Ultimo Análisis del fondo EDM-Ahorro (Morningstar)
Voy a ver si lo puedo adquirir en renta 4 o bankinter
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España
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En
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
27,44 EUR
|
4,14% | 2,52% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta fija |
| Fecha de creación | 01/11/2009 |
| Índice de referencia | IBEX |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El fondo no sigue un índice de referencia. El Comité de inversiones revisa trimestralmente los criterios de inversión. La Sociedad Gestora informará en los informes trimestrales de los posibles cambios de criterio que se produzcan. El Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio en Renta Fija pública y privada, sin límite de duración y sin exigirse una calidad crediticia mínima. El Fondo invertirá principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir minoritariamente en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en Estados Unidos, Canadá y Japón, así como en mercados emergentes sin límite definido. La exposición a riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%.
Información adicional
ES0168673038
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 4,31% | 1,10% |
| 2020 | -0,80% | 5,63% |
| 2021 | 1,56% | 0,99% |
| 2022 | -4,42% | 2,03% |
| 2023 | 4,97% | 1,84% |
| 2024 | 2,24% | 1,36% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC. La tendencia del rendimiento relativo de EDM-Ahorro R FI vs índice Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC es alcista.(2) La volatilidad actual de EDM-Ahorro R FI es 1.70 %. La volatilidad de EDM-Ahorro R FI es menor a la de Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,23% | -0,28% | 0,41% | 4,14% | 2,52% | 3,49% | 2,24% |
Otros fondos de EDM Asset Management
EDM International American Growth
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
562,78 EUR
|
37,23% | -15,24% |
EDM International - Spanish Equity R FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
130,51 EUR
|
19,13% | 7,44% |
EDM Inversión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
75,87 EUR
|
17,17% | 9,40% |
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