España
Hola Luisripoll.
La tabla de rentabilidades mensuales que has adjuntado, ¿a que fondo de RF corresponde?...Tel como mencionas, es muy interesante el comportamiento en el 2º trimestre del año pasado.
¿Crees que este sería un buen fondo RF para los tiempos que se avecinan?:
Natixis International Funds (Dublin) I Loomis Sayles Multisector Income Fund H-I/A (EUR)(IE00B1Z6CX63)
Saludos.
He pinchado en "me gusta" 1 vez porque no me ha dejado hacerlo 10!!!
Cómo se nota la veteranía que dan los años y qué falta hace al foro gente como tú y alguno más ausente.
El otro día apareció Fausto de incógnito diciendo verdades como catedrales.
El Megatrend ya lo dijo hace mucho tiempo quien tú y yo sabemos tiene una alta correlación con la RV
Sobre el fondo que estabas estudiando hay algo en estos enlaces,pero falta el veredicto final y sin él no se mueve un céntimo en eso está todo el grupo de acuerdo,pero yo creo que sé cual va a ser.
Abrazo Luis.
Curiosamente Safillo acaba de hablar de dicho fondo.
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/1646942-nuevo-fondo-rf
Hola Julianxo.
Uno de los ilutrados "ausentes", apareció no hace mucho por el foro disfrazado de turista virginiano;)
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2290572-m-g-optimal-futuro#respuesta_2290874
Saludos.
Hola Luisripoll
El comportamiento de un fondo en la parte bajista del ciclo económico marca decisivamente su calidad para la inversión a largo plazo. Dentro de la RV se puede hacer una selección de valores más y menos agresiva, y esto se nota en los peores momentos. ¿Como es la selección del Pictet Megatrend? ¿Como se comportarán esos secotres tan concretos si los países de la OCDE entran conjuntamente en recesión? Yo no lo se, no tengo un periodo bajista de referencia en el que fijarme.
Voy a explicar con un ejemplo porqué mi anterior comentario no era "sesgado" y no tenía pretensión de "confundir".
Los dos siguientes fondos pertenecen a la misma categoría RV Europa pequeñas compañías. Ninguno de los dos tiene mandato de "preservación de capital". Este es su comportamiento en la fase alcista del presente ciclo económico:
Como ves el fondo de Henderson lo ha hecho claramente mejor. Su rentabilidad fue de un +293% frente al +208% del de Threadneedle. Basándonos únicamente en el estudio de los resultados con entorno alcista nos quedaríamos con el Henderson.
Este sería su comportamiento en desde el inicio aproximado del ciclo económico con su correspondiente fase bajista y alcista:
Como ves, los resultados en fase de expansión no lo son todo. A largo plazo, analizando ambas fases del ciclo, el fondo de Treadneedle es claramente más rentable (un +57% frente a un +10%).
El Pictet Megatrend hace unas inversiones muy peculiares en sectores estratégicos. ¿Qué preservación del capital tendrá en periodo bajista? Es una incógnita, y es algo imprescindible, desde mi punto de vista y forma de operar, para seleccionar o no un fondo.
Un saludo.
No tengo ni idea quien puede ser ni a quien te refieres, pero si es la persona que yo sospecho por aquello del inglés es evidente que no me refería a ella porque como inversor ni regalao!!!
Para tomar unas cañas , hablar de mujeres o de fútbol estupendo porque me parece una persona muy agradable, pero lo dicho, como inversor (y por aquí de eso se trata, esto es un foro de inversores no un portal de amistad) madre mía ni regalao!!!, pero acabo con la coletilla que tanto nos gusta a unos cuantos:cada uno con su dinero que haga lo que quiera.
Marcos, sigues un tanto despistado.
Esos fondos no son comparables.
Uno incluye UK el otro no,y eso tratándose de smallcap es como del blanco al negro,pero aunque sí incluyera smallcap UK el fondo de Theradneed no hay por donde cogerlo,pero lo dicho cada uno con su dinerillo....
El rendimiento de smallcap UK los últimos 5 años es el que sigue.
¿Donde estuvo el pequeño inversor todo este tiempo? Tal vez haya entrado cuando otros recogen beneficios y se van.
Cazenove UK Smaller Companies - 433%
The best performing fund over the past five years is Paul Marriage's £1.3bn UK Smaller Companies fund. Over five years, the fund has returned 433%, versus the FTSE Small Cap Index (ex IT) return of 263%.
Fidelity UK Smaller Companies - 432%
The next best performer is also a UK smaller companies fund, managed by Fidelity's Alex Wright. It is much smaller than its Cazenove rival at £357m, but has achieved a similarly impressive return of 432%.
Standard Life Investments UK Equity Unconstrained - 418%
Ed Legget's UK Equity Unconstrained fund takes the third position with a 418% return over the period, versus the IMA UK All Companies sector average of 144%. The fund is over £1bn in size and can invest across the UK market, irrespective of index weight or size.
Investec UK Smaller Companies - 366%
Investec's £649m fund has made 366% over the period, but has recently undergone a manager change, after Philip Rodrigs announced his departure from the company. His responsibilities have passed on to Ken Hsia.
MFM Slater Growth - 360%
The fund is managed by Mark Slater of Slater Investments and has returned 360% over five years. A concentrated portfolio of 25-40 stocks investing primarily in UK equities, the fund may also look overseas for equity exposure.
MFM Techinvest Technology - 327%
A much smaller portfolio, this £46m fund is managed by specialists Techinvest. It invests in equities and bonds of technology-based businesses worldwide and has returned 327% over five years.
Fleming Family & Partners Small Cap UK Equity - 326%
UK small cap equities dominate the list of best performing funds over the five year period. This vehicle, which is managed by privately-owned investment firm Fleming Family & Partners, has returned 326% over the five year period.
Cavendish Opportunities - 323%
This £127m fund managed by Paul Mumford also primarily invests in smaller companies, but has no strict geographical or company size restrictions. Over five years it has returned 323%.
Unicorn UK Income - 315%
The £620m fund is managed by John McClure and has returned 315% over five years, making it the best performing UK equity income fund over five years (the average fund in the IMA UK Equity Income sector is up just 134%).
SVM UK Opportunities - 304%
The £108m fund, managed by Neil Veitch, concludes the list of the top ten best performing funds over the last five years with a return of 304%. The manager describes the fund as a ‘special situations' offering, investing in stocks that are trading at a discount to their intrinsic value.
Source: FE
Una tabla y que cada uno la interprete como quiera.
No hay más información.
Hola Julianxo, no se si con tus palabras te refieres a Helm, que a todo esto ya no está registrado en rankia. De cualquier forma sea quien sea tus palabras me parecen totalmente fuera de lugar.
Como dices esto no es un portal de amigos, pero que yo sepa la educación es estos foros es esencial.
En cuanto a Helm, no se si será bueno o mal inversor puesto que no tengo sus resultados auditados pero lo que sí se es que se alinea bastante con mi forma de pensar a la hora de invertir por lo que me parece de los mejores foreros que han pasado por aquí como se ha reiterando en muchas ocasiones por los demás foreros.
Y en cuanto a Marcos, de despistado tiene bastante poco.
Buenos días Julianxo,
En este foro nos caracterizamos por ser tolerantes y educados, porque de otra forma sería un caos sin ningún tipo de fundamento. Realmente, no conocemos los resultados de cada uno de los que comentan en el foro, así que no podemos sacar conclusiones de ese tipo.
Efectivamente es un foro de inversión, pero el contacto diario con los usuarios al final se genera una relación mucho más afectiva, que en mi opinión es realmente positiva, más cuando hacemos los eventos de fondos en distintas ciudades y ponemos cara a la gente con la que tantos ratos hemos compartido.
Saludos.