¿Cómo confìgurar la Trader Workstation (TWS) de Interactive Brokers? | Primeros pasos

Es altamente probable que cualquier trader o inversor a lo largo de su experiencia en el mundo de los mercados financieros acabe teniendo conocimiento de la plataforma Trader WorkStation de Interactive Brokers. 

TWS es una plataforma de trading potente y completa, A través de ella se puede acceder a prácticamente cualquier mercado del mundo.

Da igual que tipo de trader o inversor seas, lo más probable es que TWS tenga una respuesta para cubrir tus necesidades operativas. Es altísimamente configurable y casi todas sus funcionalidades permiten varias rutas distintas para llevar a cabo una sola acción.

Y esto, quizás es de donde viene su principal problema, puesto que las opciones y variables son abrumadoras, y lamentablemente no es un sistema amigable, ni tampoco intuitivo.

Su curva de aprendizaje puede ser lenta, pero si tienes a alguien que te lleve de la mano y te explique paso por paso como empezar, las cosas se complican menos, ¡y eso es precisamente lo que vamos a hacer aquí!

Una vez que te hayas abierto cuenta con Interactive Brokers, cosa que puedes hacer desde aquí podrás descargar e instalar TWS. El proceso de instalación es sencillo y rápido. Desde su página, en la pestaña de iniciar sesión podrás descargar la plataforma:

Podrás elegir que actualización instalar, IBKR ofrece la posibilidad de instalar su última versión estable, así como actualizaciones posteriores aún en revisión y versión beta.

Una vez que TWS esté instalado, podrás iniciar sesión con tus credenciales de Interactive Brokers.

👉 Antes de iniciar la pedagogía de la plataforma del broker, te dejo una review sobre la misma, para que veas que es lo que te encontrarás: Trader Workstation opiniones

La interfaz de usuario de TWS es bastante compleja, pero no te preocupes, ¡no tienes que usar todas las funciones! Si es el comienzo, en lo primero que debemos centrarnos es en configurar un primer espacio de trabajo sencillo. Para ello nos centraremos en las funciones más básicas y nos limitaremos a aprender a buscar activos, y como no, comprarlos y venderlos.

Así pues, ignoraremos las pestañas que vienen por defecto y abriremos una nueva.

Al clikcar en la pestañita “+” Nos dará la opción de cargar un espacio de rabajo en blanco o abrir uno predefinido. Para familiarizarnos, siempre es mejor que hagamos nosotros nuestros primeros espacios desde cero, así que seleccionaremos la opción de crear nuevo y le daremos nombre:

El navegador te permite acceder a las diferentes secciones de la plataforma, siempre recomiendo empezar cargando una lista de seguimiento de inicio para tener siempre a mano los activos que queremos tener en observación. Para ello:

Siempre que tengas el espacio desbloqueado podrás ajustar y mover las diferentes secciones a tu gusto, asegúrate de que así sea en el icono del candadito. Una vez termines la configuración, recuerda también bloquearla. Y claro, acuérdate de esto cuando quieras añadir o quitar secciones, siempre podrás abrir más de manera independiente pero solo se ajustarán al espacio si este permanece desbloqueado

Nunca es mala idea tener un gráfico de cotización de precios, seas o no analista técnico, conocer el histórico de los activos no es algo que este de más. añádelo desde el navegador y ajusta el tamaño a tus necesidades:

Aquí hemos de hacer un alto, es necesario asignar un grupo para coordinar todas las ventanas que quieres asociar a este espacio de trabajo. Asegúrate de que todas las ventanas de función tienen el mismo color en la pestaña de asignación de grupo. De esta manera elijas el activo que elijas el resto de las ventanas asociadas cargarán la información correspondiente al activo seleccionado en la lista de seguimiento.

Tanto desde la ventana de gráficos a través del Chart trader como desde la propia lista de seguimiento ya se pueden introducir órdenes y empezar a operar, trataremos el lanzamiento de órdenes del gráfico en otros artículos, para esta explicación lo haremos desde la ventana de ordenes

Probar la TWS de Interactive Brokers

Más información

 La vista de órdenes te permite realizar operaciones de compra y venta en Interactive Brokers

Como ves, en el modo de entrada de ordeneos podrás elegir el activo, cantidad, tipo de orden (limitada, stop a mercado), tiempo de caducidad. En la ventana avanzados podrás además asociarle ordenes stoploss y profit a la orden actual, entre otras funcionalidades más avanzadas que no vamos a tratar aquí.

Pues listo, aquí tenemos un nuevo espacio de trabajo bastante sencillo creado por nosotros:

Para llenar nuestra lista de seguimiento hemos de pinchar en cualquiera de sus filas y escribir el ticker o nombre del activo que queramos tener en observación.

Si te quedases sin espacio, que es difícil, la sección lista de seguimiento permite tener pestañas separadas en un mismo espacio de trabajo, puedes abrir otra pinchando en la pestaña “+” en la parte superior derecha:

Ahora cada vez que hagas clic sobre alguno de los nombres, y si has asignado el mismo grupo a todas las secciones, tanto el gráfico como la entrada de ordenes pasaran a mostrar la información de dicho valor.

Una vez comprado un activo el gráfico te mostrara con un sombreado tu punto de entrada

En este caso vamos comprados de AAPL desde 134, está bien tener esta información visible de este modo, pero siempre es mejor tener una visión global de todo tu portfolio, la pestaña mosaico que viene por defecto trae de serie una sección cartera donde se puede ver todo el estado de tus posiciones, junto con algunas funcionalidades.

Esta función de cartera se puede abrir en un espacio aparte, accediendo a ella desde el navegador, o se puede añadir como pestaña en una lista de seguimiento. Depende de tus gustos!

Mejor Bróker Multiproducto 2022

Interactive Brokers

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• 💶
  Depósito mínimo

  0,00 €
• 📝
  Regulación

  FCA, ASIC, CBI,
• ⭐️
  Puntuación

  8.75/10

👉 Por último y antes de acabar, recuerda que puedes ir a la review de este broker en el siguiente artículo: Interactive Brokers España opiniones

Con esto damos por finalizada esta primera sección en la que nos introducimos de lleno en las funcionalidades más básicas de esta plataforma. Si te quedan dudas y quieres profundizar un poco más aquí tengo un video donde explico todo esto paso por paso: