La Française Allocation: ¿mixto global para 2015?
Buenas tardes,
Os presento La Française Allocation (FR0010225052), un fondo mixto global de la gestora La Française AM. El objetivo de gestión es superar Euribor 1 mes capitalizado en un 3,5%, en un periodo de inversión recomendado de 2 años y con una volatilidad objetivo en condiciones de mercado de 10% como máximo.
La Française Allocation lleva una rentabilidad de 5,9% en lo que va de año frente el 9,8% que consiguió en 2014. Tiene una rentabilidad media anual a 3 años de 6,45% junto una volatilidad de 4,03%.
El fondo invierte un 33,74% del patrimonio en obligaciones y mantiene un 65,44% en efectivo.
A continuación están las 5 mayores posiciones de La Française Allocation junto su peso en la cartera:
- Italy (Rep Of) - 19,61%
- Ireland (Rep Of) 3.4% - 15,85%
- Spain (Kingdom Of) - 11,77%
- Spain (Kingdom Of) 5.75% - 10,73%
- Belgium (Kingdom) - 7,85%
¿Qué opinión os merece el fondo?