España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
8,97 EUR
|
14,68% | 2,30% |
Valor liquidativo 8,97 EUR
12 meses 14,68%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Fecha de creación | 30/12/1999 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) Total Return + 30% Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years + 30% Merrill Lynch EMU Corporates 5 - 7 years. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.Esta IIC sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales,Sociales y de Gobierno Corporativo) - según el ideario Ético del fondo. La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora y la mayoría de los valores cumplirán con el ideario ético del fondo.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Ibercaja Gestión a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 12,54% | 3,82% |
| 2020 | 5,33% | 13,88% |
| 2021 | 6,38% | 5,82% |
| 2022 | -13,70% | 9,22% |
| 2023 | 8,99% | 5,47% |
| 2024 | 8,36% | 4,30% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Ibercaja Sostenible Y Solidario FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Ibercaja Sostenible Y Solidario FI es 4.36 %. La volatilidad de Ibercaja Sostenible Y Solidario FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,46% | -1,12% | 0,17% | 14,68% | 2,30% | 16,02% | 8,36% |