PixabayRESUMENUna semana bastante movida con la salida a bolsa de 13 nuevas empresas públicas. Se ha recaudado un total de 4,6 Billions, encabezadas por el procesador de pagos de restaurantes Toast ($TOST) que se disparó un 56% en su debut.Aquí está el resumen de las más interesantes:Toast (TOST) cotizó por encima del rango revisado al alza para recaudar 870 millones de dólares con una capitalización de mercado de 22.900 millones de dólares. Toast ofrece un conjunto de soluciones integradas de pago y software diseñadas para agilizar las operaciones de los restaurantes. La empresa aumentó sus ingresos brutos en más de un 100% en el primer semestre de 2011, aunque históricamente no ha sido rentable y el crecimiento podría ralentizarse a medida que disminuyan los vientos de cola de la reapertura de restaurantes. Toast subió un 39%. Priced at: $40La empresa de software Clearwater Analytics (CWAN) ha cotizado por encima del rango para recaudar 540 millones de dólares con una capitalización de mercado de 4.400 millones de dólares. Clearwater proporciona a sus más de 1.000 clientes un software nativo en la nube que les permite simplificar sus operaciones de contabilidad de inversiones, y la empresa tiene un modelo de ingresos 100% recurrente. Un nuevo inversor y algunos accionistas existentes habían indicado en 150 millones de dólares de la IPO. Clearwater terminó con una subida del 41%. Priced at $18.El proveedor de software de captación de clientes EngageSmart (ESMT) cotizó por encima del rango para recaudar 378 millones de dólares con una capitalización de mercado de 4.400 millones de dólares. La empresa ofrece un software que simplifica los flujos de trabajo en línea, como la facturación sin papel, el procesamiento de pagos electrónicos, la programación y la comunicación con los clientes. Aunque el crecimiento puede ralentizarse después de la pandemia, EngageSmart tiene una base de clientes muy sólida y un largo historial de rentabilidad. EngageSmart terminó con una subida del 34%. Priced at $26.La mayor operación de la semana, Freshworks (FRSH), se situó por encima del rango revisado al alza para recaudar 1.000 millones de dólares con una capitalización de mercado de 11.600 millones de dólares. El producto principal de la empresa es su software de atención al cliente, y también ofrece software de gestión de servicios de TI y un incipiente competidor de las soluciones de CRM. Si bien se espera que las pérdidas aumenten con el gasto en S&M, Freshworks ha logrado un sólido crecimiento y una retención de ingresos neta en dólares superior al 100% a 30 de junio de 2011. Freshworks terminó con una subida del 30%. Priced at $36.El minorista de joyería Brilliant Earth Group (BRLT) redujo su tamaño y fijó un precio por debajo del rango para recaudar 100 millones de dólares a un precio de 1.000 millones. Brilliant Earth es una empresa de joyería que da prioridad a lo digital y es líder mundial en joyería fina de origen ético. La empresa ha vendido a consumidores de todos los estados de EE.UU. y de más de 50 países, y ha atendido a más de 370.000 clientes a través de su plataforma de comercio electrónico y 13 salas de exposición. Brilliant Earth ha subido un 27%. Priced at $12.El proveedor de soluciones de contratación Sterling Check (STER) cotizó por encima del rango para recaudar 329 millones de dólares con una capitalización de mercado de 2.300 millones de dólares. Sterling es uno de los principales proveedores estadounidenses de verificación de antecedentes para clientes corporativos y gubernamentales. La empresa presta servicio a más del 50% de las empresas de la lista Fortune 100, a menudo con contratos exclusivos, aunque opera en un mercado muy competitivo. Sterling subió un 15%. Priced at $23.La empresa de alimentación Sovos Brands (SOVO) cotizó por debajo del rango para recaudar 280 millones de dólares con una capitalización de mercado de 1.200 millones de dólares. Formada por Advent International, Sovos Brands ofrece un selecto grupo de marcas alimentarias de primera calidad adquiridas. Rentable y con un sólido crecimiento, su mayor marca de productos, Rao's, incluye el SKU número 1 en ventas en la categoría de pasta y salsa para pizza. Sovos subió un 14%. Priced at $12.La empresa de minería de criptomonedas Argo Blockchain (ARBK), que cotiza en Londres, recaudó 113 millones de dólares con una capitalización de mercado de 697 millones de dólares. Argo afirma que es una empresa líder en tecnología blockchain centrada en la minería a gran escala de Bitcoin y otras criptodivisas. Argo cuenta con una flota de más de 21.000 ordenadores (máquinas de minería) construidos a propósito y puede generar más de 1.075 petahash por segundo. Argo subió un 11%. Priced at $15.La plataforma de moda online a.k.a. Brands (AKA) redujo su tamaño y fijó un precio por debajo del rango revisado a la baja para recaudar 110 millones de dólares con una capitalización de mercado de 1.400 millones de dólares. a.k.a. adquiere marcas de moda centradas en lo digital y orientadas a los consumidores millennials y de la Generación Z, comenzando con su adquisición de Princess Polly en 2018. La empresa tiene un largo recorrido para hacer crecer sus marcas en Estados Unidos, pero su estrategia de fusiones y adquisiciones conlleva un riesgo de ejecución. a.k.a. terminó con una caída del 9%. Priced at $11.El vendedor de suplementos personalizados Thorne Healthtech (THRN) redujo su tamaño y fijó su precio en el extremo inferior del rango revisado a la baja para recaudar 70 millones de dólares con una capitalización de mercado de 611 millones de dólares. Las marcas verticalmente integradas de la empresa, Thorne y Onegevity, proporcionan información procesable y datos, productos y servicios personalizados. Aunque ha logrado un fuerte crecimiento, la diferenciación a largo plazo en el espacio dependerá de Onegevity, que no ha sido probada. Thorne ha bajado un 17%. Priced at $10.Inversión en:$THRN Thorne Healthtech ha producido un crecimiento y unas métricas operativas impresionantes y está posicionada en una industria grande y en crecimiento. Así que será la primera inversión.$THRN Entrada en $8.48/acción.Retorno a 26/09/2021: -3,5%Semana del 27 de septiembre al 01 de octubreLa empresa de optimización digital Amplitude (AMPL) será la segunda gran cotización directa del Nasdaq, con un valor de mercado estimado en el momento de la cotización de casi 5.000 millones de dólares. Amplitude proporciona un análisis del comportamiento de los clientes para más de 1.200 clientes con el fin de mejorar y optimizar los productos y negocios digitales. Esta empresa de análisis, que está creciendo pero no es rentable, cuenta con clientes de alto perfil como IBM, Instacart y Squarespace.El minorista de gafas Warby Parker (WRBY) tiene previsto cotizar directamente en la Bolsa de Nueva York, con un valor de mercado estimado en el momento de la cotización de casi 3.000 millones de dólares. Warby Parker vende gafas graduadas a partir de 95 dólares por par tanto en su tienda online como en más de 145 locales físicos. La empresa tiene un historial de crecimiento constante y es el líder de la categoría de gafas DTC, aunque el espacio se ha vuelto cada vez más competitivo.La marca de cuidado del cabello Olaplex Holdings (OLPX) tiene previsto recaudar 1.000 millones de dólares con una capitalización de mercado de 10.400 millones de dólares. Respaldada por Advent, esta empresa es una marca líder de productos de prestigio para la salud del cabello que contienen un ingrediente reparador patentado. Con una base de clientes muy comprometida, Olaplex está creciendo rápidamente con una sólida rentabilidad. La oferta es 100% secundaria, y Olaplex se apalancará tras la IPO.El proveedor de software de gestión de inversiones Allvue Systems Holdings (ALVU) tiene previsto recaudar 275 millones de dólares con una capitalización de mercado de 1.700 millones de dólares. Esta empresa respaldada por Vista ofrece soluciones de software basadas en la nube a unos 400 gestores de inversiones en el ámbito de los mercados de capital privado y de crédito. Allvue Systems ha registrado un fuerte crecimiento y es rentable en términos de EBITDA.La cadena de restaurantes First Watch Restaurant Group (FWRG) tiene previsto recaudar 175 millones de dólares con una capitalización de mercado de 1.100 millones de dólares. Esta cadena de restaurantes, que sólo sirve desayunos, brunchs y almuerzos, posee y franquicia más de 420 locales en Estados Unidos. A pesar de la creciente incertidumbre sobre la variante delta, First Watch tiene un historial de crecimiento positivo de las ventas en las mismas tiendas.Hasta aquí las IPOs para esta nueva semana, estaremos atentos y les comentaremos como fue su salida a bolsa y si entramos en alguna interesante.Información extraída de Renaissance Capital, empresa estadounidense especializada en IPOs.Hasta la próxima.Si te ha gustado puedes suscribirte al blog aquí para no perderte nada.Disclaimer / Descargo de responsabilidadEste artículo, así como todos los contenidos e información proporcionados en ella se hace a efectos puramente informativos y educativos y no constituyen ninguna recomendación de compra o venta de acciones, por lo que antes de invertir debes consultar con un asesor especializado al respecto para que se adecue a tus circunstancias personales.
