M&G Optimal Income

Estrategia de inversión

El fondo intenta ofrecer una combinación de crecimiento del capital e ingresos para ofrecer una rentabilidad en función de la exposición a flujos de ingresos óptimos en los mercados de inversión. Por lo general, al menos un 50 % de la cartera se invierte en una amplia gama de valores de renta fija de cualquier calidad crediticia, de cualquier país, incluidos los mercados emergentes, y denominados en cualquier divisa.

El gestor del fondo selecciona las inversiones que a su juicio ofrecen las mayores oportunidades, según la evaluación de una combinación de factores macroeconómicos, de activos, sectoriales y bursátiles. El gestor también podrá mantener hasta un 20 % de la cartera en acciones de sociedades cuando considere que ofrecen un valor superior al de los bonos. El fondo sigue un enfoque de propensión positiva en materia ESG, que se consigue manteniendo una calificación ESG media ponderada superior a la del índice de referencia.

El fondo también excluye las sociedades que se considere que incumplen los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los bonos gubernamentales de países clasificados como "No libres" por el índice Freedom House. El fondo podrá obtener exposición a activos tanto a través de las participaciones físicas como mediante el uso de derivados.