El mejor fondo de renta variable

#1

El mejor fondo de renta variable

09/02/14 22:49

Saludos!

¿Cuál es el mejor fondo de renta variable que podamos contratar? Es una pregunta que no tiene respuesta porque para cada uno el criterio puede ser diferente tanto por cuestiones de preferencias (aversión al riesgo, potenciales plusvalías, baja volatilidad...) como de situación (periodo en el que se puede mantener la inversión, situación de los mercados, cantidad de la cartera...).

En cualquier caso, he buscado en Morningstar qué fondos han dado más rentabilidad durante los últimos 10 años y he encontrado estos:

Entre ellos hay varios que se restringen a zonas difíciles de prever: Latinoamérica, Indonesia y Hong Kong: Zonas variables y difíciles. También hemos encontrado un sector privilegiado: la biotecnología pero los sectores tienen sus ciclos.

Sin embargo, destacan dos fondos que invierten en small-caps en el Reino Unido y dos en small caps y medium caps en Europa excepto Reino Unido, es decir, se complementan muy bien e invierten en mercados maduros. Estos son:

Aquí está la comparación de Moorningtar de estos fondos con el Bestinfond.

Recalcar, por fin, que el gran problema de estos fondos son sus comisiones de suscripción.
________________________

(*) El fondo Investec UK Smaller Companies S GBP Acc Net exige inversiones mínimas muy altas:

Inversión mínima Inicial: 100.000.000 GBP
Aportaciones: 1000.000 GBP

#2

Re: El mejor fondo de renta variable

10/02/14 23:30

¿Pero las comisiones de entrada no son muy grandes? Si invertimos y van bien estupendo pero si van mal y comenzamos perdiendo un 5%.

#3

Re: El mejor fondo de renta variable

11/02/14 18:32

Pues sí, pero el primero en lo que va de año ya ha dado un 4,30%: Investec UK Smaller Companies A GBP Inc Net.

Además, hay que tener en cuenta que tiene riesgo de divisa.

#4

Re: El mejor fondo de renta variable

11/02/14 19:02

En SelfBank tiene al Invesco Cont European Sm Cp Eq A (IE0003708116) a partir de 1000€ de entrada y creo que sin comisión de subscripción. Lo único que no me gusta de él es que siendo un fondo de RV europea esté en dólares, pero tampoco tiene que ser malo...
A la lista de interesantes se puede añadir este: Pioneer Funds - European Potential A EUR ND (LU0271656307) Tiene casi un 40% de RU, su alfa es muy alto y me parece un poco menos volátil a largo plazo que los otros. Pongo un gráfico para compararlo con las dos versiones del Invesco

Salu2

#5

Re: El mejor fondo de renta variable

25/06/16 20:44

Actualización del hilo a petición del usuario Teodoro_k. Respecto a cómo buscar unos buenos fondos, se puede seguir el criterio de [1] El mejor fondo de renta variable, hilo que tuvo poco éxito en su día, en especial, comparado con [1] El mejor fondo de RV Global. Sigamos ahora esos pasos, aunque el momento no me parece el mejor para entrar en renta vable. Al contrario: [1] En busca de un fondo para resistir una crisis. Pero busquemos cuatro o cinco buenos fondos. Para ello veremos cuáles son los que mejor rentabilidad han tenido durante los últimos 10 años y mejor calificación por Morningstar y obtenemos estos en primer lugar:

Entre los que destacan tres países: Suiza, Tailandia y La India y los sectores de biotecnología y salud y recientemente el oro. Eliminamos estos fondos que son muy restrictivos en su inversión y buscamos grandes zonas y encontramos, entre otros, estos cinco:

__________________ (*) Threadneedle es una gestora británica y habría que esperar a ver cuál es su nuevo status quo (**) El dólar puede estar algo sobrevalorado respecto al euro pero el cambio EUR/USD no suele tener movimientos bruscos (***) No he incluido ningún fondo de Bestinver porque su anterior equipo gestor ahora lo es de azValor. Los fondos extranjeros pueden adquirirse a través de Renta4 y el de azValor se debe suscribir con ellos directamente.