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Participaciones del usuario Jaialro

Jaialro 16/12/24 17:49
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Impecable operación del CFO de Grifols. Anula una Opa irrisoria y apuntala el futuro con el vencimiento del bono a largo y despeja la ampliación de capital. El 2025 va a ser espectacular en cuanto a ingresos y mejora de márgenes. Me juego que la próxima jugada es llevar al valor aun entorno de 18-19 € y ahí si ampliar un 3 o 4 % de capital y amortizar bono al 7% diluyendo casi nada. Era el CFO que necesitaba esta empresa. 
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Jaialro 27/11/24 17:40
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
La mejor noticia de todas. Ahora con mejora de márgenes, negocio bueno, familia cada vez pintando menos es hora de remontar esto. Brookfield no queria comprarla sino robarla que es diferente.
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Jaialro 22/08/24 15:11
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Az tienen demasiadas convicciónes en lo que se refiere a materias primas y al precio de un activo en cuestión. Si quieren jugar al ciclo lo mejor lo mejor es estar en químicas con grandes portfolios de productos. 
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Jaialro 22/06/24 11:35
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Todos queremos que esto suba pero se está pagando la gestión de las pésimas compras de hace 10 años o mas. Se ha reducido el apalancamiento mucho y eso a lastracdo mucho la acción.  Además costes asociados a ERES, etc...... Además una regulación en contra.  Todo eso se está digiriendo y lleva años. Pero desde hace un año que algo ha cambiado y estoy seguro que la empresa ahora si que va a crecer y generar rentabilidad como hace 15 años. La tarea que está haciendo Pallete es titánica viendo de donde veníamos a pesar que tenga muchos detractores.
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Jaialro 09/06/24 12:17
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
En el momento Tef baje un poco mas la deuda y operaticmente aumentem márgenes y ya descontado el impacto de eres en costes, es facil ver niveles en un año en 7 €.
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Jaialro 14/01/24 12:28
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Creo que no se están haciendo bien los números. Los vencimientos del 2025 están cubiertos por la venta de Raas, pero es que hay mas. Resulta que el Ebidta va a subir bastante debido a que el coste por litro que paga Grifols está en niveles de 50 €. Es decir, hay que normalizar los números a escenarios de coste de litro de 40-50 €. Eso es lo ya se está viendo. Para el 2024 se espera un ebidta de 1800 millones de €. Creo que detrás de todo esto puede haber intereses por parte de Takeda o Cls para intentar oparla precio de puta.
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Jaialro 12/01/24 18:08
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
La venta de Rass tiene un impacto directo en la deuda. Con esos 1800 millones el ratio deuda/ebidta baja ya 5 y algo. Es que además el ebidta se esta acelerando ya que el coste que pagan por litro de plasma se esta normalizado a rango de 40-50 €. Creo que va a salir de esta. Pero teniendo una posición líder mundial, quien te dice que esto no ha estado orquestado para  que venga CLS , Takeda u otra y la compre a precio de puta?
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