España
Programa de Formación Avanzada en Análisis e Inversión ESG
- Por qué estudiarlo
- Programa
- Beneficios
Descripción
Este programa ejecutivo tiene como principal objetivo ofrecer una formación, que cubre los principales componentes de las finanzas sostenibles, incluyendo criterios sobre inversión ESG (Medioambiente, Social y Gobernanza).
Asimismo, prepara para superar con éxito el título CFA ESG
Además, el programa introduce al alumno en los riesgos económicos y financieros asociados con el medioambiente y la desigualdad social, y profundiza sobre el concepto de economía ambiental y transición energética.
¿Por qué estudiarlo?
Por las razones que les diferencian:
- Especialización. Conocimiento exhaustivo del proceso de inversión en valor o “value investing”.
- Metodología. Método de trabajo seguido por algunos de los inversores más exitosos (Buffett, Fisher, Lynch o Klarman).
- Módulo Neuroeconomía. Comprensión de cómo la función cerebral afecta a las decisiones de inversión.
- Claustro. Claustro formado por expertos gestores y especialistas en Neuroeconomía.
- Formación integral. Conocimiento previo de la base de los mercados financieros (la Escuela Austriaca de economía y su aplicación a un proceso de inversión en valor).
- Enfoque práctico. Casos prácticos en los que cada gestor explica características y funcionamiento de su proceso de inversión.
Resumen del programa
PLAN DE ESTUDIOS
Introducción ESG (4 horas, 0,4 ECTS) Conceptos básicos.
Principales organismos de referencia (regulatorios, agencias de rating).
El Mercado ESG (4 horas, 0,4 ECTS) Catalizadores de crecimiento.
Agentes principales del sector y sus funciones.
“Megatendencias”
Regulación ESG y estándares no vinculantes sobre finanzas sostenibles en Europa (12 horas, 1,2 ECTS) Principales regulaciones y normativas UE.
ESG. Dimensión Social (12 horas, 1,2 ECTS) Criterios sociales (problemáticas actuales y oportunidades)
Estudio de impacto sobre diferentes stakeholders.
Medición de impacto social y de riesgos vinculados.
ESG. Dimensión medioambiental (18 horas, 1,8 ECTS) Criterios medioambientales, principales KPI y estándares (descarbonización, consumo de agua, materialidad y oportunidades relacionadas).
Cambio climático, transición energética y cumplimiento de los Acuerdos de Paris.
ESG. Dimensión de Gobernanza (12 horas, 1,2 ECTS) Criterios de Gobernanza: códigos de conducta, estructuras de gobernanza internacionales y sistemas de control y auditoría.
Activismo accionarial y compromiso individual o colectivo.
Análisis ESG, Valoración e Integración (12 horas, 1,2 ECTS) Análisis y valoración, su diferencia entre los diferentes tipos de activos.
Agencias de calificación que proveen evaluaciones, métricas y clasificaciones ESG.
Construcción y Gestión de carteras ESG (16 horas, 1,6 ECTS) Proceso de construcción de carteras.
Diferentes estrategias de inversión utilizadas en el mundo ESG.
Gestión del riesgo, reporting a clientes, y cambios regulatorios.
Soluciones de inversión con integración de ESG y Sostenibilidad (16 horas, 1,6 ECTS) Sesiones tipo “master class” por especialistas de las estrategias de inversión ESG.
Casos Prácticos (14 horas, 1,4 ECTS)
Claustro de profesores
Introducción ESG
Ana Claver Gaviña. Managing Director, Head of Robeco Iberia & US Offshore & Latam / Chair Sustainability Committee, CFA Society Spain.
El Mercado ESG
Jorge Granado Ramírez. Executive Director at Gesprofit SA SGIIC.
Regulación ESG y estándares no vinculantes sobre finanzas sostenibles en Europa
Francisco Javier Sanz Cedrón. Finance and Energy Transition. Ex Finance Director at Repsol.
Isabel Figuerola-Ferretti Garrigues. Senior Lecturer in Finance Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.
María José Gómez Yubero. CNMV.
Álvaro Molina de Porres. Partner at Attalea Partners | ESG and Impact Investment Consultant.
ESG. Dimensión Social
Carlos Ballesteros. Director Chair in Social Impact en Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.
Braulio Pareja Cano. Head of Research at Impact Bridge. Profesor Comillas ICAI-ICADE.
Alberto Andreu Pinillos. Global Advisor on aligning Corps through Reputation, Sustainability, CSR, Ethics & Culture.
ESG. Dimensión medioambiental
Jaime Silos Leal. Director de Desarrollo Corporativo. Forética.
Ricardo Laiseca. Managing Director at BBVA.
ESG. Dimensión de Gobernanza
Miriam González-Amézqueta. Independent Board Member at Deutsche Bank SAE. Chair Audit and Remunerations Commissions. FinTech and Capital Markets.
Mirentxu Aquerreta. Member of the Board of directors Ontime.
Esperanza Hernández Cuadra. Prof.PgDip(GRC) | FICA | Ethics & Compliance management.
Análisis ESG, Valoración e Integración
Pilar Garicano Madrigal. Executive Director Institutional Sales Robeco.
Susana Martínez Meyers. Adjunct Professor at IE University and IE Business School.
Cristina Rodríguez Iza. Directora de Global Multi Asset Solutions España en Santander Asset Management.
Miriam Fernández Jiménez. Head of ESG investments & Fund Manager at Ibercaja Gestion, Spain.
Construcción y Gestión de carteras ESG
Javier Apiñaniz Marban. Portfolio Manager en BBVA Asset Management en España.
Magdalena Bassi. Senior Portfolio Manager - Private Banking.
Elia Tárrega. ESG Manager at Siemens Gamesa.
Carlos Rodríguez de Tembleque . Equity Sales, ETFs - KeplerCheuvreux.
Soluciones de inversión con integración de ESG y Sostenibilidad
Pablo Bascones.Partner at PwC. Head of Sustainability and Climate Change in Spain.
Alicia Rubí. Partner at Attalea Partners.
Macarena Velasco. ETF Business Development for Iberia, LatAm & US Offshore en Invesco US.
Regina Gil Hernández. Global Head of Credit at BBVA | CFA Spain ESG Board Member.
Juan Elorduy. Partner at Elona Capital.
Casos Prácticos/Masterclass/ Clases asíncronas
Luis de la Torre. Ph.D. Advisor Energy & Resources Sustainability.
Rafael Hurtado. Chief Investment Officer (CIO) and Chief Strategy Officer (CSO) at ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSIÓN.
Íñigo Serrats Recarte. Managing Partner at Impact Bridge Asset Management SGIIC.
Javier Sierra Pierna. Researcher and Educator at the University of Salamanca PhD in Economics.
Laura Pardo Morán. Senior Associate at Q-Impact (Qualitas Equity).
Carlos Ollero. Data & Analytics Director & Board Member at Equifax Iberia.
Roberto Martínez. Chief Financial Officer at GLS Spain.
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