Comentario final del 2024Durante el período, la posición infraponderada y la selección de acciones en tecnología de la información y finanzas, así como la selección de acciones en industrias, bienes de consumo básicos, servicios de comunicación y consumo discrecional restaron rentabilidad relativa. Además, la selección de acciones en bienes raíces, así como la exposición del fondo a opciones sobre índices, lastraron la rentabilidad relativa.Una posición infraponderada en atención médica y materiales, así como la falta de exposición a servicios públicos, impactaron positivamente en el rendimiento relativo. Además, la posición de la cartera en contratos a plazo de divisas contribuyó al rendimiento relativo. El sello distintivo de nuestra estrategia es hacer crecer el valor real del capital al tiempo que se limitan las pérdidas cuando los mercados caen en el contexto de un ciclo de mercado completo, en lugar de tratar de arrasar y tener un rendimiento sólido en todo momento. Nuestro enfoque siempre ha sido preferir quedar rezagados respecto del mercado en períodos de entusiasmo frenético en lugar de arriesgarnos a pérdidas materiales durante caídas abruptas del mercado, ya que nuestro objetivo es proporcionar a nuestros inversores un nivel de exposición al mercado que sea apropiado para las circunstancias. Como tal, no ha habido cambios en nuestra estrategia de inversión general, y seguimos vigilando de cerca cualquier ineficiencia de valoración; Preparados para aprovechar las oportunidades a medida que surjan. Las inversiones de renta variable del Fondo siguen centrándose en empresas duraderas que, en nuestra opinión, pueden proporcionar un crecimiento de las ganancias a largo plazo y márgenes de beneficio duraderos. El efectivo y los equivalentes de efectivo del Fondo son una combinación de bonos del Tesoro de los EE. UU. a corto plazo e instrumentos de efectivo tradicionales, todos ellos invertidos con el fin de amortiguar la volatilidad de la cartera y proporcionar efectivo fácilmente invertible para futuras oportunidades de inversión.♥♥♥
Valentin te ha contestado muy bienSolo voy a añadir puntos que creo son importantes.1. La rentabilidad media del precio no quiere decir que eso mas o menos van a dar en el futuro. Tampoco el dividendo o cupón que dan actualmente será el mismo siempre ya que van actualizando la cartera y muchos emergentes han comenzado a bajar sus tasas.De hecho si te fijas en el anualizado del indices, está en 3,69%Si tus conocimientos en RF son nulos, entonces la RF de emergentes está, por el momento, mas allá de tus conocimientos. Por lo tanto deberías de comprar lo que sí entiendes y mientras aprender mas de estos.EL problema de la RF emergente es que aunque esté denominada en dólares, como cotiza en EUR, el tipo de cambio le afecta. Recientemente le ha ayudado, pero podría no ser el caso en el futuro y por fijarte en los altos retornos podrías entrar en algo que caída mas de lo que puedes soportarMira el mismo ETF pero cotizando en dólares:el VGEM cotiza en eur♥♥♥
Para quienes quieran entender la diferencia entre réplica física vs sintéticahttps://www.rankia.com/blog/etf/5096931-etf-replica-fisica-vs-sintetica-que-diferencian♥♥♥
Lo mejor para la mayoría es una cartera indexada a la medida. La evidencia a favor de eso es abrumadora. Por experiencia propia en fondos de inversión, te sugiero los cursos de Rankia. A mí me ayudaron mucho. Invertir en Fondos de Inversión desde Cero Curso de Indexación Pasiva ♥♥♥
Lo que mencionas es un ETF indexado,No conozco fondos indexados enfocados a dividendos, pero sí hay muchos de gestión activa:https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5451839-opiniones-fondos-enfocados-dividendosY de ETFs hay varios:https://www.rankia.com/blog/etf/5503516-etfs-aristocratas-dividendo https://www.rankia.com/blog/etf/3321147-25-etfs-rentabilidad-por-dividendo-mas-populares ♥♥♥
Aunque con mayor riesgo, creo que esto del factoraje es una alternativa para analizar:www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/6672071-segofactoring-aliado-financiero?page=1#respuesta_6684858♥♥♥
No escuché de tasas específicas en el webinar, pero veo que el la web de MyInvestor se puede contratar y hay varias tasas dependiendo en dónde se invierta:https://myinvestor.es/inversion/sego-factoring/♥♥♥
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