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Comentario Bolsas
La deuda de los países periféricos, Irlanda y Portugal concretamente, causó tensiones en los mercados de renta variable. La sorprendente caída del PIB irlandés desde el +0,4% al -1,2%, provocó cierto pánico vendedor, que llevó al Ibex a perder más de un 2%. La sesión en Europa fue de menos a más, tras unos datos en EEUU, que a pesar de seguir recordando que aún queda por mejorar en la economía, lo peor ha pasado ya. Las operaciones corporativas siguen animando al mercado y Petrobras ha realizado una de las mayores colocaciones de acciones de la historia, por un importe de más de 78,000 millones de dólares. La sesión asiática ha estado marcada por la intensa volatilidad del Nikkei, que veía como el Yen posiblemente era intervenido por el Banco de Japón para evitar nuevas revalorizaciones. Hoy desde el punto de vista macro, centraremos nuestra atención en el IFO alemán de septiembre (106.4 e) y en EE.UU. los pedidos de bienes duraderos de agosto (-1% estimado) y las ventas de viviendas nuevas de agosto (295k +6.9% intermensual estimado).
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Noticias Relevantes
*PETROBRAS: La ampliación de capital fue finalmente de 70 bn$, la mayor oferta de acciones en la historia, en la que se colocaron 1.87 bn de acciones preferentes a 26.30 reales/acción y 2.4 bn de acciones a 29.65 reales/acción. El dinero ayudará a financiar el mayor plan de exploración de petróleo del mundo con el que Brasil espera convertirse en uno de los grandes exportadores de energía.
*NIKE: Presentó ayer tras el cierre resultados trimestrales 1T fiscal que batieron las previsiones del consenso. Los ingresos aumentaron un +8% hasta 5.2 bn$, beneficio neto 559 M$ y BPA 1.14 USD/acc vs 1.01 USD/acc. En el after hours subía un +5.3%.
*APPLE: Las acciones de la compañía volvieron a marcar ayer un nuevo máximo histórico al situarse cerca de los 300 USD/acc
*NOVELL: Según informaba ayer Reuters, el fabricante del software Linux estaría teniendo problemas para encontrar un comprador para su división Netware y la de administración de identidad ya que el precio que solicita podría ser demasiado alto.
*NESTLÉ: Según medios de prensa francesa, la compañía ha convocado una conferencia de prensa extraordinaria que se celebrará el próximo lunes con el Presidente, Peter Brabeck, y con el CEO, Paul Bulcke. Es también sorprendente que no se haya convocado a los analistas.
*TOTAL: El roadshow que organizamos ayer con la compañía en Viena fue una ocasión para que la compañía reiterase el mensaje de su presentación estratégica del pasado 15 de septiembre. Total confirmó el objetivo de crecimiento de su producción del +2% en el periodo 2010-2014. El grupo espera ser más dinámico en la gestión de su cartera (posible venta en un futuro próximo de su participación en el Block 31 en Angola por unos 600 M$ y posible adquisición en Uganda).
*TELEFÓNICA: Suspende la emisión de deuda en libras a 7 años debido a la mala acogida del mercado. La demanda por parte de los inversores parece que fue insuficiente, a pesar de que el spread sobre la deuda pública británica era de 190 pb. No obstante, Telefónica colocó 400 ML a 19 años (spread de 170 pb). La compañía ha comentado que tiene cubiertas sus necesidades de liquidez hasta 2012. Por otro lado, el regulador brasileño ha dado el visto bueno a la toma de control de Vivo por Telefónica.
*SANTANDER: Invierte 500 ML para adquirir las oficinas de Abbey National que actualmente están en alquiler.
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