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¿Programa para comparación de carteras y fondos?

4 respuestas
¿Programa para comparación de carteras y fondos?
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¿Programa para comparación de carteras y fondos?
#1

¿Programa para comparación de carteras y fondos?

Muy buenas:

La verdad es que no sé si este es el mejor foro para preguntar esto, pero no he encontrado otro más adecuado, ya que el tema es de análisis de carteras de fondos.

actualmente tengo mi cartera de fondos mayormente en renta4.

Las herramientas para análisis de la evolución de los fondos son limitadas.
Por supuesto puedes ver plusvalías, minusvalías, evolución de cada fondo, rentabilidad y tal.

Pero cuando se trata de comparar la evolución de un fondo con respecto a tu cartera o planificar una modificación de tu cartera elaborando una cartera virtual y comparando por ejemplo cómo se habría comportado esa cartera con respecto a la que tu tienes en los últimos años, o un fondo contra otro grupo de fondos, ahí las herramientas son más limitadas cuando no inexistentes (sí puedes esocoger unos fondo y comparara su volatilidad uno frente a otro u otros parámetros, pero fondo individual con hacer carteras de fondos "virtuales").

Buscaba algún programa de ordenador (preferentemente aunque también podría ser online) que permita ese tipo de cosas.
Pero claro para reproducir mi cartera tendría que poder importar los movimientos históricos de la misma, aportarciones y demás.
Me gustaría poder ver ahí también mis plusvalías y demás para tenerlo todo centralizado. No todo está en renta4.

Los movimientos los puedo exportar a documento de norma43 años a año para su importación en otro programa.

He buscado y he probado varias cosas, incluido lo que hay aquí en renta4, pero unos no me dan lo que busco, otros no tienen facilidad de importar movimientos y no es fácil mantener los datos actualizados...
Alguno encontré como el de yahoo (online) pero está mucho más orientado al mercado de valores, para acciones y no tengo acciones ni pienso tenerlas.

¿Qué utilizáis para este tipo de comparaciones y análisis? ¿Algún programa recomendado?
#2

Re: ¿Programa para comparación de carteras y fondos?

Para comparar fondos, ETF y planes de pensiones, a mi me gusta el comparador de Finect.com
No tengo ningún conflicto de interés con dicha web.
#3

Re: ¿Programa para comparación de carteras y fondos?

Gracias.

Pero, ¿se limita a comparar un fondo con otro como hace morningstar, el propio renta4 o aquí en rankia?
¿O puedes elaborar diferentes carteras de fondos y comparar cómo han evolucionado una contra otra o contra un fondo concreto?

Esto último es lo que me gustaría poder hacer, tener mi cartera real introducida y poder preparar carteras "virtuales" para comparar cómo habría evolucionado.

Además de otras cosas como ver la evolución gráfica de la rentabilidad de mi cartera u otros parámetros (volatilidad, etc).

En renta4 por ejemplo te pone la evolución de tu cartera en una gráfica, pero no es la rentabilidad, es la evolución del valor de tu cartera, incluidas inversiones y demás, con lo que no te da una idea de rentabilidad.

Puedes ver la rentabilidad pero es fondo a fondo...

No sé si me explico bien, busco tener más flexibilidad en el análisis comparando no sólo fondos si no carteras entre sí.

En cualquier caso le echaré un vistazo, muchas gracias por tu rápida (inmediata) respuesta.
#4

Re: ¿Programa para comparación de carteras y fondos?

Yo uso morningstar 
#5

Re: ¿Programa para comparación de carteras y fondos?

Y cómo mantienes actualizadas las operaciones sobre tu cartera?
¿Puedes importar todos los movimientos usando un fichero norma43? 
¿Desde un excel donde se pueda configurar la columna donde viene cada campo de operación?

Gracias

Estoy echándole un ojo a mytadvysor pero no tengo muy claro que haga lo que buscaba.

Importar los datos de norma43 no puede, pero sí desde un excel con una plantilla que ellos dan (habría que ver cómo rellenar ése  excel a partir de los datos del renta4).

Puedes crear carteras de fondos o acciones, pero no sé muy bien si las puedes comparar, al menos sí los resúmentes de diferentes índices.