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Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

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Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
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Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
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#14833

Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

Supongo que muchos conocéis el estudio que publica Morningstar bianualmente sobre el rendimiento de fondos activos vs una media de los fondos pasivos. Los resultados para Renta Variable en el largo plazo son más que interesantes.

Morningstar’s US Active/Passive Barometer | Rankia

The Morningstar Active/Passive Barometer is a semiannual report that measures the performance of active funds against passive peers in their respective Morningstar Categories. The US Active/Passive Barometer spans nearly 8,326 unique funds that accounted for approximately $21 trillion in assets, or about 72% of the US fund market, at the midpoint of 2024.

It evaluates active funds against a composite of passive funds. In this way, the “benchmark” reflects the actual, net-of-fees performance of investable passive funds.
It considers how the average dollar invested in active funds has fared versus the average dollar invested in passive funds.

Por otro lado, me parece también significativo que en otros activos como RE o RF los resultados son muy diferentes y no se aprecia que indexarse o la gestión pasiva tenga mejores resultados de forma consistente. 

Slds,
#14834

Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

Tengo desde hace unos 10 años una cartera indexada, la tengo actualmente en R4.
Estoy pensando desde hace tiempo si sería mejor simplificarla por ejemplo eliminando la parte de RV EU y aumentando la global.

Una razon seria simplificarla para el tema de aportaciones (algunas tienen un minimo) y otra porque parece que Europa siempre va un paso por detras en rendimientos.

LU0389811885 | Amundi Index MSCI Europe AE (EUR) Acc | 22.00%
LU0389812933 | Amundi JPG GBI GL GV AHE (EURHDG) Acc | 21.00%
LU0996182563 | Amundi Index MSCI World AE (EUR) Acc | 32.00%
IE00B42W3S00 | Vanguard GB SMALL-CAP IDX "INV" (EUR) | 12.50%
IE0031786142 | Vanguard EM MK ST IX "INV" (EUR) | 12.50%
#14835

Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

En mi opinión, tu cartera es demasiado compleja. Cuanto más simple, mejor. Para renta variable, yo creo que basta con llevar un solo fondo. Indexado al mundo o al SP500. Y con las menores comisiones posibles.
Se habla de...