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Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)

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Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)
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Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)
#1

Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)

¿Qué tal este fondo?
#2

Re: Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)

Buenas tardes Pep2010,

El fondo que indica,  DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable, es de renta variable global y reune en un solo fondo, una serie de tendencias que probablemente experimenten un crecimiento mayor al de los mercados globales. Las tendencias 7 que se reunen en un único fondo se identifican por las siglas NEWGEMS ( Nanotecnología, Ecología, bienestar, Generación Z, E-Society, industria 4.0 y Seguridad). Además las compañías que forman la cartera de este fondo se seleccionan siguiendo criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). 
Yo creo que a largo plazo puede ser un fondo que nos ofrezca rentabilidades superiores a su índice de referencia. Tenga presente que es un fondo de renta variable y pese a que su volatilidad está por debajo de la media de su categoria, presenta una volatilidad a 3 años de 16,65% a fecha del 31/12/2021.
Si su perfil inversor se lo permite, y si su actual cartera de fondos no posee fondos que cubran estas temáticas le recomendaría que adquiriese la clase W que es la clase limpia de este fondo con ISIN:  BE6246061376, que le puede representar una rentabilidad anual mayor,  que la que le ofrece la clase que usted indicaba, del 1% debido a las menores comisiones que soporta la clase limpia. 
Salud, 

#3

Re: Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)

Gracias  por tus indicaciones. La clase W no la tengo a mano. Ya veré si me decido. Creo que ahora no es un buen momento para compras, se dice por ahí.
Saludos
#4

Re: Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)

Al estar diversificado en diferentes temáticas tiene menor riesgo concentración.

Aunque no entiendo muy bien que hace ADBE en su cartera.

Solo hay que revisar que no hayan estirado demasiado los temas como lo ha hecho Cathie Wood en su ETF de gestión activa sobre el espacio que tiene desde DE hasta JD por ahí.

Se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice qué interés te pagan

#5

Re: Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)

Cartera actualizada;



❤  ❤  ❤ 
#6

Re: Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)


 DPAM cambia de roles a medida que se van el CIO de capital y el PM con calificación AAA
(DPAM) ha nombrado al veterano de la industria Johan Van Geeteruyen como su nuevo director de inversiones para acciones fundamentales tras la renuncia de Alexander Roose al grupo. 

La noticia es del año pasado pero no la había visto.

Ojalá sigan con el buen desempeño

 ❤  ❤  ❤ 
#7

Re: Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)

Con 42% en tecnología no me sorprende la caída, pero se ha recuperado más rápido que otros similares:



❤  ❤  ❤ 
#8

Re: Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)

Sobre la inversión ISR:

 

¿Qué es la inversión responsable y ESG?

Todo comienza con una buena comprensión de lo que es ESG. Para muchos inversores, se ha convertido en un acrónimo muy conocido. ESG significa Medio Ambiente, Social y Gobernanza, y los criterios ESG son la base de la Inversión Socialmente Responsable (SRI) . Estos criterios son un conjunto de estándares para las operaciones de una empresa que los inversores socialmente conscientes utilizan para evaluar posibles inversiones. Integrarlos en los procesos de inversión se está convirtiendo cada vez más en la norma. Después de todo, tener en cuenta los criterios de sostenibilidad conduce a un análisis más completo, lo que resulta en decisiones mejor fundamentadas.
Medio ambiente: los criterios ambientales consideran cómo se desempeña una empresa como administradora de la naturaleza. Valoran en qué medida una empresa tiene en cuenta su huella ecológica en términos de prioridades y rendimiento: consumo de energía y agua, producción de CO2 y residuos, contaminación, etc.Social: los criterios sociales examinan cómo una empresa gestiona las relaciones con los empleados, proveedores, clientes y las comunidades donde opera. Estos criterios se relacionan con el impacto social de la empresa en todos sus grupos de interés, como el respeto a los derechos laborales, la seguridad y salud, la no discriminación, etc.Gobernanza: La gobernanza se ocupa del liderazgo de una empresa, la remuneración de los ejecutivos, las auditorías, los controles internos y los derechos de los accionistas. Estos criterios son un indicador de cómo se administra, dirige y controla una empresa, con énfasis en las normas éticas y de transparencia, particularmente en las relaciones entre la administración, el directorio y los accionistas.

¿Cómo conducen los criterios ESG a Inversiones Socialmente Responsables (ISR)?

Un proceso de inversión que apunta a lograr objetivos sociales y ambientales, así como rentabilidad financiera, se denomina Inversión Socialmente Responsable. Al aplicar una serie de criterios de sostenibilidad (como ESG) y otros, se pueden examinar determinadas empresas, organizaciones y países. Los resultados de este cribado conducen a su selección o exclusión de la cartera de inversiones. Un ejemplo concreto de proceso de inversión ISR es el defendido por Degroof Petercam.
El enfoque de Degroof Petercam para SRI se basa en tres pilares diferentes.
El primer pilar es una evaluación estricta de la sostenibilidad tanto a nivel de empresa como de país.En segundo lugar, examinamos y tomamos decisiones de inversión y decisiones de exclusión bien fundadas.El tercer pilar es nuestro compromiso activo como accionista, por ejemplo, en el proceso de votación en las asambleas de accionistas de una empresa en la que hemos invertido.
Solo las empresas con la gestión ESG más avanzada son elegibles. Estas empresas son conscientes de los problemas ESG a los que se enfrentan y los tienen en cuenta en sus prácticas comerciales y elecciones estratégicas. 
      
#9

Re: Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)

su cartera actualizada:



Y las posiciones que más han contribuido a pérdidas y ganancias:



❤  ❤  ❤ 
#10

Re: Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)

Creo que de los fondos de renovables este es el que lleva mejor desempeño:



❤  ❤  ❤ 
Se habla de...