Papelera Lecta: nueva salida a Bolsa en Junio
La papelera Lecta saldrá a Bolsa a finales del próximo mes de junio según anuncian hoy algunos medios de prensa económicos.
Lecta con sede central en Luxemburgo, constituye el tercer mayor productor de papel estucado en Europa (16% de cuota de mercado), solo por detrás de la compañía sudafricana Sappi y la finlandesa UPM.
El control de la compañía lo ejerce el fondo británico CVC que adquirió a Torraspapel en 1999 para integrarla en el grupo Lecta.
El grupo Lecta cuenta con 7 fábricas localizadas en España, Francia e Italia.
- En Leitza, Motril y Almazán se ubican las españolas. En esta última se integra además una planta de fabricación de celulosa.
- Su capacidad industrial ronda los dos millones de toneladas.
- Su plantilla actual es de 3300 empleados, después de realizar una reestructuración de plantilla de más de 1500 empleados en los últimos años
- De la cifra de trabajadores 1900 corresponden a la sociedad Torraspapel.
- Su EBITDA el año pasado aumentó un 14% hasta los 125 millones de euros, aunque su resultado global fueron pérdidas por 11.7 millones de euros debido fundamentalmente a sus elevados costes financieros que ascendieron a 89 millones de euros en 2016.
- Su deuda neta alcanza los 651 millones de euros.
La salida a Bolsa dependerá de la valoración que se realice de la compañía, que según algunos analistas rondará los 1000 millones y a partir del mismo se decidirá que porcentaje se sacará al mercado.
- La idea inicial es que todos los accionistas vendan de forma proporcional en la colocación de acciones antiguas, excluyendo a los pequeños inversores (que no tendremos acceso a esta colocación). Con esto se intentarían captar 250 millones de euros.
- La otra mitad se pretende conseguir vía ampliación de capital con el objetivo de reducción de la deuda neta.