El sector de consumo es uno de los mejores para siempre tener en cuenta cuando armamos nuestras carteras y también para buscar empresas de calidad. De hecho, se caracteriza mucho por el reparto de dividendos, ya que la mayoría de sus empresas cuentan con uno de los mejores historiales de constancia y hasta crecimiento en el pago. Por eso, se les usa mucho en estrategias enfocadas a dividendos y aparecen casi siempre en las listas de Aristócratas o Reyes del dividendo.
¿Qué es el sector consumo y por qué es interesante para invertir?
El sector de consumo se divide en:
- Consumo Básico o consumo defensivo o consumer staples en inglés agrupa a las empresas que venden productos y servicios necesarios y esenciales para nuestra vida diaria. Por ejemplo: alimentos y bebidas, productos de limpieza y cuidado personal, etc…
- Consumo Discrecional, tal y como lo dice su nombre, agrupa a empresas que venden productos y servicios que usualmente se compran cuando nos sobre dinero después de haber comprado el consumo básico. Algunas empresas dentro de este sector son las de ropa, entretenimiento, tiendas departamentales, viajes, automóviles, etc.
Es importante aquí hacer la distinción entre el sector de servicios básicos o utilities en inglés, el cual se refiere a los servicios de electricidad, agua, gas, etc.
Invertir en el sector de consumo tiene varias ventajas sobre otros sectores porque ha tenido retornos mejores y más estables. Algunas de ellas son demanda constante y bastante predecible, tener productos y servicios defensivos ante recesiones, ir con el ciclo económico, tener buenos márgenes.
Cómo invertir en el sector consumo a través de ETFs
Como ya he mencionado en varias ocasiones, una de las muchas ventajas que tienen los ETFs es que nos permiten tener exposición a muy diversos sectores, regiones, temáticas estrategias, etc.
Hay ETFs para consumo discrecional y básico por regiones y países. Los puedes comprar a través de tu bróker, pero es importante revisar las comisiones de compra/venta y custodia que os cobran, aparte del TER anual del ETF.
Qué compañías forman parte del sector Consumo
La siguiente tabla muestras las compañías que componen al sector de Consumo Básico de acuerdo a la clasificación GICS (Global Industry Classification Standard).
Y la siguiente gráfica nos muestra los pesos de cada industria dentro del sector:
Ahora toca ver el desglose del sector de Consumo Discrecional. La siguiente tabla muestra las industrias que lo componen:
Son bastantes más industrias que las de consumo básico. Los siguientes son los pesos por industria.
Top 5 Mejores ETFs del Sector Consumo Básico
| ETF | Ticker | TER | 3a% | ISIN |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 2B7D | 0,15 | 42,00 | IE00B40B8R38 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | XUCS | 0,12 | 41,85 | IE00BGQYRQ28 |
| Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | XLPS | 0,14% | 41,42 | IE00B435BG20 |
| SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | ZPDS | 0,15 | 38,92 | IE00BWBXM385 |
| iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Dist) | 3SUE | 0,25 | 33,30 | IE00BJ5JP329 |
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Top 5 Mejores ETFs del Sector Consumo Discrecional
| ETF | Ticker | TER | 3a% | ISIN |
| SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | SPYR | 0,18 | 72,48 | IE00BKWQ0C77 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | XDWC | 0,25 | 34,79 | IE00BM67HP23 |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Dist) | 36BB | 0,25 | 34,61 | IE00BJ5JP212 |
| Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) | LYPA | 0,30 | 33,84 | LU0533032008 |
| SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | SS41 | 0,30 | 33,73 | IE00BYTRR640 |
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SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
El ETF busca replicar el índice MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped que tiene una cartera de empresas europeas de mediana y gran capitalización del sector consumo discrecional. Limita el peso de las empresas de gran capitalización al 35% y las de mediana capitalización al 20%.
Tiene una réplica física y divisa base EUR. No tiene cobertura de divisa y su volatilidad anual es de 23.13%.
Su política de dividendo es de acumulación.
Aquí está el desglose de su cartera:
Y este ha sido su desempeño el último año:
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
Este ETF busca replicar el comportamiento del índice SP500 Consumer Capped 35/20 el cual tiene como objetivo construir una cartera con compañías del sector de consumo básico de mediana y gran capitalización, pero que ninguna empresa de gran capitalización tenga un peso mayor al 35% y ninguna de mediana un peso mayor al 20%.
Tiene una réplica física y su divisa base es el USD. No cuenta con cobertura de divisa, pero sí cotiza en EUR. Su volatilidad anual es de 19.04%.
Su política de dividendo es de acumulación.
Este ha sido su desempeño desde el 2017:
Y este es el desglose sectorial de su cartera:
Las primeras posiciones de la cartera son las siguientes:
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D
Este ETF busca replicar al índice MSCI USA Consumer Staples que sigue a las empresas de gran y mediana capitalización de USA del sector de consumo básico.
Tiene una réplica física y su divisa base es el USA. No cuenta con cobertura de divisa, pero sí cotiza en EUR. La volatilidad anual es de 18.94%
Reparte dividendo de forma anual.
Este es el desempeño que ha tenido:
Y estas son las primeras posiciones en cartera:
