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Alfred3 17/11/23 13:47
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
¿ Pero no habiamos bajado ya de los 1.000 millones de deuda total ?Podeis detallar un poco más como quedaría la deuda después de la emisión de 500 Mill.
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Alfred3 17/11/23 13:31
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Las Os que amortizan en 2028 compradas a 69 % del nominal y a un euribor medio del 3 % me sale que rentarian un 16,44 % anual si amortizan a 4 años vista.
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Alfred3 15/11/23 21:02
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
 Standard & Poor's Financial Services LLC es una agencia de calificación de riesgo estadounidense en servicios financieros. Es una división de S&P Global que publica informes sobre investigación financiera y análisis de acciones y bonos. O sea ya tenemos rating, ahora a esperar la noticia de la suscripción completa y el tipo de interés.¿Como lo veis?
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Alfred3 14/11/23 14:25
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
O sea que hay que considerar normal que haya unas subordinadas que vencen en 2.028 y que rinden un 23 % y unas Senior que vencen en 2.029 y que rinden un 8 %. ??????No se. La empresa es la misma.
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Alfred3 14/11/23 14:11
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Lo que sigo sin entender es como puedes vender unos bonos que pagan el 8 % habiendo otros de la misma empresa en el mercado que rinden más del 20 %.De acuerdo que unos tienen preferencia en caso que las cosas vayan mal, pero los otros tienen la amortización más cerca. No lo entiendo, si me llamaran y me ofrecieran estos nuevos bonos y luego me entero que en el mercado los hay +20 % me sentiría estafado. 
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Alfred3 14/11/23 09:31
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Ya tenemos los bonos en la cnmv. Son 500 mill.Eroski lanza una oferta de 500 millones de euros en importe nominal agregado debonos sénior garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2029 (los "Bonos"). LosBonos contarán con garantías reales y también con la garantía de algunas de lasfiliales de la Sociedad. Los intereses serán pagaderos semestralmente. El tipo deinterés, el precio de la oferta y el importe nominal de los Bonos, junto con otrostérminos, se determinarán en el momento de la fijación de los términos de la oferta(pricing), sujeto a condiciones del mercado. Los fondos netos de la oferta, junto confondos obtenidos a través de ciertos instrumentos financieros, así como los ingresosnetos procedentes de la venta futura de ciertos activos inmobiliarios, se utilizarán parala refinanciación de parte de la deuda existente, el pago de intereses devengados y elpago de comisiones y gastos relacionados. Los Bonos serán sénior a todo elendeudamiento de la Sociedad, existente o futuro, que sea subordinado a los Bonos,incluyendo las AFSEs y las OSEs, y serán pari passu con las obligaciones, existenteso futuras, de la Sociedad que no sea subordinado (salvo aquellas obligaciones que lesean preferentes por imperativo legal de aplicación general).No se asegura que la oferta se vaya a completar.
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