#10473
Re: ¿Cómo veis OHL?
Totalmente de acuerdo,la paciencia es nuestra mejor arma para ganar pasta, aquí hay que usarla, vamos ohla 💪👍
Se está hablando de:
#10474
Re: ¿Cómo veis OHL?
Por partes.
Ya han anunciado que la ak ha sido un éxito, y que había más demanda que esos 150 millones que se necesitaban.
Segundo, se está moviendo en un lateral entre 0,36 y 0,415 más o menos.
Probablemente se salga del lateral cuando empiecen a cotizar las nuevas acciones( esperemos que sea por arriba)
Ya han anunciado que la ak ha sido un éxito, y que había más demanda que esos 150 millones que se necesitaban.
Segundo, se está moviendo en un lateral entre 0,36 y 0,415 más o menos.
Probablemente se salga del lateral cuando empiecen a cotizar las nuevas acciones( esperemos que sea por arriba)
#10475
Re: ¿Cómo veis OHL?
OHLA consigue 150 M€ con sus dos ampliaciones de capital, con un impacto del -34% sobre P.O. hasta los 0,50 €/acción desde los 0,75 €/acción
Banco Sabadell | Según prensa, OHLA habría conseguido completar con éxito la segunda ampliación de capital de 80 M euros (0,25 euros/acc.; -36% descuento sobre cotización), con lo que el importe total suscrito en las 2 ampliaciones sería de 150 M euros.
Valoración: A falta de confirmación por parte de la compañía, el hecho de que se haya suscrito al 100% la segunda ampliación refleja el apoyo de los minoritarios (sobre el que el mercado tenía dudas) y garantiza la viabilidad financiera de la compañía a corto/medio plazo. A nivel de valoración, la entrada de los 150 M euros (~55% capitalización pre – ampliaciones) tiene un impacto del -34% sobre nuestro P.O. (0,75 euros/acc.) que se reduce hasta los 0,50 euros/acc., lo que dejaría un potencial del +45% sobre TERP (0,34 euros/acc.), en base al cual, mantenemos nuestra recomendación. Recordamos que la caja obtenida con la ampliación junto con los depósitos liberados por el sindicato bancario (108 M euros), se utilizarán para amortizar hasta 180 M euros de deuda (~34% del total). Con todo, pensamos que la clave está ahora en la venta de activos no estratégicos a corto plazo (50% de Canalejas y 100% de Servicios; ~195 M euros BS(e)), dado que la carga financiera de sus bonos sigue siendo muy elevada (actualmente el 9,75% y subirá progresivamente hasta el 14,05% a comienzos de 2028).
#10476
Re: ¿Cómo veis OHL?
Acaba de salir la IP de la AK:
OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A. (“OHLA” o la “Sociedad”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
En relación con (i) la comunicación de otra información relevante de fecha 22 de octubre de 2024 (con número de registro 30.969); (ii) la comunicación de información privilegiada de fecha 10 de enero de 2025 (con número de registro 2.546) y (iii) la comunicación de otra información relevante de fecha 16 de enero de 2025 (con número de registro 32.168), la Sociedad informa del número de Acciones Nuevas del Aumento de Capital con Derechos suscritas durante el Periodo de Suscripción Preferente y el resultado del Periodo de Asignación Adicional.
Los términos definidos empleados en esta comunicación que no se definan específicamente en la misma tendrán el significado dado a los mismos en el documento de exención redactado de conformidad con el Anexo IX del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 (el “Reglamento de Folletos”) que ha sido preparado en relación con la oferta pública y la admisión a cotización de las nuevas acciones emitidas en el Aumento de Capital con Derechos a los efectos de los artículos 1.4.d ter) y 1.5.b bis) del Reglamento de Folletos (el “Documento de Exención”), publicado con fecha 10 de enero de 2025.
El importe efectivo máximo del Aumento de Capital con Derechos es de 80.000.000 euros, con emisión y puesta en circulación de 320.000.000 Acciones Nuevas del Aumento de Capital con Derechos.
La Sociedad informa que se han suscrito la totalidad de las 320.000.000 Acciones Nuevas del Aumento de Capital con Derechos, con el detalle que se indica a continuación:
- (i) Periodo de Suscripción Preferente: durante el Periodo de Suscripción Preferente, finalizado el día 27 de enero de 2025, se han suscrito un total de 315.481.376 Acciones Nuevas del Aumento de Capital con Derechos, representativas del 98,59% del Aumento de Capital con Derechos, quedando disponibles 4.518.624 Acciones Restantes para su adjudicación en el Periodo de Asignación Adicional.
- (ii) Periodo de Asignación Adicional: el número de Acciones Adicionales solicitadas durante el Periodo de Suscripción Preferente ha sido de 5.961.019.764 Acciones Nuevas del Aumento de Capital con Derechos representativas del 1.862,82% del Aumento de Capital con Derechos. Dado que el número de Acciones Adicionales solicitadas ha sido superior a las 4.518.624 Acciones Restantes, en el Periodo de Asignación Adicional la Entidad Agente ha procedido a asignar las 4.518.624 Acciones Restantes a los accionistas legitimados e inversores que solicitaron Acciones Adicionales aplicando el prorrateo previsto en el Documento de Exención. El coeficiente de prorrateo aplicado a las Acciones Adicionales solicitadas en dicho periodo ha sido de 0,00076.
Por lo tanto, el Aumento de Capital con Derechos ha sido íntegramente suscrito, y, en consecuencia, no procede la apertura del Periodo de Asignación Discrecional previsto en el Documento de Exención.
Una vez sean desembolsadas las Acciones Nuevas del Aumento de Capital con Derechos, OHLA procederá a (i) otorgar la correspondiente escritura de ejecución del Aumento de Capital con Derechos,
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lo que está previsto tenga lugar el próximo día 4 de febrero de 2025 y (ii) realizar los trámites necesarios para la admisión a negociación de las Acciones Nuevas del Aumento de Capital con Derechos en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, así como en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). Está previsto que la admisión a negociación de las Acciones Nuevas del Aumento de Capital con Derechos tenga lugar el próximo día 5 de febrero de 2025.
En Madrid, a 31 de enero de 2025.
#10477
OHLA logra suscribir los 80 millones de euros de su segunda ampliación de capital
OHLA ha concluido la segunda ampliación de capital de 80 millones de euros planteada en el marco de su recapitalización, tras haber sido suscritas la mayor parte de las acciones durante el plazo de suscripción preferente.
En concreto, hasta 315,5 millones de acciones quedaron suscritas en este periodo, el 98,6% de las 320 millones de acciones incluidas en esta segunda ampliación de capital, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta forma, quedaron disponibles 4,5 millones de acciones para su adjudicación en el periodo de asignación adicional, que fueron finalmente asignadas como acciones adicionales en esta operación, completando así todo el importe puesto en circulación,
Una vez sean desembolsadas las nuevas acciones, OHLA procederá a otorgar la correspondiente escritura de ejecución del aumento de capital con derechos, lo que está previsto que tenga lugar el próximo día 4 de febrero de 2025.
Asimismo, también realizará los trámites necesarios para la admisión a negociación de las acciones en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, así como en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), con efectos el próximo 5 de febrero.
La compañía ya había recibido compromisos de inversión suficientes para cubrir al menos el 50% del importe de esta ampliación de 80 millones de euros antes de ponerla en marcha, es decir, hasta 40 millones de euros, tras encontrar nuevos inversores para apoyar su plan de recapitalización.
Sumados a la primera ampliación de capital de 70 millones de euros ya ejecutada, los fondos asegurador ascienden ya a 150 millones de euros, dando por cumplido así el 100% de su plan de recapitalización.
En este segundo ampliación, los nuevos inversores que ya entraron en la primera de 70 millones de euros (José Elías Navarro, José Eulalio Poza, Inveready y Coenersol), han sumado otros 5 millones de euros