Petercam Equities World Sustainable, aportando valor añadido a nuestra cartera

23/04/15 12:42

Petercam Equities World Sustainable es un sub-fondo de renta variable global gestionado por Petercam.

El sub-fondo invertirá en acciones de todo el mundo. La asignación geográfica se basa principalmente en las perspectivas macroeconómicas. Además, Petercam sigue una inversión responsable, lo que se verá reflejado en su estrategia de inversión.

Rentabilidad y Riesgo

Petercam Equities World Sustainable class b (BE0058651630) lleva una rentabilidad acumulada en lo que va de año de 18,58% frente al 17,3% que obtuvo en 2014. El fondo tiene una rentabilidad media anual a 3 años de 17,26% junto una volatilidad de 8,71%.

Composición

Petercam Equities World Sustainable invierte principalmente en Estados Unidos (27,96%), la Zona Euro (16,71%), Japón (12,09%) y Asia Desarrollada (14,57%). El fondo sobrepondera el sector de consumo cíclico (25,14%) e industria (23,13%).

Las 5 mayores posiciones son:

S AC I Falabella (2,38%) - Chile

Jardine Strategic Holdings Ltd (2,28%) - Singapur

Schlumberger NV (2,28%) - EEUU

Shoprite Holdings Ltd (2,25%) - Sudáfrica

CSX Corp (2,25%) – EEUU

¿Conocíais el fondo? ¿Qué os parece?

Re: Petercam Equities World Sustainable, aportando valor añadido a nuestra cartera

21/05/15 18:10

Es un poco offtopic pero veo necesario comentar la siguiente noticia:

Petercam y Banco Degroof firmaron ayer un acuerdo definitivo de fusión con el que totalizarán activos bajo gestión por más de 50.000 millones de euros.

La combinación de las dos compañías se hará efectiva a través de una fusión que supone la transferencia de todo el activo y pasivo de Petercam a la entidad legal del Bank Degroof, lo que permitirá al nuevo grupo mantener su licencia bancaria.

Petercam Equities World Sustainable, aportando valor añadido a nuestra cartera

07/03/16 17:21

¿Es preocupante la volatilidad actual en la que se encuentra insertado el mercado? Esa es la pregunta a la que intenta dar respuesta Dries Dury, gestor de Petercam Equities World Sustainable.

En su opinión, la voltatilidad estará presente, pero hay que saberla relativizar, y la manera de hacerlo es centrarse en lo previsible y no intentar adelantarse al mercado. Debemos ser conscientes de que no podemos predecir sus movimientos.

Existen grandes riesgos tanto para los mercados como para la economía global, como los niveles de deuda elevados (China especialmente), situación en la que la deflación resulta especialmente perjudicial; y el impacto de los precios del petróleo en la solvencia de las compañías del sector.

Pese al momento de debilidad, Dury ve razonables las valoraciones actuales si se comparan con los actuales tipos de interés en niveles tan bajos. Y hay que tener en cuenta que los mercados han perdido un 10%-20% desde máximos. Por tanto, no esperan fuertes caídas en las bolsas.

En cuanto al medio y largo plazo, la mejor opción es elegir una buena compañía con rentabilidad, crecimiento y un modelo de negocio fuerte.

El fondo Petercam Equities World Sustainable lleva una rentabilidad negativa del -5% en lo que llevamos de este convulso año 2016. Pese a ello, su rentabilidad a 5 años anualizada es del 7,70%, y a 3 años anualiada del 8,41%. Si nos vamos al corto plazo también vemos que su comportamiento una vez terminado el fatídico enero es bastante satisfactorio, con una rentabilidad del 6,37% a un mes vista, y del 3,83% en la última semana, También hay que tener en cuenta que pese a estar en negativo en 2016, se ha coportado mejor que su categoría y su índice.