España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
165,79 USD
|
16,41% | -1,22% |
Valor liquidativo 165,79 USD
12 meses 16,41%
Información general
| Divisa | USD |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU. |
| Fecha de creación | 16/07/2019 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El Fondo trata de obtener crecimiento del capital principalmente mediante la inversión en acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Se trata de una cartera concentrada de valores de renta variable (por lo general unas 30 posiciones). El Fondo se centra principalmente en empresas que se espera logren crecimiento e importantes niveles (es decir, alta calidad sostenible) de rentabilidad de la inversión en forma de flujos de efectivo. Está orientado al largo plazo y apenas necesita rotación de cartera.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 6,84% | 9,04% |
| 2020 | 22,08% | 28,65% |
| 2021 | 31,19% | 12,86% |
| 2022 | -22,90% | 24,89% |
| 2023 | 20,45% | 13,97% |
| 2024 | 4,52% | 11,07% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de UBAM - 30 Global Leaders Equity UC USD vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de UBAM - 30 Global Leaders Equity UC USD es 11.08 %. La volatilidad de UBAM - 30 Global Leaders Equity UC USD es mayor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,46% | -2,20% | 1,61% | 16,41% | -1,22% | 65,53% | 4,52% |
Otros fondos de UBS Global
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
5,98 EUR
|
7,44% | 42,70% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
119,66 EUR
|
10,00% | -15,58% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1.168,62 USD
|
6,69% | -27,39% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
701,5 USD
|
18,99% | -10,60% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
191,85 EUR
|
7,44% | -27,15% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
178,08 EUR
|
12,64% | -23,68% |