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FONDO: América. Pero América de la buena, la América más adecuada para el ciclo Value
Por Fondos a Fondo en Zumitow, la newsletter diaria de finanzas
Hoy vamos a hablar del mejor fondo americano del año pasado. El Edmond de Rothschild US Value, que tuvo una rentabilidad del 13% en 2022 mientras el S&P500 caía un 19%. Se revaloriza además un 10% anual a 3 años.
¿Cómo ha conseguido estos resultados? Sobre todo por estar posicionado en los sectores correctos con un 20% de su cartera invertido en Energía y un 19% en Salud. Completa su cartera con un 17% en el sector financiero (bancos y aseguradoras) y un 11% en el sector industrial. También por el stock picking que hace el equipo gestor. Invierte en empresas energéticas como Conoco, Hess, Valaris, NOV con rentabilidades superiores al 50% a un año y aseguradoras como MetLife que también ha obtenido una buena revalorización.
Se trata además de un fondo de Value puro con empresas que cotizan a múltiplos muy bajos con un PER conjunto de 9, más bajo que el de los fondos de su categoría (empresas Value de gran capitalización) y que su índice que cotizan a PER 13. Es decir, es un fondo que todavía tiene recorrido alcista.
El único punto en contra que puede tener son las comisiones de 2,44%, pero como siempre decimos, las comisiones no son lo más importante a la hora de comprar un fondo de inversión. ¿O no habrías comprado este fondo a principios del año pasado?
Hoy vamos a hablar del mejor fondo americano del año pasado. El Edmond de Rothschild US Value, que tuvo una rentabilidad del 13% en 2022 mientras el S&P500 caía un 19%. Se revaloriza además un 10% anual a 3 años.
¿Cómo ha conseguido estos resultados? Sobre todo por estar posicionado en los sectores correctos con un 20% de su cartera invertido en Energía y un 19% en Salud. Completa su cartera con un 17% en el sector financiero (bancos y aseguradoras) y un 11% en el sector industrial. También por el stock picking que hace el equipo gestor. Invierte en empresas energéticas como Conoco, Hess, Valaris, NOV con rentabilidades superiores al 50% a un año y aseguradoras como MetLife que también ha obtenido una buena revalorización.
Se trata además de un fondo de Value puro con empresas que cotizan a múltiplos muy bajos con un PER conjunto de 9, más bajo que el de los fondos de su categoría (empresas Value de gran capitalización) y que su índice que cotizan a PER 13. Es decir, es un fondo que todavía tiene recorrido alcista.
El único punto en contra que puede tener son las comisiones de 2,44%, pero como siempre decimos, las comisiones no son lo más importante a la hora de comprar un fondo de inversión. ¿O no habrías comprado este fondo a principios del año pasado?
