FacePhi, próxima salida al Mab

 

Facephi ha decidido finalizar la emisión de bonos convertibles con el respaldo de su principal inversor, la entidad suiza Nice & Green, para garantizar una estructura de capital "más transparente", tal y como ha informado este martes la compañía en un comunicado remitido al BME Growth.

"Con esta decisión protegemos al accionista minoritario, ya que veremos cómo el precio de la acción irá al alza en los próximos meses evitando más diluciones con la emisión de nuevos bonos", ha comentado el consejero delegado (CEO) y presidente de la tecnológica, Javier Mira.

La decisión de la compañía alicantina de dar por finalizada la emisión de bonos convertibles se produce un día después de que su mayor inversor, que cuenta con una participación de aproximadamente el 16%, cancelara el acuerdo de inversión.

La asociación entre la firma de financiación helvética y la tecnológica alicantina arrancó en 2019 con un acuerdo de inversión de cuatro millones de euros que se incrementaron hasta los 20 millones en otro pacto posterior.

En 2023, Facephi y Nice & Green ampliaron su colaboración con un nuevo acuerdo de inversión, hasta un máximo de 20 millones de euros, y mediante la emisión de bonos convertibles.

Sin embargo, a principios de 2022, Facephi y Nice & Green decidieron reducir de 20 a 11 millones su pacto de inversión. Hasta enero, se habían utilizado 6.9 millones, dejando 4.2 millones disponibles. Entonces, se acordó que Facephi podría acceder a esta inversión en tramos de 600 mil euros durante siete meses, hasta julio de 2024.

La acción de FacePhi se ha disparado este martes en la sesión más de un 6,5% hasta acercar el precio a los 2 euros por título a pesar de retroceder más de un 8,7% desde que comenzara el año 

 

El grupo coreano Hancom, uno de los principales conglomerados de software del país asiático, se ha convertido en el segundo mayor accionista de la firma tecnológica española Facephi tras formalizar la firma de una inversión de cinco millones de euros en la empresa con sede en Alicante, según ha informado la compañía en un comunicado remitido este miércoles al BME Growth.

Facephi informó el pasado 25 de marzo de la firma de un 'Memorándum of Agreement' vinculante con Hancom que ahora se ha ratificado y que incluye un préstamo capitalizable por importe de cinco millones, con un tipo de interés del 0,2% anual y con vencimiento treinta días hábiles a contar desde la fecha de la firma.

Llegado el mismo, se procederá a someter a la junta general de accionistas la aprobación de una ampliación de capital por compensación de créditos, habiéndose acordado un valor de canje de 2,95 euros (0,04 euros de valor nominal y 2,91 euros de prima de emisión).

A ello se suma un acuerdo de distribución exclusiva por el que Hancom actuará como distribuidor exclusivo en el territorio APAC (Asia Pacífico) de los productos, soluciones y tecnología de Facephi. El modelo de licenciamiento estará basado en un sistema de 'revenue share', es decir, de ingresos compartidos. El acuerdo tendrá una duración de tres años renovables por ambas partes.

El grupo surcoreano se posiciona como el segundo accionista más relevante de la compañía, quedando por detrás de Nice & Green, que posee una participación del 17,56%, y por delante del consejero delegado, Javier Mira, quien dispone de un 5,61% de las acciones 

 

La tecnológica alicantina Facephi propondrá en la junta general de accionistas que celebrará el próximo 28 de junio la entrada en su consejo de administración del fondo suizo Nice & Green, el principal inversor de la compañía con una participación de alrededor del 16%, según la información remitida por la sociedad al BME Growth este lunes.

La propuesta que la compañía someterá al escrutinio de sus accionistas se produce pocos días después de que Fernando Orteso de Travesedo, que ejercía como vicepresidente del consejo de administración de Facephi desde julio de 2015, presentase su dimisión por "motivos personales", una renuncia que fue aceptada por el máximo órgano de decisión de la empresa.

En este contexto, cabe recordar que a mediados de este mes Facephi decidió finalizar la emisión de bonos convertibles con el respaldo de Nice & Green para garantizar una estructura de capital "más transparente".

"Con esta decisión protegemos al accionista minoritario, ya que veremos cómo el precio de la acción irá al alza en los próximos meses evitando más diluciones con la emisión de nuevos bonos", comentó entonces el consejero delegado y presidente de la tecnológica, Javier Mira.

En concreto, la asociación entre el fondo suizo y la tecnológica alicantina arrancó en 2019 con un acuerdo de inversión de cuatro millones de euros que se incrementaron hasta los 20 millones de euros en otro pacto posterior.

El orden del día de la junta de accionistas de Facephi también incluye el examen y aprobación de las cuentas de 2023 y la propuesta sobre la aplicación de los resultados de la compañía correspondientes al ejercicio anterior.

También figura la aprobación de la remuneración a percibir por los cargos ejecutivos de la compañía y por los miembros del consejo de administración 

 

La junta general extraordinaria de accionistas de la tecnológica alicantina Facephi ha aprobado un aumento de capital por compensación de créditos (sin derecho de suscripción preferente) por un importe efectivo (nominal más prima) de 5.001.306,1 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.695.358 acciones ordinarias, de 0,04 euros de valor nominal cada una.

Según ha informado la compañía a BME Growth, su capital social actual es de 903.574 euros y, con esta ampliación, aumentará hasta los 971.388 euros mediante compensación de créditos.

Para ello, Facephi emitirá 1.695.358 acciones ordinarias nominativas, de 0,04 euros de valor nominal cada una, que otorgarán los mismos derechos y obligaciones que las hasta ahora existentes a partir de su suscripción y desembolso.

Las nuevas acciones se emitirán con una prima de emisión total de 4,9 millones de euros, es decir, de 2,91 euros por cada título. De este modo, el importe total a desembolsar en concepto de capital y prima de emisión asciende a 5.001.306,1 euros 

 

La tecnológica alicantina Facephi y su principal accionista, Nice & Green, han firmado un préstamo capitalizable por importe de 1,8 millones de euros, según ha informado la compañía a BME Growth.

El acuerdo del préstamo se firmó el pasado 21 de agosto y, a la fecha del mismo, se habían dispuesto ya 300.000 euros.

La fecha de vencimiento del préstamo es de tres meses a contar desde el día de la firma, según ha explicado la empresa tecnológica.

Las partes podrán acordar a la fecha de vencimiento del préstamo o con anterioridad a la misma la capitalización del mismo mediante la figura de compensación de créditos.

En dicho acuerdo, Facephi y su accionista principal determinarían el tipo de canje de las acciones a emitir.

El préstamo devengará un interés del Euríbor más el 2% y su comisión de formalización alcanza el 7% 

 

La compañía tecnológica de origen alicantino Facephi ha incrementado su cifra de negocio un 20%, hasta alcanzar los 11,7 millones de euros, en el primer semestre de 2024. A su vez, ha conseguido reducir en un 10% sus pérdidas de explotación, aunque todavía se sitúan en más de dos millones de euros, según se desprende de los resultados presentados por la compañía para la primera mitad del año.

Por otra parte, sus ingresos brutos alcanzaron la cifra de 14 millones de euros, este resultado junto con la cifra de negocio confirma, según la compañía, el fuerte crecimiento de la tecnológica para este ejercicio.

Sin embargo, su resultado de explotación, analizado a través del Ebitda normalizado, que excluye gastos extraordinarios y de reestructuración, sigue incurriendo en pérdidas de hasta 2,09 millones de euros, a pesar de la mejora del 10% respecto al 2023, cuando este resultado era de -2,33 millones.

Facephi ha acometido una inversión total a lo largo de este periodo de 2,3 millones de euros, con un aumento del 13%, con el que esperan mejorar su capacidad productiva y la calidad de sus productos.

Por otra parte, el patrimonio neto ajustado de la firma ha aumentado en 1,2 millones de euros, hasta los 21,8 millones, cifra que incluye las aportaciones de capital pendientes de formalizar. Además, el fondo de maniobra ajustado ha mejorado en casi un millón de euros, permitiendo un equilibrio de liquidez entre activos y pasivos a corto plazo.

Una fuerte inversión que permita su expansión internacional está siendo el camino de la compañía para mantener su senda de crecimiento y su posición en el sector de la biometría y la identificación digital.

En este sentido y con el objetivo de fortalecer la estrategia financiera, Facephi ha incorporado a Aitor D'Oxandabaratz, como chief Financial officer (CFO), y a Antonio Jorge González como nuevo director de Relación con Inversores