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Cartesio X

ISIN: ES0116567035

Cartesio

Valor liquidativo 12 meses 3 años
2.244,99 EUR * 11,98% 14,30%

Valor liquidativo 2.244,99 EUR

12 meses 11,98%

Cartesio X - ES0116567035

Información general

Divisa EUR
Tipo Mixtos
Área geográfica Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido
Fecha de creación 19/03/2009
Índice de referencia Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg/ EFFA de Deuda Pública Zona Euro 7-10 años, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro. Política de inversión: El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.
 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 4,59% 2,81%
2020 -1,87% 11,53%
2021 5,20% 3,81%
2022 -2,94% 7,71%
2023 10,26% 5,18%
2024 7,31% 2,60%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Cartesio X FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.

(2) La volatilidad actual de Cartesio X FI es 2.92 %. La volatilidad de Cartesio X FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-0,43% 0,07% 2,38% 11,98% 14,30% 19,51% 7,31%

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