Información de Pi Asesores

Facilitar a sus clientes, con los que mantiene una relación individualizada a través de expertos en la materia, la consecución de objetivos financieros de su elección en el largo plazo.

Valores

• El cliente, el primero: Pi Asesores ayuda a sus clientes en todas las fases de su vida financiera facilitando la toma de decisiones.

• Siempre integridad: La confianza de los inversores en el equipo es un camino de largo plazo, sólo exitoso desde la honestidad y el esfuerzo de cada uno de los miembros por alcanzar la excelencia en el desempeño de sus funciones.

• Profesionalidad: El rigor, la disciplina, el entusiasmo y la constancia, son la base diaria en el desempeño del trabajo de los miembros de Pi Asesores. Trabajar con los patrimonios financieros de los individuos e instituciones es muy sensible. Pi Asesores ofrece la máxima calidad en la consecución de los objetivos planteados.

• Compromiso social: Pi Asesores valora y contribuye al desarrollo de la sociedad de su entorno, con proyectos generadores de empleo, solidarios o de componente social.

• Confidencialidad: Respeto a la intimidad y discreción con el cliente.

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Servicios de Pi Asesores

Pi Asesores ofrece una gama de servicios adaptados tanto a clientes institucionales como privados. Su metodología es la siguiente:

• Construcción desde una óptica cuantitativa de cualquiera de las fases de definición de una cartera de inversión.
• Parametrización y seguimiento de carteras, con la última tecnología disponible en el mercado de medición y seguimiento.
• Elaboración de informes con la periodicidad establecida.
• Selección de activos óptimos con herramienta propia.
• Diseño y creación de producto propio institucional para entidades institucionales.

Servicios a clientes privados

Pi Asesores ayuda a sus clientes privados a profesionalizar su relación con las entidades financieras y ofrece a sus clientes privados un servicio estructurado de la siguiente forma:

1. Estudio pormenorizado del patrimonio global con consideración expresa de todas sus facetas financieras y fiscales.
2. Definición del perfil del inversor y objetivos
3. Elaboración de un primer informe al inicio de la relación contractual, con opiniones puntuales sobre la situación patrimonial del inversor en ese momento.
4. Implementación de la estrategia en base al perfil definido en cada una de las entidades elegidas por el cliente.
5. Seguimiento y elaboración de informes periódicos.

Servicios a clientes institucionales

Pi Asesores ofrece a sus clientes institucionales una amplia gama de servicios:

• Contrucción de una cartera mediante un buen asset allocation.
• Asesoramiento parcial para segmentos de cartera con perfil y estrategia propios.
• Asesoramiento total sobre la cartera.