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Ave Maria Mutual Fund: value, growth

10 respuestas
Ave Maria Mutual Fund: value, growth
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Ave Maria Mutual Fund: value, growth
#1

Ave Maria Mutual Fund: value, growth

Comparto uno de los fondos mas suigeneris que hay en el mercado norteamericano. Es parte de una gestora que tiene un comité de inversiones que sigue principios de la Iglesia para gestionar sus fondos. 

                                                         ave maria growth fund

                                                      ave maria growth fund

Más allá de sus principios de inversión llama la atención sus comisiones 0,97% y la rentabilidad conseguida. 

Su filosofía de inversión es esta: 

  • Emphasize companies with superior business characteristics
  • Utilize independent analysis and proprietary screening supplemented by Wall Street research
  • Purchase shares of what we believe are financially sound companies when they are out of favor and attractively priced
  • Buy across market capitalizations if price represents a significant discount to our intrinsic value appraisal
  • Contrarian discipline may reduce the risk of loss and enhance returns
  • Sell stocks when they no longer meet our standards

Superior long-term growth in earnings, cash flow and dividends can come only from companies compounding internally generated returns at superior rates. Our stock selection process begins in the same manner, looking for companies that generate returns on capital at above average rates. This means seeking high-quality companies with the characteristics below:

STRONG BUSINESS MODEL

  • Provides ability to generate returns over and above their cost of capital

SUSTAINABLE ADVANTAGES (Moat Effect)

  • Patents
  • Network effect
  • High cost of customer shift
  • Strong consumer brand image
  • Regulatory hurdles to new entrants

STRONG ORGANIC GROWTH

  • Financial power to finance their own growth

MANAGEMENT WITH CAPITAL ALLOCATION SKILLS

  • Management is a good steward of owners’ capital
#2

Re: Ave Maria Mutual Fund: value, growth

Buenísimo... queda claro que hay espacio para todo en la viña del señor.

¿El gestor es el reverendo Lovejoy?

#3

Re: Ave Maria Mutual Fund: value, growth

Había oído, y muy bien, de este fondo

#4

Re: Ave Maria Mutual Fund: value, growth

#5

Re: Ave Maria Mutual Fund: value, growth

En el español tienes el Altum Faith-Consistent Equity LU1814994353, que sigue la doctrina social de la Iglesia Católica. Está gestionado por azValor y es caro hasta decir basta.

Ahora mismo está en la fase San Mateo, 27: 46:

"Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: «¡Elí, Elí! ¿lemá sabactaní?», esto es: «¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?»"
 

Está por ver que resucite.

#6

Re: Ave Maria Mutual Fund: value, growth

Joder, pues la rentabilidad es muy meritoria.

Anualizar un casi 12% desde 2003 es fantastico.

#7

Re: Ave Maria Mutual Fund: value, growth

Pues en su filosofia de inversion no veo nada que refleje ningun principio de la iglesia, ni moral, ni de buenas costumbres ni nada de nada. Me parece que estos son de los de a Dios rogando y con el mazo dando. Pero les va muy muy bien y es impresionante ver que ni en el 2018 se fueron al rojo.

#8

Re: Ave Maria Mutual Fund: value, growth

Solo tienes que visitar su web: https://avemariafunds.com/

#9

Re: Ave Maria Mutual Fund: value, growth

Pues me parece muy interesante. Aunque la filosofía del fondo, mas allá de la inversión, no es algo que me preocupe, si ademas de rendimiento su inversión es acorde con mis propios principios morales, pues miel sobre hojuelas.

Ya he visto que mi broker comercializa este fondo (AVEGX), voy a ver como van los fondos de esta gestora en el tema de dividendos (que es mi linea de inversión) y si encaja alguno probablemente lo añadiré a mi cartera.

Muchas gracias Luis Angel!

#10

Re: Ave Maria Mutual Fund: value, growth

Es que la iglesia católica tiene sus contradicciones. Sus cositas.

Por ejemplo, es un ente que propugna una ideología de bastante socialismo utópico (solidaridad, comprensión, igualdad) y a la vez es rotundamente capitalista.

Cosas veredes amigo Sancho, con la iglesia hemos topado.

#11

Otro fondo que invierte según los principios de la iglesia

Varios medios hoy reflejan que Allianz ofrecerá el fondo frances Ethica que se basa en los principios de la Iglesia Católica.

Miremos información en la siguiente imagen:


No he encontrado en las compañías que invierten.