Invesco Balanced-Risk Allocation
Este fondo de inversión es una locura. 12.77% en los últimos 6 meses!
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Clase con retrocesión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
16,27 EUR
|
5,99% | -13,04% |
Valor liquidativo 16,27 EUR
12 meses 5,99%
INVESCO Balanced-Risk Allocation Fund A - LU0432616901
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 01/09/2009 |
| Índice de referencia | 60% MSCI World 100% Hdg NR EUR , 40% JPM GBI Global European TR EUR |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 10,40% | 5,10% |
| 2020 | 5,59% | 15,18% |
| 2021 | 8,06% | 7,58% |
| 2022 | -17,85% | 11,83% |
| 2023 | 2,66% | 8,61% |
| 2024 | 2,78% | 6,46% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR es 8.30 %. La volatilidad de Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,97% | 0,49% | -0,55% | 5,99% | -13,04% | 0,68% | 2,78% |
Otros fondos de Invesco
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
15,01 EUR
|
10,23% | 5,77% |
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
25,04 EUR
|
9,06% | 2,54% |
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,73 EUR
|
4,49% | -8,04% |
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
22,77 EUR
|
8,27% | 0,66% |
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
17,54 EUR
|
6,63% | -11,19% |
Invesco Global Income Fund E
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,24 EUR
|
9,23% | 3,50% |
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