Halicate
22/02/25 15:17
Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE
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Muchas gracias por tus comentarios y gracias también por hacer una petición tan específica y detallada.En lo que esté a mi alcance, encantado de atender cualquier cosa que mejore la funcionalidad o el manejo... al ritmo que permita esto de trabajar a ratos.En concreto, el X-Ray es una de las cosas que, cuando empecé a trstaear por aquí, me llamó la atención cuando oía a unos y a otros hablar de ello y no paré hasta encontrar la manera de hacérmelo a medida para mi cartera. Lo que ocurre es que su mayor valor es ése, que cada uno tenga el suyo, lo conserve y lo adapte a sus necesidades y evolución. Por el camino, he ido colgando aquí y allá agunas plantillas para que cada uno pueda adaptarlas: Ésta, la primera, que permitía jugar con 3 variaciones de una misma carteraLa siguiente, creada para resolver un problema de cálculo de los pesos de cada fondo en la cartera, y que es la única que conozco que permite obtener el X-Ray de una cartera con todo tipo de activos (FI, PP, ETF, Acciones, Liquidez)E, incluida en los HoldenFunds, la última versión con posibilidad de jugar con hasta 5 variantes (petición del añorado Moclano) y de contar con una parte fija y otra a determinar.No sé cómo habrán envejecido, pero las recuerdo por si alguna te encaja mejor que cualquier otra cosa que pueda proponerte y, también, por recalcar el hecho de que para que sea útil un X-Ray, se necesita contar con el de cada uno, para no tener que volver a cargar una y otra vez su composición.Por eso, al hacer esta web me contenté con poner esa opción como parte del análisis o comparación de algunos fondos, más que buscando el hacer un X-Ray de la propia cartera.Pero no quiero esquivar tu propuesta y, por fin, intentaré contestarla. Creo que la manera más limpia y práctica para facilitar el uso de un X-Ray a medida podría ser algo de este estilo, a ver qué te parece:1. Hacer, como ahora, la selección de los fondos que interesen2. Al hacer el X-Ray, abrir dos opciones:Como ahora, una página con el X-Ray equiponderadoEso mismo pero descargándolo a un excel que incluyese el ISIN, el Nombre y el % de cada fondo, y un enlace para generar el X-RayAsí, el excel descargado te serviría para poner los porcentajes que quisieras y generar un nuevo X-Ray y, de esta manera, lo podrías conservar. Seguiría sin servirte para incorporar nuevos fondos, sustituir otros, etc. (salvo que, partiendo de esa base, lo adaptases tú mismo) pero creo que sería un avance, ¿no?A bote pronto es lo que se me ocurre, dentro de mis posibilidades, aunque hay alguna parte que, ahora mismo, ignoro cómo hacerla pero que supongo que encontaré la manera. Si te te ocurre - a ti o a cualquiera, claro - alguna otra cosa o le ves alguna pega, no dudes en decírmelo.Seguiremos informando ;-)