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Divisa
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EUR
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Tipo
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Mixtos
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Área geográfica
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Global
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Fecha de creación
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30/04/1998
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización adecuada en euros. El fondo debe invertir, como mínimo, el 51% de su patrimonio en valores de renta fija, bonos de disfrute similares a la renta fija, instrumentos del mercado monetario, obligaciones convertibles y bonos con warrant. Además, hasta el 20% del patrimonio neto del fondo podrá invertirse en acciones de emisores nacionales y extranjeros. Por otra parte, hasta el 10% del patrimonio neto del fondo podrá invertirse en warrants sobre valores. El fondo no podrá invertir en convertibles contingentes. Hasta un 10% del fondo podrá invertirse en certificados, productos financieros estructurados y fondos basados en materias primas, índices de materias primas, metales preciosos e índices de metales preciosos.
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
7,27% |
3,30% |
| 2020 |
6,25% |
5,81% |
| 2021 |
2,57% |
3,34% |
| 2022 |
-6,33% |
4,82% |
| 2023 |
3,23% |
4,32% |
| 2024 |
5,63% |
3,56% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.
(2) La volatilidad actual de DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC es 3.85 %. La volatilidad de DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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-0,55%
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-0,77%
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2,45%
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10,07%
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2,66%
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11,54%
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5,63%
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España
