Mi Cartera de Inversión para 2014
Aunque mis aportaciones al foro han sido bastante escasas, debido a la falta de tiempo por motivos personales y familiares, he seguido las vuestras siempre que he podido. Mi cartera de inversión para el 2014 será 100% de fondos de inversión y supone el 30% de mi cartera patrimonial. Estrategia: conservador-moderado, plazo temporal 3-5 años. Os la expongo a continuación.
30% en MONETARIOS: Renta 4 monetario (ES0128520006), Carmignac Capital Plus (LU0336084032).
11% en R.F: (8 % Corporativa): Henderson Horizon (LU0451950314); (3% Global) :Templeton Total Return (LU0260870661).
35% en MIXTOS: (20% DEFENSIVOS): MG Optimal Income (GB00B1VMCY93), Pareturn Cartesio Income (LU0581203592), Jyske Invest Stab (DK0016262058); (10% MODERADOS): Carmignac Patrimoni (FR0010135103) y Nordea Stable Return (LU0227384020); (5% FLEXIBLE): Invesco Balanced Risk (LU0432616737).
5% en RENTABILIDAD ABSOLUTA: BNY Mellon Absolut Return (IE00B3T5WH77).
19 % en R.V: (3% Mixto Emergentes): Bl Emerging Markets (LU0309192036);(10% GLOBAL) Amundi Internacional Sicav (LU0433182416), MG Global Dividend (GB00B39R2S49), (6% GEOGRAFICA);Franklin Eur. Sm. Md. (LU0188151095), Vontobel Euro Value (LU0153585137) y Fidelity Iberia (LU0261948904).
La rentabilidad de la cartera (a 3 años, anualizada) resulta ser de 6,18, la volatilidad 4,69 y R. Sharpe de 2,16.
Este año 2013 tenia una cartera más conservadora la cual no ha llegado ni a la mitad de su objetivo que estaba situado en torno al 4%. Se debió al peso que tenia en renta fija soberana, en materias primas y en países emergentes. Vamos a ver si éste año la cartera que he elaborado se comporta mejor.
Agradeceré cualquier comentario o aportación. Saludos.