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1755

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1755 19/11/24 00:36
Ha respondido al tema BWX Technologies (BWXT)...
Culturilla general de centrifugación de Uranio y su aplicación práctica.Los Reactores nucleares 4G operan con U235 al 20%, que se puede obtener enriqueciendo U235 o bien de bombas nucleares que han sido desmanteladas, desconcentrando el Uranio del 90% hasta el 20%.Saludhttps://youtu.be/UGuxTbgcrPQ?si=BJBnt-NkYYx_KL_A
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1755 18/11/24 23:53
Ha respondido al tema Sidus Space (SIDU)...
Tiene poco más de 4'2 M de acciones. Quizás cueste encontrar "papel a la venta".Profundizó un poco más, que es curiosa.Salud
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1755 18/11/24 23:40
Ha respondido al tema Redwire...
Tenía que elegir....a ver si da opción en los próximos meses.Salud
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1755 18/11/24 23:27
Ha respondido al tema Sidus Space (SIDU)...
Gráfica de largo plazo y capitalización.Capitaliza al 22% de su activo.Le han dado un montón de faena para hacer..Salud
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1755 18/11/24 17:41
Ha respondido al tema Redwire...
Así es...hay que aplicar la lógica xq ya tengo bastante después de que ya se me escapó AST y tb Palantir...Desharé una pequeña posición en una oilera canadiense e incorporo Intuitive y RedWire.Salud
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1755 18/11/24 17:12
Ha respondido al tema Redwire...
Va como una moto.Acabo de leerme sus cuentas y posteo.Con RedWire e Intuitive no se puede aplicar A.F, xq no sirve y no aporta nada,  sino AT.Y si se aplica AT, éste dice que hay que estar dentro de ambas.Salud
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1755 18/11/24 17:02
Ha respondido al tema Sidus Space (SIDU)...
Esto en síntesis es un "disco duro cislunar" 😄. Me hace gracia xq me imagino un CPD de Back-up orbitando la luna...aunque su cometido es salvar el pellejo a los sistemas espaciales en caso de contingencia (Disaster Recovery), lo que es crítico llegado el caso.Me lo miro y te digoSalud
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1755 16/11/24 23:13
Ha respondido al tema Intuitive Machines...
Ya sabes que estoy deseando incorporar Intuitive a la cartera y de ahí que le dedique tiempo a seguimiento y análisis xq es una MegaTrend.Coincido en que tiene mucho x mejorar y estoy convencido de que lo va a hacer xq el crecimiento que lleva es impresionante.La idea que persigo es no sobrepagar; el riesgo de esa postura es que me puede conducir a que me pierda oportunidades únicas en la vida.A mí modo de verlo, Intuitive debe quitarse de encima los Warrants y los "Earn-out lo antes posible xq son un lastre que la pueden hundir. La manera óptima de hacerlo es hundiendo la cotización, lo que le permitiría  recomprar Warrants y Earn-out al precio de coste o x debajo.Que una empresa tenga fondos propios nulos o que éstos sean ligeramente negativos es el sueño húmedo de cualquier empresa que gane dinero, xq implica que bancos y proveedores la financian, es decir, los accionistas no tiene que dedicar capital a la misma.De hecho está situación era frecuente en WSt hace unos años: McDonald's y Boeing fueron ejemplo palmario de ello.X contra, fondos propios negativos  una empresa que todavía no gana dinero la pone contra las cuerdas. Esa es la única explicación de la emisión de Warrants y Earn-outs, es decir, de "Cerberus".Salud.
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1755 16/11/24 23:01
Ha respondido al tema Intuitive Machines...
Investing. Aquí tienes.https://www.investing.com/equities/inflection-point-acquisition?utm_source=investing_app&utm_medium=share_link&utm_campaign=share_instrument
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1755 16/11/24 20:58
Ha respondido al tema Intuitive Machines...
Me he estado mirando sus cuentas x encima.X el lado del activo, éste casi se multiplica x 3 pasando de 86 a 224 M i.a. La pregunta es: de dónde proceden los 139 M de  incremento de fondos?Así, el pasivo aumenta en 92 M, que proceden de:a. 15 de proveedores;b. 5 de deuda a largo plazo;c. 34 de Earn-Outs, una especie de Cerberus a futuro;d. 38 de Warrants, que no tienen coste financiero, pero generarán una deuda a futuro ya que Intuitive deberá pagar la diferencia entre su precio de emisión y la cotización cuando decida rescatarlos. Faltan 37 M x justificar. Yendo a los fondos propios, tenemos deuda asimilable a capital y capital propiamente dicho.Así, la deuda asemejable a capital crece fuertemente de 209 a 491 M (imagino consecuencia del contrato de la red de comunicaciones cislunares que le ha asignado la NASA). X tanto, hay que  buscar el ajuste en los fondos propios, que tienen está evolución: La situación a nivel patrimonial es chunga xq la empresa pertenece en su totalidad a los acreedores, pero no es nada que un buen contrato de la NASA no pueda arreglar.La duda es el precio que se paga x la empresa, xq Intuitive capitaliza 1'74 billions y de momento no gana dinero.En cuanto a esto último, revisando sus cuentas trimestrales y de 9 meses se aprecia quea). Las ventas crecen x 4'5 en el trimestre y x 3'5 en 9 meses.b. Las perdidas operativas tienen tendencia a reducirse y suponen 14 en el trimestre;c. Los warrants los  "earn-out" le meten un agujero de 67 M debido a la revalorización de la acción. Éstos 2 instrumentos seguirán generando perdidas que crecerán tanto como se revalorice la acción respecto al precio de emisión de los mismos. Y a futuro habrá que liquidarlos. X eso d cua que ambos son una especie de Cerberus.Salud
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1755 16/11/24 14:50
Ha respondido al tema Eutelsat (ETL)
Según la web del link al pie, el monto de este contrato es de 6.000 M€ de los que la UE pone el 60% y el resto las contratistas.No indica cómo han hecho los cálculos para determinar el monto del presupuesto. Así que toca aproximar y suponer que se desarrolla según el "esquema de colaboración público-privada".La 1a aproximación es dividir el monto del proyecto entre su duración, lo que da 500 M año. Esa aproximación es incorrecta xq el será en los primeros años cuando gasten el grueso del presupuesto en construir las infraestructuras necesarias y subir los satélites a órbita, a partir de 2.030. La 2a aproximación es suponer que los 6.000 M€ se han obtenido del cálculo del "Ciclo de vida de un sistema", es decir, de tener en cuenta tanto el Opex como el Capex del Ciclo de vida del sistema.Así, una vez en operación, durante los 12 años restantes podemos aproximar el gasto de operación del sistema IRIS como un 8% del Capex inicial.Segun esa aproximación, se gastarán 3.000 M en construirlo y 3.000 M en operarlo durante 12 años.De nuevo, según  esa hipótesis, la Comisión Europea desembolsaría 3.600 M (60% del total) x lo que el conjunto de Sistema Iris sería de su titularidad, como no puede ser de otra manera, y delegaría en los contratistas (SES y Eutelsat) la explotación del mismo, es decir, comercializar los servicios de IRIS a gobiernos y a empresas particulares, cobrarles x ello y obtener un margen neto.Volviendo a los principales adjudicatarios del concurso,  SES y Eutelsat, son operadoras de satélites, es decir, no los construyen ni los ponen en órbita x lo que su función hasta 2.030, y su fuente de ingresos, será la Coordinación y Dirección  del Proyecto IRIS2, es decir, cobrarán un pequeño% de los 3.600 durante 5 años, hasta su puesta en órbita.Y volviendo a Eutelsat, dadas las "conclusiones  de andar x casa" que se extraen de la parrafada de arriba, se deduce que aún  habiendo ganado IRIS no se libra de hacer "la travesía del desierto de su modelo de negocio"...Y en el caso de SES, su gráfica se asemeja mucho a la de Eutelsat, x lo que intuyo que esté pasando x una coyuntura similar.Veremos.Quizás interesase darle un vistazo a las cuentas de las empresas europeas de defensa que construirán los sistemas y satélites...Efectivamente, nos han robado OHB.Saludhttps://www.xataka.com/espacio/ue-ha-encargado-a-tres-empresas-espanolas-starlink-europeo-constelacion-satelites-iris2
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1755 16/11/24 01:02
Ha respondido al tema OHB System AG (OHB)
Últimos resultados y carga de trabajo La Dirección sigue con sus planes para delistarla, aunque no indica cuándo se hará efectiva.https://www.ohb.de/en/investor-relations/ir-news/ir-announcements/ohb-se-discloses-9m-interim-report-2024Sin embargo, ha estado subiendo un poco desde el verano del 2023, cuando anunciaron OPA y planes de IPO inversa.
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1755 16/11/24 00:56
Ha respondido al tema Eutelsat (ETL)
Su gráfica recoge la caída de la cotización que te  comentaba que se iva a producir, puesto que no cabe esperar alegrías a corto-medio plazo.Le iré haciendo el seguimiento, que me ha picado la curiosidad.X cierto, qué hay de OHB? Salud
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