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Mejores fondos para invertir en Asia

Asia suma un 60% de la población mundial y según las estimaciones del Banco Mundial sumará también un 60% de la economía global. Unos datos que hacen que invertir en Asia y hacerlo a través de fondos de inversión tenga siempre su atractivo como zona geográfica emergente.

Otra cuestión es cuándo conviene hacerlo y cómo enfocar esta inversión. A fin de cuentas, Asia es una región enorme y muy dispar, con un gran potencial como China y muchas economías en diferentes fases de desarrollo. Así, no será lo mismo invertir en un fondo de Asia sin China, o Asia sin países emergentes, que hacerlo en uno que otorgue algo más de peso a India por poner tres ejemplos.

Esto se traduce en muchas diferencias que también se trasladan a las empresas. La polarización entre grandes compañías y las medianas y pequeñas es mucho mayor que en otros mercados. Tanto en tamaño como en las facilidades para invertir en ellas. 

Estos dos condicionantes marcarán cómo enfocar la inversión y cómo seleccionar los mejores fondos de Asia según el criterio que sigas.

Empezaremos esta comparativa de fondos que invierten en Asia con un enfoque mucho más numérico en función de la rentabilidad que ofrecen en diferentes tramos. Todos los fondos del listado son fondos comercializables en España y el listado incluye tanto fondos de acumulación como de distribución.

Mejores fondos de renta variable en Asia

Los mejores fondos de Asia en esta categoría teniendo en cuenta la rentabilidad a tres años han sido los de la categoría de RV Asia (sin Japón) de empresas de pequeña y mediana capitalización con rentabilidades a tres años cercanas al 20%.

Su rendimiento a sido superior al resto de categorías, así que hemos incluido en los últimos puestos otros fondos que invierten en el continente asiático con un sesgo diferente. Este es el listado completo de los 10 mejores de renta variable asiática:

Fondo 3a% 5a%
Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I USD Acc 18,98 11,25
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR 18,67 6,24
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Acc-EUR 18,65 6,23
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund X (dist) - USD 16,96  
RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class B USD Acc 16,6 10,96
Templeton Asian Smaller Companies Fund W(acc)EUR TRE 15,69 3,45
Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class I USD Acc 14,51 5,17
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity K-EUR Acc 13,02 0,51
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-DIST-USD 12,44 3,4
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I2 (acc) - USD 12,36 3,14

Si lo que buscas es exposición específica a China, puedes ver la selección de mejores fondos y ETFs para invertir en China

Mejores fondos de renta fija en Asia

También puedes ganar exposición al continente asiático vía deuda. Aquí es donde entran en liza los fondos de renta fija que invierte en Asia. Estos son los mejores:

Fondo 3a%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc 8,95
DWS Invest Asian Bonds USD IC500 5,82
HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond ID 4,52
DWS Invest Asian Bonds USD XC 3,29
DWS Invest Asian Bonds USD FC50 3,18

Como es lógico, la evolución de los tipos de interés durante los últimos años lastra la buena parte de estos fondos, aunque los hay que ofrecen un gran rendimiento. 

Dentro de la selección no hay ninguno de la categoría de bonos de alto rendimiento, que están todos en negativo. 

Mejores ETFs y fondos indexados en Asia

Otra forma de enfocar la inversión en la región es hacerlo a través de fondos indexados y ETFs. En este caso estarías indexándote a algún índice que replique los movimientos económicos de la región.

Lamentablemente, hay pocas alternativas de fondos indexados sobre Asia, aunque sí más de ETFs.

Entre los fondos indexados que invierten en la región nos encontramos con los siguientes tres, todos dentro de la categoría de renta variable de Asia sin Japón:

La oferta de ETF sobre Asia sí que es mucho más amplia. Esta es una selección de los mejores de ETFs más globales sobre todo el continente:

ETF 3a%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Distributing EUR 14,12
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Accumulation EUR 14,12
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc-EUR 8,44
Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF EUR 8,34
iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc USD 7,59

A estos ETFs se pueden sumar otros más específicos como el ETF “iShares Asia Property Yield UCITS ETF Acc EUR” que invierte en el sector inmobiliario o el “iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist) EUR” que invierten el empresas que distribuyen dividendo. Ambos pueden contratarse a través de MyInvestor. 

Además, también existen ETFs específicos de cada país. Otra forma de invertir en Asia es combinar un fondo global y aumentar la exposición a determinados países vía este tipo de ETFs como:

¿Invierten los roboadvisors en Asia? ¿Se puede invertir en Asia a través de los gestores automatizados? Lo cierto es que todos los roboadvisors incluyen en su cartera exposición a Asia en mayor o menor medida, tanto en renta variable como en renta fija. 

En este análisis de cada uno de ellos podrás ver la composición de sus carteras y el porcentaje concreto de inversión en Asia que incluyen:

Y si quieres elegir al mejor, revisa nuestro ranking de mejores roboadvisors en España

La elección de los selectores de fondos 

Por último, existen fondos que por un motivo u otro han llamado la atención de los expertos en los últimos años. Este es el caso de los siguientes fondos:

¿Dónde puedes contratar los mejores fondos?

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  1. #1
    18/05/23 18:38
    Me gustaría hacer una pregunta relacionada con los fondos de renta variable en Asia que mencionaste. En tu experiencia, ¿qué factores considerarías clave al seleccionar un fondo de inversión en Asia? Sabemos que hay muchas diferencias entre los países y empresas de la región, ¿cómo se pueden tener en cuenta esas diferencias al elegir un fondo?