Morgan Stanley HORIZONS Balanced 2027 Fund Dist

Estrategia de inversión

Objetivo

Proporcionar un nivel atractivo de rentabilidad ajustada al riesgo, medida en EUR, principalmente mediante la inversión a través de una cartera global de instituciones de inversión colectiva (incluidos otros fondos de Morgan Stanley) en una variedad de diferentes tipos de inversiones, entre ellos, fondos de inversión, fondos cotizados (ETFs), efectivo e inversiones vinculadas a materias primas, y a través de instrumentos financieros derivados.

• Pretende gestionar el riesgo dentro de un rango anualizado de volatilidad objetivo del 4 % al 8 %. No se otorga ninguna garantía de que se vaya a lograr el objetivo del Subfondo. Inversiones principales

Inversiones principales 

• Instituciones de inversión colectiva y ETFs de valores de renta fija y renta variable, así como materias primas cotizadas (ETCs).

Política de inversión

• El Subfondo invertirá en instituciones de inversión colectiva y fondos cotizados a través de una variedad de clases de activos de renta fija, tanto de mercados desarrollados como de mercados emergentes, títulos con grado de inversión, títulos sin grado de inversión, bonos high yield, valores vinculados a la inflación, valores sin calificación, participaciones de préstamos y asignaciones de préstamos.
• El Subfondo tiene una estrategia de inversión activa y no está gestionado según un índice de referencia.
• La renta variable no superará el 45 % del valor liquidativo del Subfondo.
• En conjunto, los títulos sin grado de inversión y los valores sin calificación no superarán el 25 % del valor liquidativo del Subfondo.
• La inversión en renta variable se realizará mediante instituciones de inversión colectiva y fondos cotizados en mercados desarrollados y emergentes de todo el mundo, que pueden incluir fondos de inversión inmobiliaria (REIT) de capital cerrado e instituciones de inversión colectiva de capital abierto.
• El Subfondo puede implementar estrategias tácticas en materias primas a través de materias primas cotizadas (ETCs) que no utilizarán derivados implícitos y que cumplan los requisitos para ser consideradas “valores transferibles” y/o notas vinculadas a materias primas elegibles.
• El Subfondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión o de gestión eficiente de la cartera, incluida la cobertura.

Información adicional

• El periodo de inversión principal finalizará el 27 de julio de 2027 o en torno a esa fecha.
• Los rendimientos percibidos se acumularán en el valor de su participación.
• Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su dinero dentro de un plazo de seis (6) años.
• Los inversores pueden vender participaciones todos los días hábiles bancarios de Luxemburgo.