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Clase con retrocesión

UBAM - Positive Impact Equity AC EUR

ISIN: LU1861460340

UBS Global

Valor liquidativo 12 meses 3 años
119,66 EUR * 10,00% -15,58%

Valor liquidativo 119,66 EUR

12 meses 10,00%

UBAM - Positive Impact Equity AC EUR - LU1861460340
UBAM - Positive Impact Equity AC EUR - LU1861460340

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU.
Fecha de creación 11/06/2021
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

Este subfondo invierte al menos el 65% de sus activos netos, en acciones de empresas que tienen su domicilio social en la Unión Europea, en el Espacio Económico Europeo y/o Suiza y, con carácter accesorio, hasta el 20% de su valor neto. activos en warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Se permite a este subfondo invertir hasta un 35% en Global Equity, incluidos los mercados emergentes. Este subfondo aborda la parte de más rápido crecimiento del universo de inversión 'sostenible', es decir, la inversión de impacto. Este subfondo se centrará en empresas que tienen productos y/o procesos que tienen como objetivo ofrecer beneficios sociales y/o ambientales y excluyen a las empresas que contribuyen a los problemas sociales o ambientales del mundo.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 27,20% 10,13%
2020 21,41% 27,71%
2021 12,39% 15,29%
2022 -26,53% 19,54%
2023 0,27% 13,84%
2024 9,68% 10,12%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de UBAM - Positive Impact Equity AC EUR vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es alcista.

(2) La volatilidad actual de UBAM - Positive Impact Equity AC EUR es 12.26 %. La volatilidad de UBAM - Positive Impact Equity AC EUR es mayor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
0,54% 2,36% 5,50% 10,00% -15,58% 19,74% 9,68%

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