabolsa.
