Tal y como anuncié en este post, empezamos hoy un reto a 10 años comparando un selecto grupo de fondos de metodología value con unas alternativas pasivas muy sencillas.
El único cambio que he introducido respecto al mencionado post es que he creído conveniente añadir una tercera alternativa pasiva consistente en un simple buy and hold del fondo Vanguard SRI European Stock Fund Investor EUR. Este fondo es un ingrediente de mi fondo virtual EuroYankee 50/50, y tomado por sí solo lo he llamado fondo “Uropa 100”. El motivo de este cambio es tener una alternativa pasiva Europea, muy comparable con algunos de los fondos activos en el reto.
Entonces, resumiendo, tenemos los fondos value que seleccionamos contra tres alternativas pasivas. Una global con mix 50/50 entre gran capitalización y small caps, una Euro USA al 50% y una pura Europea al 100%. Más que suficiente a mi entender.
Y poco más que añadir. Pongo a continuación el número de participaciones compradas virtualmente de cada fondo y de las alternativas pasivas. Próximo post en 6 meses, el 1 de Marzo de 2018. Y así sucesivamente hasta el 1 de Septiembre de 2027. Con mini posts los días de San Juan para los rebalanceos.
* Valores liquidativos tomados de Morningstar en la tarde del 1 de Septiembre de 2017.
