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16raia

Se registró el 02/09/2020
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16raia 11/11/21 23:58
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión de Mo-Bruk (MBR)
Buenas, gracias por el comentario.Sí hablo de precio objetivo, en las proyecciones hay el precio objetivo a 2022 asumiendo PER 20 (693) y abajo está el precio actual de cuando publiqué el artículo (324).Sobre el gráfico toda la razón. Está en la presentación de la empresa y se ve que lo han manipulado un poco jajaj. Esos sí, la idea de que la opción de no reciclar cada vez sale más caro se mantiene. 
16raia 18/08/21 22:34
Ha comenzado a seguir al usuario Rodrivilla92
16raia 18/08/21 17:56
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión de Mo-Bruk (MBR)
Sinceramente el tema de los márgenes es donde veo más riesgo/incertidumbre. Creo que a largo plazo unos márgenes así no son sostenibles pero a corto medio plazo, con la falta de oferta y tamaño de mercado que hay no veo descabellado que se mantengan en niveles parecidos.Aún así, creo que los márgenes a largo plazo, sin ser tan enormes, seguirán siendo altos porque es un buen sector. Por ejemplo en EEUU Waste Connections (a pesar de estar más diversificada y tocando otros sectores) tiene márgenes adj EBITDA del 30%-31% y la compañía espera seguir aumentándolos.Sobre peers parecidas no encontré nada para comparar (salvo  las típicas WCN/ WN, pero son empresas muy diferentes). Además para ir bien deberían ser empresas de Europa del este, que es donde el sector está en auge, lo cual es aún más difícil de encontrar...  
16raia 29/07/21 20:33
Ha escrito el artículo Tesis de inversión de Mo-Bruk (MBR)
16raia 15/06/21 12:24
Ha comenzado a seguir al usuario Emérito Quintana Pelayo
16raia 22/04/21 20:40
Ha comentado en el artículo Power REIT: un REIT atípico
Tienes razón, gracias por el apunte.
16raia 20/04/21 21:04
Ha escrito el artículo Power REIT: un REIT atípico
16raia 21/03/21 00:09
Ha comenzado a seguir al usuario Juan Antonio Molina
16raia 17/11/20 16:16
Ha comenzado a seguir al usuario Jarg89
16raia 15/11/20 20:18
Ha recomendado Tesis de inversión: Kri Kri Milk Industries(KRI.AT): microcap de calidad, a un precio justo y resistente al coronavirus de Jarg89
16raia 13/09/20 11:29
Ha comenzado a seguir al usuario Trea Am
16raia 10/09/20 10:23
Ha comenzado a seguir al usuario Guillermo S.Soro
16raia 09/09/20 12:11
Ha comenzado a seguir al usuario Alejandro Estebaranz
16raia 08/09/20 19:25
Ha recomendado Análisis Akka Technologies (AKA) de Riveroinversor
16raia 08/09/20 17:16
Ha escrito el artículo Tesis de Inversión en Instalco (INSTAL)
16raia 08/09/20 17:09
Ha escrito el artículo Consulta al autor del blog
16raia 03/09/20 11:21
Ha comenzado a seguir al usuario Rodrigo Cuesta
16raia 02/09/20 20:19
Ha comenzado a seguir al usuario Salva Marqués
16raia 02/09/20 18:19
Ha guardado Tesis de Inversión en Instalco (INSTAL) de 16raia
16raia 02/09/20 12:38
Ha publicado el tema Tesis de Inversión en Instalco (INSTAL)
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