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Esfera II Sostenibilidad ESG Focus

ISIN: ES0131444053

Andbank Gestora

Valor liquidativo 12 meses 3 años
120,85 EUR * 15,66% 8,22%

Valor liquidativo 120,85 EUR

12 meses 15,66%

Esfera II Sostenibilidad ESG Focus - ES0131444053

Información general

Divisa EUR
Tipo Mixtos
Área geográfica Zona Euro, EE.UU., Asia ex. Japón
Fecha de creación 30/06/2017
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged), sujeto a un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.

Se siguen criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable-ESG(medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) según ideario ético, fijado por el Comité Ético con arreglo a criterios excluyentes (impiden invertir en empresas de armamento y tabaco) y valorativos (evalúan actuación de empresas en materia social, ambiental y de gobierno corporativo).

Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, la mayoría con un Rating de sostenibilidad asignado por Morningstar de al menos 2 en una escala de 1 (peor calificación) a 5 (mejor calificación). Se invierte 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija pública/privada.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Andbank Gestora a este producto.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 8,88% 4,35%
2020 0,28% 16,40%
2021 8,90% 6,07%
2022 -6,82% 9,51%
2023 6,29% 7,40%
2024 7,72% 5,62%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Gestión Boutique VII Harambee FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.

(2) La volatilidad actual de Gestión Boutique VII Harambee FI es 5.94 %. La volatilidad de Gestión Boutique VII Harambee FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-0,53% 0,99% 1,63% 15,66% 8,22% 17,99% 7,72%

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Webinars de Esfera II Sostenibilidad ESG Focus

Los retos para la inversión sostenible de cara al 2020
Vídeo disponible

Los retos para la inversión sostenible de cara al 2020

Con Luis Hernández Guijarro.

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