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Salva Marqués 06/10/20 09:45
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No está nada mal! Tanto como para salir en la portada no pero reconozco que tu comentario se lleva mi like.Con un poco más de información de la empresa para poder hacernos una idea de sus productos, valoración, competencia, riesgos... hubiese sido una portada de manual!De todos modos me la apunto por si puedo darle un vistazo que quiero ir aprendiendo más sobre el sector de los videojuegos.
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Salva Marqués 02/10/20 13:31
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Me sumo a los agradecimientos, enormes los aportes de @steelman1234 , @1poleco , @adolfo-contreras ...He recopilado todo el debate en un artículo para facilitar su lectura y para que joyas como estas no se queden olvidadas entre las miles de páginas del hilo, aquí lo tenéis:https://www.rankia.com/blog/materias-primas/4742841-debate-materias-primas-sistema-financiero-steelman1234-1poleco-adolfo-contrerasAprovecho para invitaros al debate en directo entre Llinares, Steelman y Fernan2 del próximo miércoles 7 de octubre.Muchas gracias a todos de nuevo.
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Salva Marqués 02/10/20 10:51
Ha respondido al tema Coloquio con Llinares y Steelman: plantea aquí tu pregunta para ellos
Se ha hecho esperar pero ya está confirmado, el próximo miércoles 7 de octubre a las 19h (hora peninsular) será el debate entre @francisco-llinares , @steelman1234 y @fernan2 .Si no os lo queréis perder aquí tenéis el link para poder apuntaros:https://www.rankia.com/webinars/3420-debate-llinares-steelman-fernan2Os recuerdo que podéis plantear tantas preguntas como queráis aquí en este hilo y se formularán en el coloquio para que las respondan los ponentes.¡Nos vemos allí!
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Salva Marqués 01/10/20 13:04
Ha respondido al tema ¿Qué tiene que pasar para que el Value remonte al Growth?
Buena observación. La cuestión es que las empresas tecnológicas más grandes a día de hoy me parecen muy buenas empresas por lo general y creo que el contexto actual de la pandemia no hace más que beneficiarlas. Me resulta difícil pensar qué podría suceder para que sucediese este cambio.
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Salva Marqués 29/09/20 12:49
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
¿Te refieres a la respuesta a la pregunta de qué materias primas son tus favoritas? Pues te he leído hablar mucho de materias primas: de cobre, plata, oro, petróleo... pero no sabría decir cuáles son las Top 3 materias primas favoritas de Steelman.Quiero incrementar mi exposición a mmpp pero no puedo ponerme a estudiar 7 mmpp distintas así que quiero centrar un poco el tiro y por eso te preguntaba tu opinión.PD: te he enviado un correo para ver si podemos confirmar la fecha del coloquio de Llinares, Steelman y Fernan2. Ya me respondes cuando puedas!
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Salva Marqués 29/09/20 12:06
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
El mayor problema que le veo es la dificultad para acertar con el timing del desplome.  Si esperamos en liquidez hasta que venga una corrección, probablemente terminará llegando, pero cabe la posibilidad también de que el mercado se marque un +30% desde niveles actuales y que incluso la corrección que venga sea inferior a eso.Por otra parte, aunque el gráfico de Growth vs Value esté en máximos, creo que hay una diferencia notable respecto a las tecnológicas del 2020 y las del 2000. En el 2020 son empresones que generan muchísimo dinero y que tienen amplios MOATs, y eso no pasaba en el 2000.Steelman, ¿qué materias primas ves más interesantes para estudiar de cara a tener exposición en esta década?
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Salva Marqués 29/09/20 11:50
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Pido disculpas de antemano por este comentario, entiendo que a muchos no les interesará, por eso simplemente lo escribiré y ya no responderé a esto para no desvirtuar el hilo, si quieres @zackary podemos hablarlo en privado o en otro hilo. 1. No dudo de tu experiencia ni de tu inteligencia, probablemente seas más inteligente que yo y tendrás mucha más experiencia. El tema no es ese. Con lo poco que yo sé, trato de compartirlo y argumentar públicamente mis opiniones, uno mismo aprende mucho así y con suerte puedes llegar a ayudar a otras personas.2. Precisamente, como pienso que posiblemente detrás del Zackary que insiste de manera continua con el mismo discurso una y otra vez puede haber una persona con experiencia que puede aportar valor al foro, te lanzaba el guante para ver si lo recogías y eras capaz de demostrar que tu experiencia puede ayudar al resto a tomar mejores decisiones financieras. De momento el guante sigue en el aire.3. Sobre lo de que la bolsa va a bajar por sentido común... pfff... no me vale como argumento. En abril las cosas estaban peor y la bolsa lleva un +40% desde entonces. Si la bolsa actuase en base al sentido común a día de hoy las cotizaciones no estarían por encima de niveles pre-covid. ¿Que lo lógico sería que estuviese por debajo? Sí. ¿Que la bolsa puede mantenerse irracional más tiempo que nuestro bolsillo solvente? También.4. Pienso que no hay skin in the game en lo que decías. Alguien que está convencido de que la bolsa va a bajar no está 50% invertido 50% liquidez. Si estás completamente convencido de que la bolsa va a bajar no dices "yo no invierto en corto", sino que buscas el modo de ganar dinero con tu convicción. Yo tampoco invierto en corto (simplemente tengo una pequeña posición como cobertura), pero si tengo la certeza de que mañana el mercado se va a desplomar un 50% ten por seguro que venderé todas mis acciones para ponerme corto. Eso sería skin in the game, respaldar tus palabras con acciones.5. Creo que en esta vida hay dos tipos de personas. Las que asumen sus responsabilidades y se preguntan "Qué puedo hacer yo para solucionar mi situación o la del resto", y los que se preguntan "Qué pueden hacer los demás para solucionar mi situación". Está claro que los fondos de Cobas van fatal, todos lo sabemos. También sabemos que las comisiones son altas como en la mayoría de la industria. Que han tenido un montón de cagadas: que si Renault, que si Golar, Aryzta, barcos, Dia...Esto no es ninguna novedad, y el hecho de repetirlo cada semana creo que no aporta valor al resto de foreros que ya conocen esta situación.¿No confías en que el equipo de Cobas será capaz de darle la vuelta a la situación? Pues el sentido común me dice que lo lógico sería salirte e invertir tu dinero allá donde tengas la confianza de poder rentabilizarlo.¿Te parecen altas las comisiones? Intuyo que el día que suscribiste el fondo era una información que ya conocías.Tu discurso es un continuo "el resto debe hacer x" pero veo poca autocrítica. El equipo de Cobas es responsable de los resultados que están obteniendo en sus fondos, pero el único responsable del rendimiento de tu cartera eres tú.6. Entiendo que quieras justificar que si Cobas es cliente de Rankia, existe un complot por el cual debemos acallar las voces disonantes y al temible Zackary para evitar que se hable mal del fondo y los partícipes sigan invirtiendo ahí su dinero.Creo que además de demostrar poco conocimiento del histórico de Rankia donde la prioridad ha sido siempre y seguirá siendo el forero (aunque eso significase demandas judiciales por valor de miles de euros) demuestra una falta de gratitud hacia la comunidad. Tener la posibilidad de formar parte de esta comunidad con miembros que aportan de manera altruista sus conocimientos y que nos hacen aprender cada día no es gratis. Cuesta mucho esfuerzo crearlo y mucho dinero mantenerlo. Por ello, si te das una vuelta por la web podrás ver como hay empresas que se anuncian en ella y gracias a ello podemos seguir aprendiendo y disfrutando del nivel que hay en el foro.Otra opción sería cobrar una suscripción mensual a los participantes y así nos evitamos la publicidad, pero algo me dice que tampoco estarías satisfecho con eso.Para terminar dejaré una frase que me dijo el mejor profesor que he tenido: "hacer reir es difícil, pero hacer pensar todavía lo es más". Te invito a que lo intentes.
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Salva Marqués 29/09/20 10:49
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Gracias por el aporte! Me parece interesante aunque creo que es bastante difícil sacar conclusiones de ello.En el caso de la crisis de 2008, vemos cómo los primeros cortos importantes comienzan en 2005. En el caso actual, es posible que la debacle venga 1 mes después de ver esa gran cantidad de cortos, pero también es posible que tarde 3 años, y por qué no incluso más.Suponiendo que una crisis vaya a venir sí o sí (yo soy de los que piensa que llegará)... ¿Estamos dispuestos a salirnos del mercado todo este tiempo esperando a que se desplomen los mercados? Y si se desploman cuándo entramos, en un -30%, -50% o -70%? Es difícil.Yo de momento estoy mayoritariamente invertido, pero guardo alrededor del 30% en liquidez y tengo comprada una put en Europa por si las cosas se vuelven más feas de lo que están y poder compensar la cartera en caso de desplomes.
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