En unas semanas el fondo GPM Alcyon Seleccion Tech que gestiono cumplirá su primer año de vida y Track Record. Este año 2018, primer año en que tendremos track record anual completo hemos comenzado con buen pie y actualmente el fondo gana un 2,25% en el año y se encuentra en la segunda posición de la categoría de fondos mixtos moderados globales en euros según el ranking que prepara Morningstar. A pesar de que los primeros meses de la gestión de un fondo siempre son complicados debido a la cantidad de gastos fijos de constitución que hay soportar y de que el capital bajo gestión inicial con el que empezamos fue bajo, desde su inicio estamos batiendo a nuestro índice y categoría de referencia en más de un 2%. Ver gráfico.
La estrategia principal del fondo consiste en una preselección de las empresas aptas para invertir mediante Análisis Fundamental, a través de unos criterios de inversión value optimizados. Sólo los valores que cumplen estos criterios entran en la plantilla de valores seleccionables. Cada tres meses se realiza una revisión y actua- lización de esas acciones potencialmente comprables. La decisión de exactamente en qué valores de esa pre-lista invertir y en qué momento exacto deben ser añadidos o suprimidos de nuestra cartera la tomamos mediante análisis de tendencia o Momento, concretamente mediante un sistema que utiliza el análisis cuantitativo de una serie de indicadores de fortaleza alcista. También se incorporan algunos filtros de naturaleza estacional y de es- tudio de Momentum de los principales índices mundiales para modular el porcentaje exacto de la renta variable en la que debemos estar invertidos en cada momento.
Esta es la clasificación de los primeros fondos del año de la categoría Fondos Mixtos moderos globales en Euros según Morningstar: (Nota: Los dos primeros de la lista son fondos cuya actualización se remonta a 2015 y están erróneamente en la clasificación anual del 2018, me he puesto en contacto con Morningstar y dicen que se debe a que no borran fondos de su base de datos aunque hayan dejado ya de cotizar). Los primeros que aparecen realmente son las diferentes clases del fondo de Algebris UCITS Funds y en segunda posición en fondo GPM Alcyon Seleccion Tech. La categoría la componen unos 400 fondos.
