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Talweg

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Talweg 05/11/15 09:08
Ha guardado Solar City (SCTY) cotiza por debajo de su valor contable de Solrac
A pesar de que su nombre induce a confusión, lo primero que hay que aclarar es que Solar City NO es una empresa de energía solar al uso. Para entender el modelo de negocio de la empresa, y que viene perfectamente definido en la wikipedia... SolarCity es un proveedor estadounidense de servicios de energía [...]. Entre sus principales servicios, la empresa diseña, financia e instala sistemas de energía solar (incluyendo el alquiler de placas solares), realiza auditorías de eficiencia...
Talweg 15/05/15 19:05
Ha guardado Se han introducido nuevos indicadores en ETCHART de Francisco Llinares
Hace medio año intenté explicar los fundamentos de los diferenciales entre dos contratos de futuros.  El efecto acordeón en los diferenciales entre dos contratos de futuros. Entonces ya dije que, para reconocer el momento de comprar crudo, habría que vigilar el diferencial. El problema es que, a medida que va pasando el tiempo, el diferencial se mide con diferentes vencimientos, lo cual produce una distorsión. Para evitar la distorsión que produce el cambio de vencimiento, además del f...
Talweg 22/12/13 18:06
Ha guardado Venta de volatilidad direccional diversificada de Francisco Llinares
Como varios lectores han expresado en los comentarios que les haría ilusión una estrategia de venta de puts, aprovechando que estamos en primaria alcista vamos a buscar valores que no estén demasiado lejos de sus mínimos para diseñarla. Dicha estrategia se hará con varios valores que iremos buscando y de los que  Deutsche Telekom será el primero. La estrategia será igual para todos los valores, pero señalando a cada uno los precios de entrada y los escalones de la operativa. Se p...
Talweg 06/11/13 20:33
Ha guardado Las 10 principales razones para comprar oro y plata de Francisco Llinares
Como Mike Maloney ha dicho muchas veces antes, la crisis económica de 2008 fue sólo un bache en el camino hacia el evento principal. Él cree que antes del final de esta década habrá una crisis económica tan grande que eclipsará el crack del 29 y la Gran Depresión posterior. Como señala Maloney, " la mejor inversión que tendrá que realizar en su vida es su propia educación financiera".   Me ha parecido interesante traducir este artículo en el que Mike Maloney explica las 10 principa...
Talweg 02/09/13 17:13
Ha guardado Enciclopedia de Valores Europeos (IV): BMW,¿Te Gusta Conducir? de Ferrán Castillo
  Desde los minimos de 2008 hasta los máximos de 2013 la Bayerische Motoren Werke se ha revalorizado en un 500%.    Sus máximos históricos así lo verifican,no se nada de sus ventas,no se nada de sus beneficios,de hecho esta marca no me gusta.   Lo del “te gusta conducir” está muy bien cuando quieres ganar un premio de marketing u otra cosa,pero para ganar dinero o proteger una inversión eso no vale,tampoco vale si un modelo es bueno o es el más vendido del planeta.     ...
Talweg 19/04/13 11:50
Ha guardado Estrategia para una burbuja explotada: el Bitcoin de Francisco Llinares
Lo primero que tengo que decir, para que no haya equívocos, es que sigo pensando que el Bitcoñ no tiene ningún valor ni está respaldado por nada fiable, pero eso se puede aplicar a la mayoría de los papelitos con los que operamos habitualmente. Por tanto, voy a exponer una estretegia para aprovechar la brutal volatilidad del bichito, al que familiarmente le llamaremos el Bitchito. La estrategia se basa en lo siguiente: el Bitchito tiene tanta volatilidad y ahí se ha metido tanta gente...
Talweg 09/12/12 09:30
Ha guardado Estrategia de Trading: Spread AMZN/AAPL de Sharkopciones
En el post de hoy vamos a ver cómo podemos usar también las opciones para trabajar spread neutrales sobre acciones. Vamos a hacerlo sobre el spread AAPL/AMZN. Este spread es un spread muy común y que suele funcionar bastante bien. Actualmente, después de las fuertes caídas de AAPL y de la fuerte subida de AMZN, este spread se encuentra a casi 3 desviaciones estándar. Si te da miendo comprar AAPL o te da miedo poner 'shorts' en AMZN de forma directa, una forma más segura es hacer un...
Talweg 25/11/12 16:26
Ha guardado Multiplica la rentabilidad de tus acciones de Telefonica de Estrategiasopciones
Multiplica la rentabilidad de tus acciones de Telefonica con opciones MEFF Si tienes en cartera acciones de Telefonica, o piensas comprarlas a medio plazo esta estrategia puede ser de tu interés. Vamos a realizar la estrategia con un capital de 10.000€ pudiendose realizar con cualquier otro importe. En vez de realizar la compra de las acciones de Telefonica directamente en la Bolsa, vamos a comprarlas empleando Opciones sobre Acciones de Telefonica en MEFF. La unica diferencia resp...
Talweg 24/11/12 19:13
Ha guardado Opciones para principiantes: Creando nuestro propio fondo garantizado y libre de comisiones (GRV). de Trading Ev
En el entorno de crisis económica a nivel mundial actual, la mayoría de los inversores tienen aversión al riesgo, y buscan aquellas inversiones más seguras, renunciando a parte de los retornos potenciales, en favor de la seguridad del principal. Por este motivo, la comercialización de los fondos garantizados ha ido en aumento en los últimos tiempos.   Pero, ¿qué garantizan estos fondos? Me quedo con la respuesta que nos da Enrique Roca en este hilo: “Personalmente pienso que lo...
Talweg 22/11/12 09:38
Ha guardado El rectángulo áureo de Francisco Llinares
El rectángulo áureo y el número áureo han sido utilizados por infinidad de artistas de la antigüedad. Ello es debido a que la naturaleza lo usa en muchos sitios y, debido a ello, nuestros sentidos se han acostumbrado a esa proporción y la consideran armónica. Ése es el motivo de que se haya usado para las medidas de las tarjetas de crédito. La armonía de las medidas de la tarjeta de crédito hace que te sientas cómodo gastando. Tenemos el precio del oro perfectamente delimitado en un r...
Talweg 21/11/12 15:54
Ha guardado La estrategia "Facilita" diseñada para pobres de Francisco Llinares
Como después de 400 comentarios en el post Venta de volatilidad en estéreo con sistema de siembra y rebautizo de las plusvalías regulares hay lectores que no pueden hacer la estrategia o no quieren abrir una cuenta en un broker extranjero, pongo un sucedáneo baratito de algo muy parecido. Se trata de hacer la misma estrategia, pero con puts del ETF ZSL. Abajo pongo el gráfico. El ZSL es un ETF bajista doble sobre la plata (doble inverso). O sea, que cuando sube la plata, debe bajar...
Talweg 19/11/12 13:34
Ha guardado Apalancamiento en las opciones: Un punto de vista alternativo. de Trading Ev
Un de los males que se le achacan a las opciones, sino el principal, es el apalancamiento que tienen, aunque mucha gente desconoce que este apalancamiento lo puedes usar o no en función de tus preferencias. La semana pasada hablábamos de que era posible crear una posición sintética con opciones, replicando el comportamiento de las acciones pero con menos dinero. Esto es posible gracias al apalancamiento que ofrecen las opciones. Si este no se conoce en profundidad, como funciona y como...
Talweg 02/11/12 20:57
Ha guardado El UVXY nunca estará en tendencia primaria alcista de Francisco Llinares
El UVXY pierde mucho aceite por una grieta en el cárter. El filtro del aire lo tiene totalmente obstruido y siempre lleva el freno de mano echado. Ha perdido el 99% en el último año, y está condenado a acercarse a cero todos los años debido a las siguientes razones: 1 – Tiene el roll over en contra. Muchos meses un 10%, que multiplicado por 2, asciende a un 20% mensual. 2 – Tiene la ley del embudo mejorada en contra. La ley del embudo normal se aplica cogiendo lo ancho para mí y ...
Talweg 04/10/12 09:59
Ha guardado Buscando los fundamentales del precio de la vivienda de Yasunao
En Análisis Cogninvestivo no queremos limitarnos a un único tipo de activo. Después de tratar conceptos básicos de inversión y bolsa, queremos abordar también el mercado inmobiliario. Participar en este mercado es en la mayoría de los casos una decisión obligada, y es importante estar protegidos al máximo de una eventual ruina (y en la medida de lo posible, optimizar el capital que tanto cuesta ganar). Para ello conviene echar mano de nuestro compañero de viaje, el value investing, e ir en...
Talweg 02/10/12 14:26
Ha guardado La tierra (la bolsa) para el que la trabaja de Francisco Llinares
La gente cree que, cuando gobierna la derecha, beneficia a las rentas del capital y, cuando lo hace la izquierda, salen beneficiados los trabajadores. Nada más lejos de la realidad. Cuando gobernaba la derecha en la piel de vaca tuvimos el peor tratamiento fiscal para las rentas y plusvalías del mundo mundial. Tuvo que venir el de la sonrisa enigmática para poner tarifa plana a los intereses y plusvalías, dejando la fiscalidad de los trabajadores sin tocar. Lo curioso es que, en ese m...
Talweg 27/09/12 12:37
Ha guardado Venta de volatilidad en estéreo con sistema de siembra y rebautizo de las plusvalías regulares de Francisco Llinares
Como el título es muy corto, vamos a desmenuzar la estrategia por partes para que se entienda. Se trata de una estrategia que consigue a la vez los puntos siguientes: 1 – Una relación riesgo/beneficio muy grande. Ello es debido a que el riesgo está limitado y, durante la operativa, se consigue que llegue a cero. Mientras, el beneficio aumenta exponencialmente debido al sistema de siembra incluido en la estrategia y al gran potencial del spread. 2 – Una probabilidad baja de perder...
Talweg 06/09/12 17:51
Ha guardado La mayor burbuja de la galaxia de Francisco Llinares
La especie humana tropieza tropecientas veces en la misma piedra (en este caso, burbuja). Se dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, pero en el caso de las burbujas es una verdad sangrante. La humanidad ha sufrido burbujas de todos los colores, desde la de los Tulipanes, pasando por la Compañía de los Mares del Sur, la punto com, inmobiliarias, etc. Sólo por citar algunas de las importantes. Antes de entrar en la burbuja que nos ocupa en este post, voy a...
Talweg 29/05/12 12:07
Ha guardado Esa posición tan difícil de clasificar del pasado lunes… de Income trader
Parece ser, dados los emails y comentarios, que la posición que puse el lunes pasado en el webinar os ha gustado.  Si te perdiste el webinar lo puedes ver aquí y la posición de la que hablo esta en el tercer apartado (desde el minuto 36 hasta el 65).   Adjunto la posición a continuación: Es un spread (conjunto de posiciones) que opero con mucha frecuencia pues me resulta cómodo y tranquilo de operar.   Lo que más me gusta es que no se le puede dar un nombre concreto y desde el pun...
Talweg 13/04/12 10:38
Ha guardado Macroeconomía según Ray Dalio de Sergio Nozal
En este post básicamente voy a traducir un artículo muy interesante (Understanding Macroeconomics through Ray Dalio) en el que se desgranan conceptos sobre cómo Ray Dalio entiende la situación macroeconómica, a su vez basados en el documento "Template for Understanding" de Bridgewater Associates. Para aquellos que no sepan quién es Ray Dalio, en el siguiente link tienen más información: Ray Dalio, el Steve Jobs de los Mercados   Entendiendo los ciclos macroeconómicos a trav...
Talweg 11/04/12 17:39
Ha guardado Las cuentas de nuestra Ezppaña vistas desde fuera de Francisco Llinares
En el documento de abajo podemos encontrar 54 páginas que nos muestran los números de nuestro país sin anestesia. Como aquí es políticamente incorrecto decirle al pueblo cómo están las cosas, tienen que hacerlo los que nunca han probado una tortilla de patatas. El desastre causado por el mesías de Zapatero, el pusilánime de Rajoy no tiene la menor intención de arreglarlo. Sólo hay una única forma posible: desmantelando el despilfarro de raíz. Como aquí no se va a dar la solución, p...
Talweg 11/04/12 10:49
Ha guardado La relación entre la tendencia del oro y los intereses reales de Francisco Llinares
He encontrado este post y me ha gustado mucho.   A continuación pongo mi traducción libre.   Hay muchas razones por las que el oro sigue siendo nuestro favorito, desde los temores de inflación y las preocupaciones de la deuda soberana a los problemas económicos más profundos y sistémicos. Pero seamos honestos: está subiendo desde hace más de 11 años, y sólo los imprudentes no pensarían cuándo puede terminar esta tendencia.. ¿Es el momento de empezar a pensar en vender...
Talweg 27/03/12 17:37
Ha guardado Spread sobre SLV y ZSL. Los dos vendidos de Francisco Llinares
Me parece interesante tener vendidos a la vez estos dos ETFs por las siguientes razones: A los dos ETFs les cobran comisiones. Teniéndolos vendidos, la bajada de precio por el cargo de las comisiones va a favor. Los ETFs sufren un desgaste de rozamiento por falta de aceite. Estando vendidos, ese desgaste va a favor. Y la tercera y más importante: leer el folleto del SLV pone la carne de gallina. Aquí se puede descargar.   TRADUCCIÓN LIBRE DE LO MÁS SIGNIFICATIVO ...
Talweg 23/03/12 19:41
Ha guardado ¿Qué se puede esperar del spread trigo/maíz? de Deferrer
Me he dado cuenta que el spread trigo/maíz está haciendo un "killing"  en todos aquéllos que se introdujeron en el spread propuesto por Llinares. Desde un punto de vista Contrarian es una oportunidad interesante. Cuánto más gente sufre por una situación, más cercano está el "reversal". El mejor indicador de que una operación está a punto de darse la vuelta es cuando algunos se encuentran desesperados porque no previeron de antemano que hacer si se daban las peores circunstancias y sobre todo ...
Talweg 23/03/12 19:30
Ha guardado ¿Spread Trigo Maíz año 2012, alguien se atreve? de Optiongreg
  Se que muchos de vosotros estay mas que quemados con esta spreads despues de las malas experiencias, cosa muy normal, yo también tengo unos spreads que me dan mucho respeto entrar (Feeder Cattle), pero en esta ocasión, al contrario que el año 2011, pienso que puede ser un buen año d. Voy a detallar mi razonamiento y la forma de cómo tradear.   Antes de entrar en materia, si alguien piensa que este año recuperara lo perdido en los años anteriores, mejor si deja de ller en este momen...
Talweg 07/02/12 19:51
Ha guardado RIMM (Fin Seguimiento) de Sharkopciones
En este post voy a cerrar el seguimiento sobre RIMM, pues el objetivo comparativo que quería realizar ya se ha cumplido.Para hacer un recordatorio, iniciamos este seguimiento como comparativa entre un sistema de Comprar y Mantener (Buy&Hold), frente a nuestra operativa de Ajustes Spreads.Dejo los links, para que os sea más fácil el seguimiento histórico: Inicio operación:http://www.rankia.com/blog/opciones/2009/09/reparacion-en-rimm.htmlAjuste 1: CB = 64.16http://www.rankia.com/blog/opciones/...

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