Acceder
Blog Buy & Hold SGIIC
Blog Buy & Hold SGIIC
Blog Buy & Hold SGIIC

Evolucion de la cartera de analisis tecnico

Vamos a ver la evolución de la cartera de análisis técnico de nuestro compañero Paneque:

Empezamos por ver la composición actual de la cartera:

Podemos comprobar como al haberse alcanzado el stop lost en telefónica, se ha procedido a la venta de esta al precio marcado, por lo que la composición actual y mientras Paneque no diga lo contrario, esta compuesta por 4 valores y un 20% aproximadamente de liquidez (20.192€).

Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 7.773,38€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual vamos a ver las operaciones realizadas en estos dos meses:

Podemos observar que desde el ultimo seguimiento la cartera ha recibido 1.169,78€ en dividendos que una vez añadido a los dividendos anteriores (1.834,93€) nos da un total de dividendos de 3.004,71. Respecto a las operaciones cerradas, no teníamos ninguna anteriormente y en estos dos meses tenemos la venta de telefónica, que nos supone una perdida de 2.835,24. 

Todo esto sumado nos da que el resultado en estos tres meses es de una perdida de 7.603,91€, lo que supone una rentabilidad del -7,60%. El ibex en este periodo ha pasado del 10.710 al 9.443,8 lo que supone una rentabilidad del -11,82%, por lo que la diferencia de evolución es del 4,22%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex pagaba un 5% en dividendos a fecha de inicio de la cartera y como llevamos 3 meses vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 2,97% (el 4,22% - el 1,25%).

Vemos como sigue batiendo al ibex en este periodo, el cual ha sido muy complicado.

Saludos.

3
¿Te ha gustado el artículo?

Si quieres mantenerte informado y conocer las mejores novedades sobre Buy&Hold, suscríbete a esta gestora en Rankia.

Lecturas relacionadas
Evolucion de la cartera de analisis tecnico
Evolucion de la cartera de analisis tecnico
El análisis técnico está batiendo al mercado
El análisis técnico está batiendo al mercado
Evolución de la cartera
Evolución de la cartera
  1. #4
    28/08/11 18:17

    Estoy empezando a usar esta aplicación, el problema es que cuando vendo, no se refleja en un sitio cuanto tienes en total, de cuanto partías, algo así como una cuenta bancaria con un número que me diga cuanta liquidez tengo a partir de las ventas.

    Por lo demás está muy bien.

  2. en respuesta a mikelon2000
    -
    #3
    21/07/11 11:01

    Muchas gracias, lo intentaremos.

  3. #1
    20/07/11 18:18

    Me gusta este blog, buena calidad de articulos, a seguir asi.


Blog oficial en Rankia de:
Sitios que sigo
Te puede interesar...
  1. Curso formativo: Aprende a analizar compañías aplicando Value Investing
  2. Los 12 principios de la inversión por valor (1ª parte)
  3. Curso formativo: Aprende a analizar compañías aplicando Value Investing (sesión 2)
  4. Comparativa histórica en la evolución de los valores pequeños y grandes
  5. Diez consejos para analizar una acción
  1. Es una vergüenza lo del Financial Times
  2. Consejos para invertir en bonos de empresas
  3. ¿Es bueno invertir basandose en la rentabilidad por dividendo?
  4. No inviertas en planes de pensiones
  5. Los 12 principios de la inversión por valor (1ª parte)